2025年10月24日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、新規発行株式の発行数（国内販売株式数）及び募集条件、引受人の買取引受による売出しの売出条件、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、海外販売に係る発行数（海外販売株式数）及び募集条件、その他この新株式発行及び株式売出しに関し必要な事項が2025年11月５日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1）募集の方法
(2）募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
３ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
(2）海外販売に係る発行数（海外販売株式数）
(3）海外販売に係る発行価格
(4）海外販売に係る発行価額（会社法上の払込金額）
(5）海外販売に係る資本組入額
(6）海外販売に係る発行価額の総額
(7）海外販売に係る資本組入額の総額
(12）提出会社が取得する海外販売に係る手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
訂正箇所は＿＿＿罫で示しております。
なお、発行価格等決定日が2025年11月５日（水）となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2025年11月６日（木） 至 2025年11月７日（金）」、払込期日は「2025年11月12日（水）」、受渡期日は「2025年11月13日（木）」、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2025年11月６日（木） 至 2025年11月７日（金）」、受渡期日は「2025年11月13日（木）」、シンジケートカバー取引期間は「2025年11月８日（土）から2025年12月５日（金）までの間」、海外販売に係る新規発行年月日（払込期日）は「2025年11月12日（水）」となります。
（訂正前）
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種類 |
発行数 |
内容 |
|
普通株式 |
4,000,000株 |
完全議決権株式であり株主の権利に特に制限のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
（注）１．2025年10月24日（金）の取締役会決議（会社法第370条及び当社定款第25条の規定により、2025年10月24日（金）に取締役会の決議があったものとみなされる。以下当社の取締役会の決議に関する記載につき同じ。）によります。
２．上記発行数は、2025年10月24日（金）の取締役会決議により決定された公募による新株式発行に係る募集株式数4,000,000株の募集（以下「一般募集」という。）のうち、日本国内における販売（以下「国内販売」という。）に係る株式数（以下「国内販売株式数」という。）の上限であります。一般募集においては、一般募集の募集株式数のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といい、海外販売の対象となる株式数を「海外販売株式数」という。）されることがありますが、海外販売株式数は、本有価証券届出書提出日（2025年10月24日（金））現在、未定です。
一般募集の募集株式数のうち国内販売株式数及び海外販売株式数は、一般募集（海外販売を含む。）及び引受人の買取引受による売出し（後記（注）３．に定義する。以下同じ。）の需要状況等を勘案した上で、後記「２ 株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載の発行価格等決定日に決定されるため、国内販売株式数の決定に伴い上記発行数（新規発行株式の発行数）も決定されます。なお、海外販売株式数は一般募集の募集株式数4,000,000株及び引受人の買取引受による売出しの売出数610,000株並びにオーバーアロットメントによる売出し（後記（注）３．に定義する。以下同じ。）の売出数上限691,500株の合計数の半数以下とするため、国内販売株式数は、一般募集の募集株式数4,000,000株及び引受人の買取引受による売出しの売出数610,000株並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出数上限691,500株の合計数の半数以上となります。
海外販売の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照下さい。
３．一般募集及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）にあたり、その需要状況等を勘案した上で、当該募集及び売出しの主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から691,500株を上限として借入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
（訂正後）
|
種類 |
発行数 |
内容 |
|
普通株式 |
1,575,700株 |
完全議決権株式であり株主の権利に特に制限のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
（注）１．2025年10月24日（金）の取締役会決議（会社法第370条及び当社定款第25条の規定により、2025年10月24日（金）に取締役会の決議があったものとみなされる。以下当社の取締役会の決議に関する記載につき同じ。）によります。
２．上記発行数は、2025年10月24日（金）の取締役会決議により決定された公募による新株式発行に係る募集株式数4,000,000株の募集（以下「一般募集」という。）のうち、日本国内における販売（以下「国内販売」という。）に係る株式数（以下「国内販売株式数」という。）であります。一般募集においては、一般募集の募集株式数のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といい、海外販売の対象となる株式数を「海外販売株式数」という。）され、海外販売株式数は、2,424,300株であります。
海外販売の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照下さい。
３．一般募集及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）にあたり、その需要状況等を勘案した結果、当該募集及び売出しの主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式691,500株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
（訂正前）
2025年11月５日（水）から2025年11月10日（月）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）に決定される発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（訂正後）
2025年11月５日（水）（以下「発行価格等決定日」という。）に決定された発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（訂正前）
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区分 |
