# 第四部【株式公開情報】

## 第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

該当事項はありません。

## 第２【第三者割当等の概況】

### １【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 | 株式（１） | 新株予約権（１） | 新株予約権（２）
発行年月日 | 2018年９月27日 | 2018年９月27日 | 2018年12月14日
種類 | 普通株式 | 第６回新株予約権 （ストック・オプション） （注）６ | 第７回新株予約権 （ストック・オプション） （注）６
発行数 | 439,300株 | 普通株式　　52,500株 （注）６ | 普通株式　　14,000株 （注）６
発行価格 | 1,050円 （注）４ | 1,050円 （注）４ | 1,050円 （注）４
資本組入額 | 525円 | 525円 | 525円
発行価額の総額 | 461,265,000円 | 55,125,000円 | 14,700,000円
資本組入額の総額 | 230,632,500円 | 27,562,500円 | 7,350,000円
発行方法 | 第三者割当 | 2018年９月13日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストックオプション）に関する決議を行っております。 | 2018年９月13日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストックオプション）に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約 | ― | ― | ―

項目 | 株式（２） | 新株予約権（３）
発行年月日 | 2020年８月14日 | 2020年10月10日
種類 | 普通株式 | 第８回新株予約権 （ストック・オプション）
発行数 | 2,392,700株 | 普通株式66,500株
発行価格 | 630円 （注）４ | 630円 （注）４
資本組入額 | 315円 | 315円
発行価額の総額 | 1,507,401,000 円 | 41,895,000 円
資本組入額の総額 | 753,700,500 円 | 20,947,500 円
発行方法 | 第三者割当 | 2020年９月30日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストックオプション）に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約 | （注）２ | （注）３

（注）１．第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、株式会社東京証券取引所（以下、「同取引所」という。）の定める規則等並びにその期間については以下のとおりであります。

(1）同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下、「同施行規則」という。）第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合（上場前の公募等による場合を除く。）には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他の同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2）同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(3）新規上場申請者が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(4）当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は2019年12月31日であります。

２．同取引所の定める同施行規則第255条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式（以下、「割当株式」という。）を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６か月間を経過する日（当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過する日）まで所有する等の確約を行っております。

３．同取引所の定める同施行規則第259条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

４．発行価格は、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー方式により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。

５．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。

| 新株予約権（１） | 新株予約権（２） | 新株予約権（３）
行使時の払込金額 | １株につき　　1,050円 | １株につき　　1,050円 | １株につき　　　630円
行使期間 | 2020年９月28日から 2028年９月12日まで | 2020年12月15日から 2028年９月12日まで | 2022年10月11日から 2030年９月29日まで
行使の条件 | 「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　（2）新株予約権等の状況　① ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。 | 「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　（2）新株予約権等の状況　① ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。 | 「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　（2）新株予約権等の状況　① ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡、質入その他一切の処分をすることはできない。 | 権利の譲渡、質入その他一切の処分をすることはできない。 | 権利の譲渡、質入その他一切の処分をすることはできない。

６．2020年９月29日付にて、第６回新株予約権及び第７回新株予約権のすべてが放棄されたことにより、本書提出日現在はすべて消滅しております。

### ２【取得者の概況】

株式（１）

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 （株） | 価格（単価） （円） | 取得者と提出会社との関係
塩野義製薬株式会社 代表取締役社長　手代木　功 資本金　21,279百万円 | 大阪市中央区道修町三丁目１番８号 | 医薬品の製造販売 | 95,200 | 99,960,000 (1,050) | 特別利害関係者等 （大株主上位10名） 当社業務提携先
株式会社メディパルホールディングス 代表取締役社長　渡辺　秀一 資本金　22,398百万円 | 東京都中央区八重洲二丁目７番15号 | 医薬品等卸売事業 | 95,200 | 99,960,000 (1,050) | 特別利害関係者等 （大株主上位10名） 当社業務提携先
大日本住友製薬株式会社 代表取締役社長　野村　博 資本金　22,400百万円 | 大阪市中央区道修町二丁目６番８号 | 医薬品の製造販売 | 95,200 | 99,960,000 (1,050) | 当社業務提携先
株式会社ファンケル 代表取締役　社長執行役員　CEO　島田　和幸 資本金　10,795百万円 | 横浜市中区山下町89番地１ | 化粧品・健康食品の製造販売 | 47,600 | 49,980,000 (1,050) | ―
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 無限責任組合員　みずほキャピタル株式会社 代表取締役社長　齊藤　肇 | 東京都千代田区内幸町一丁目２番１号 | 投資事業組合 | 47,600 | 49,980,000 (1,050) | ―
森下仁丹株式会社 代表取締役社長　駒村　純一 資本金　3,537百万円 | 大阪市中央区玉造一丁目２番40号 | 医薬品等の製造販売 | 28,500 | 29,925,000 (1,050) | ―
バイオ・サイト・スタート投資事業有限責任組合 無限責任組合員　バイオ・サイト・キャピタル株式会社 代表取締役　谷　正之 | 大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目７番15号 | 投資事業組合 | 20,000 | 21,000,000 (1,050) | ―
バイオ・サイト・キャピタル株式会社 代表取締役　谷　正之 資本金　83百万円 | 大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目７番15号 | 総合的インキュベーション事業 | 10,000 | 10,500,000 (1,050) | ―

新株予約権（１）（ストック・オプション）

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 （株） | 価格（単価） （円） | 取得者と提出会社との関係
坂口　誠 | 大阪府池田市 | 会社員 | 40,000 | 42,000,000 (1,050) | 当社従業員
江原　貴子 | 大阪府吹田市 | 会社員 | 7,500 | 7,875,000 (1,050) | 当社従業員

（注）１．退職により権利を喪失した者につきましては記載しておりません。

２．2020年９月29日付にて第６回新株予約権のすべてが放棄されたことにより、本書提出日現在において本新株予約権はすべて消滅しております。

新株予約権（２）（ストック・オプション）

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 （株） | 価格（単価） （円） | 取得者と提出会社との関係
井手　良子 | 大阪府茨木市 | 会社員 | 14,000 | 14,700,000 (1,050) | 当社従業員

（注）2020年９月29日付にて第７回新株予約権のすべてが放棄されたことにより、本書提出日現在において本新株予約権はすべて消滅しております。

株式（２）

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 （株） | 価格（単価） （円） | 取得者と提出会社との関係
SBI4＆5投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SBIインベストメント株式会社 代表取締役　川島　克哉 | 東京都港区六本木一丁目６番１号 | 投資事業組合 | 1,190,400 | 749,952,000 (630) | 特別利害関係者等 （大株主上位10名）
New Life Science 1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 New Life Science 1号有限責任事業組合　組合員　新生キャピタルパートナーズ株式会社 代表取締役　中村　学 | 東京都港区虎ノ門五丁目13番1号 虎ノ門40MTビル | 投資事業組合 | 793,600 | 499,968,000 (630) | 特別利害関係者等 （大株主上位10名）
UNICORNファンド投資事業有限責任組合 無限責任組合員山口キャピタル株式会社 代表取締役　森脇　不知奈 | 山口県山口市小郡下郷1229番地６ | 投資事業組合 | 317,400 | 199,962,000 (630) | ―
EPSホールディングス株式会社 代表取締役　厳　浩 資本金 3,888 百万円 | 東京都新宿区津久戸町１番８号 | 医薬品開発支援、医薬品販売支援等 | 79,300 | 49,959,000 (630) | ―
バイオ・サイト・スタート投資事業有限責任組合 無限責任組合員　バイオ・サイト・キャピタル株式会社 代表取締役　谷　正之 | 大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目７番15号 | 投資事業組合 | 12,000 | 7,560,000 (630) | ―

（注）１．SBI4＆5投資事業有限責任組合は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等（大株主上位10名）となりました。

２．New Life Science 1号投資事業有限責任組合は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等（大株主上位10名）となりました。

新株予約権（３）（ストック・オプション）

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 （株） | 価格（単価） （円） | 取得者と提出会社との関係
坂口　誠 | 大阪府池田市 | 会社員 | 40,000 | 25,200,000 (630) | 当社従業員
井手　良子 | 大阪府茨木市 | 会社員 | 14,000 | 8,820,000 (630) | 当社従業員
江原　貴子 | 大阪府吹田市 | 会社員 | 7,500 | 4,725,000 (630) | 当社従業員
川畑　壮大朗 | 大阪府箕面市 | 会社員 | 5,000 | 3,150,000 (630) | 当社従業員

### ３【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。

## 第３【株主の状況】

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （株） | 株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
森下　竜一　（注）３ | 大阪府吹田市 | 2,200,000 (200,000) | 13.53 (1.23)
平井　昭光　（注）３，４ | 横浜市港北区 | 1,775,000 (575,000) | 10.92 (3.54)
SBI4＆5投資事業有限責任組合　（注）３ | 東京都港区六本木一丁目６番１号 | 1,190,400 | 7.32
三好　稔美　（注）１，３ | 東京都目黒区 | 1,160,000 (135,000) | 7.13 (0.83)
塩野義製薬株式会社　（注）３ | 大阪市中央区道修町三丁目１番８号 | 1,095,200 | 6.74
有限会社アドバンステクノロジー （注）３ | 大阪府吹田市千里山西一丁目41番４号 | 1,000,000 | 6.15
New Life Science 1号投資事業有限責任組合　（注）３ | 東京都港区虎ノ門五丁目13番1号 虎ノ門40MTビル | 793,600 | 4.88
株式会社SOLA　（注）３ | 東京都港区西麻布四丁目22番15号602号室 | 750,000 | 4.61
株式会社レックスウェル　（注）２，３ | 東京都渋谷区代々木一丁目16番４号 | 650,000 | 4.00
株式会社メディパルホールディングス （注）３ | 東京都中央区八重洲二丁目７番15号 | 595,200 | 3.66
株式会社ReBeage | 東京都世田谷区上馬二丁目34番15号202号室 | 575,000 | 3.54
国立研究開発法人科学技術振興機構 | 埼玉県川口市本町四丁目１番８号 | 500,000 | 3.08
UNICORNファンド投資事業有限責任組合 | 山口県山口市小郡下郷1229番地６ | 317,400 | 1.95
早稲田イノベーションファンド投資事業有限責任組合 | 東京都新宿区喜久井町65番地 糟谷ビル３階 | 300,000 | 1.85
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 | 東京都千代田区内幸町一丁目２番１号 | 297,600 | 1.83
森下仁丹株式会社 | 大阪市中央区玉造一丁目２番40号 | 278,500 | 1.71
JAIC-ブリッジ２号投資事業有限責任組合 | 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 | 250,000 | 1.54
冨岡　英樹　（注）４ | 大阪府箕面市 | 225,000 (125,000) | 1.38 (0.77)
アンジェス株式会社 | 大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目７番15号 | 200,000 | 1.23
天満　昭子　（注）６ | 大阪府吹田市 | 200,000 (125,000) | 1.23 (0.77)
株式会社ラルク | 東京都中央区日本橋兜町１番10号 | 200,000 (200,000) | 1.23 (1.23)
バイオ・サイト・キャピタル株式会社 | 大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目７番15号 | 150,000 | 0.92
フォレストフィールド２号投資事業有限責任組合 | 東京都港区西麻布四丁目22番15号602号室 | 150,000 | 0.92
栄木　憲和　（注）４ | 米国ニュージャージー州 | 140,000 (90,000) | 0.86 (0.55)
古関　幸史　（注）６ | 横浜市青葉区 | 125,000 (125,000) | 0.77 (0.77)