発行数 |
発行価額の総額（円） |
資本組入額の総額（円） |
|
株主割当 |
－ |
－ |
－ |
|
その他の者に対する割当 |
－ |
－ |
－ |
|
一般募集 |
4,000,000株 |
33,449,200,000 |
16,724,600,000 |
|
計（総発行株式） |
4,000,000株 |
33,449,200,000 |
16,724,600,000 |
＜中略＞
（注）３．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。
４．発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、国内販売株式数の上限に係るものであります。海外販売株式数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照下さい。
５．発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2025年10月17日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
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区分 |
発行数 |
発行価額の総額（円） |
資本組入額の総額（円） |
|
株主割当 |
－ |
－ |
－ |
|
その他の者に対する割当 |
－ |
－ |
－ |
|
一般募集 |
1,575,700株 |
11,654,507,480 |
5,827,253,740 |
|
計（総発行株式） |
1,575,700株 |
11,654,507,480 |
5,827,253,740 |
＜中略＞
（注）３．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額（発行価額の総額）から上記の増加する資本金の額（資本組入額の総額）を減じた額とします。
４．発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、国内販売株式数に係るものであります。海外販売株式数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照下さい。
（注）５．の全文削除
（訂正前）
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発行価格（円） |
発行価額 （円） |
資本組入額 （円） |
申込株 数単位 |
申込期間 |
申込証拠金（円） |
払込期日 |
|
未定 （注）１.２. 発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件とします。 |
未定 （注）１. ２. |
未定 （注）１. |
（省略） |
（省略） |
（省略） |
（省略） |
（注）１．日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件により需要状況等を勘案した上で、2025年11月５日（水）から2025年11月10日（月）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人より受取る１株当たりの払込金額）及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は資本組入額の総額を一般募集の発行数（国内販売株式数）で除した金額とします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額、引受人の引受株式数及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の発行数（国内販売株式数）、海外販売株式数、発行価額の総額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額（国内販売の手取概算額）、海外販売に係る差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額、海外販売に係る発行価額の総額、海外販売に係る資本組入額の総額及び海外販売に係る発行諸費用の概算額をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://kasumigaseki.co.jp/ir/）（以下「新聞等」という。）で公表いたします。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。
＜後略＞
（訂正後）
|
発行価格（円） |
発行価額 （円） |
資本組入額 （円） |
申込株 数単位 |
申込期間 |
申込証拠金（円） |
払込期日 |
|
7,718 |
7,396.40 |
3,698.20 |
（省略） |
（省略） |
（省略） |
（省略） |
（注）１．発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額、引受人の引受株式数及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の発行数（国内販売株式数）、海外販売株式数、発行価額の総額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額（国内販売の手取概算額）、海外販売に係る差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額、海外販売に係る発行価額の総額、海外販売に係る資本組入額の総額及び海外販売に係る発行諸費用の概算額をいう。以下同じ。）について、2025年11月６日（木）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://kasumigaseki.co.jp/ir/）で公表いたします。
＜後略＞
（訂正前）
|
引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受株式数 |
引受けの条件 |
|
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目５番１号 |
未定 |
１．買取引受けによります。 ２．引受人は新株式払込金として、払込期日に払込取扱場所へ発行価額と同額を払込むことといたします。 ３．引受手数料は支払われません。 ただし、一般募集における価額（発行価格）と発行価額との差額は引受人の手取金となります。 |
|
大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 |
||
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 |
||
|
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 |
||
|
計 |
― |
4,000,000株 |
― |
（注） 引受株式数及び引受株式数の合計数は、発行価格等決定日に決定されます。なお、引受株式数及び引受株式数の合計数は国内販売株式数の上限（引受株式数は未定）に係るものであります。
（訂正後）
|
引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受株式数 |
引受けの条件 |
|
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目５番１号 |
1,102,900株 |