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （株） | 株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
土屋　進　（注）６ | 川崎市麻生区 | 125,000 (125,000) | 0.77 (0.77)
林　毅俊　（注）４ | 神奈川県逗子市 | 125,000 (125,000) | 0.77 (0.77)
ＯＵＶＣ１号投資事業有限責任組合 | 大阪府吹田市山田丘２番８号 | 100,000 | 0.62
大日本住友製薬株式会社 | 大阪市中央区道修町二丁目６番８号 | 95,200 | 0.59
松尾　香那子　（注）６ | 東京都新宿区 | 95,000 (95,000) | 0.58 (0.58)
EPSホールディングス株式会社 | 東京都新宿区津久戸町１番８号 | 79,300 | 0.49
植田　千矢子 | 東京都世田谷区 | 50,000 | 0.31
株式会社ファンケル | 横浜市中区山下町89番地１ | 47,600 | 0.29
堀口　基次　（注）５ | 神奈川県小田原市 | 45,000 (45,000) | 0.28 (0.28)
坂口　誠　（注）６ | 大阪府池田市 | 40,000 (40,000) | 0.25 (0.25)
佐瀬　眞一 | 埼玉県熊谷市 | 40,000 (40,000) | 0.25 (0.25)
バイオ・サイト・スタート投資事業有限責任組合 | 大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目７番15号 | 32,000 | 0.20
堀井　三四郎 | 名古屋市瑞穂区 | 30,000 (30,000) | 0.18 (0.18)
松田　修一　（注）５ | 千葉県柏市 | 30,000 (30,000) | 0.18 (0.18)
南　成人　（注）５ | 東京都練馬区 | 30,000 (30,000) | 0.18 (0.18)
菊守　寛 | 大阪市此花区 | 25,000 (25,000) | 0.15 (0.15)
森下　紀夫 | 岡山県総社市 | 25,000 (25,000) | 0.15 (0.15)
谷　正之 | 東京都渋谷区 | 20,000 | 0.12
廣岡　祥弘 | 大阪府吹田市 | 20,000 | 0.12
井手　良子　（注）６ | 大阪府茨木市 | 14,000 (14,000) | 0.09 (0.09)
伊丹　章 | 徳島県徳島市 | 10,000 | 0.06
福田　伸生 | 千葉県浦安市 | 10,000 | 0.06
小松原　貴志 | 東京都新宿区 | 10,000 (10,000) | 0.06 (0.06)
瀧本　夏子　（注）６ | 東京都中野区 | 10,000 (10,000) | 0.06 (0.06)
長谷川　紘之 | 東京都豊島区 | 10,000 (10,000) | 0.06 (0.06)

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （株） | 株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
松尾　禎二郎 | 大阪府富田林市 | 10,000 (10,000) | 0.06 (0.06)
江原　貴子　（注）６ | 大阪府吹田市 | 7,500 (7,500) | 0.05 (0.05)
川畑　壮大朗　（注）６ | 大阪府箕面市 | 5,000 (5,000) | 0.03 (0.03)
計 | ― | 16,258,500 (2,251,500) | 100.00 (13.85)

（注）１．特別利害関係者等（当社代表取締役社長）

２．特別利害関係者等（役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社）

３．特別利害関係者等（大株主上位10名）

４．特別利害関係者等（当社取締役）

５．特別利害関係者等（当社監査役）

６．当社の従業員

７．（　）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

８．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

９．前事業年度末現在主要株主であった株式会社ReBeage及び国立研究開発法人科学技術振興機構は、本書提出日現在、大株主上位10名ではなくなりました。