１．買取引受けによります。 ２．引受人は新株式払込金として、払込期日に払込取扱場所へ発行価額と同額を払込むことといたします。 ３．引受手数料は支払われません。 ただし、一般募集における価額（発行価格）と発行価額との差額は引受人の手取金（１株につき321.60円）となります。 |
|
大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 |
267,900株 |
|
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 |
126,100株 |
|
|
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 |
78,800株 |
|
|
計 |
― |
1,575,700株 |
― |
（注） 引受株式数及び引受株式数の合計数は、国内販売株式数に係るものであります。
（訂正前）
|
払込金額の総額（円） |
発行諸費用の概算額（円） |
差引手取概算額（円） |
|
33,449,200,000 |
190,000,000 |
33,259,200,000 |
（注）１．払込金額の総額（発行価額の総額）、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額（国内販売の手取概算額）は、国内販売株式数の上限に係るものであります。海外販売株式数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照下さい。
２．引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。また、消費税等は含まれておりません。
３．払込金額の総額（発行価額の総額）は、2025年10月17日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
|
払込金額の総額（円） |
発行諸費用の概算額（円） |
差引手取概算額（円） |
|
11,654,507,480 |
60,000,000 |
11,594,507,480 |
（注）１．払込金額の総額（発行価額の総額）、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額（国内販売の手取概算額）は、国内販売株式数に係るものであります。海外販売株式数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照下さい。
２．引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。また、消費税等は含まれておりません。
（注）３．の全文削除
（訂正前）
上記差引手取概算額（国内販売の手取概算額）33,259,200,000円については、海外販売に係る差引手取概算額（未定）及び一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限5,752,530,450円と合わせた手取概算額合計上限39,011,730,450円について、2026年８月末までに、当社グループの不動産コンサルティング事業における開発用地取得資金及び開発資金並びに物件取得資金として、ホテル事業に15,919,000,000円、物流事業に9,926,000,000円、ヘルスケア事業に1,575,000,000円を充当し、海外事業に係る開発用地取得資金及び開発資金並びにレジデンス物件取得資金に残額を充当する予定であります。
＜後略＞
（訂正後）
上記差引手取概算額（国内販売の手取概算額）11,594,507,480円については、海外販売に係る差引手取概算額17,831,092,520円及び一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限5,084,610,600円と合わせた手取概算額合計上限34,510,210,600円について、2026年８月末までに、当社グループの不動産コンサルティング事業における開発用地取得資金及び開発資金並びに物件取得資金として、ホテル事業に15,919,000,000円、物流事業に9,926,000,000円、ヘルスケア事業に1,575,000,000円を充当し、海外事業に係る開発用地取得資金及び開発資金並びにレジデンス物件取得資金に残額を充当する予定であります。
＜後略＞
（訂正前）
2025年11月５日（水）から2025年11月10日（月）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に決定される引受価額にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を下記の売出しに係る株式の所有者（以下「売出人」という。）に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
|
種類 |
売出数 |
売出価額の総額（円） |
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称 |
|
普通株式 |
610,000株 |
5,322,799,000 |
東京都港区 小川 潤之 350,000株
東京都港区 河本 幸士郎 260,000株 |
（注）１．一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるみずほ証券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
２．一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ ロックアップについて」をご参照下さい。
３．振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
４．売出価額の総額は、2025年10月17日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
2025年11月５日（水）（発行価格等決定日）に決定された引受価額にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を下記の売出しに係る株式の所有者（以下「売出人」という。）に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
|
種類 |
売出数 |
売出価額の総額（円） |
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称 |
|
普通株式 |
610,000株 |
4,707,980,000 |
東京都港区 小川 潤之 350,000株
東京都港区 河本 幸士郎 260,000株 |
（注）１．一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるみずほ証券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しを行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
２．一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ ロックアップについて」をご参照下さい。
３．振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
（注）４．の全文削除
（訂正前）
|
売出価格 （円） |
引受価額 （円） |
申込期間 |
申込 単位 |
申込証拠金（円） |
申込受付場所 |
引受人の住所及び氏名又は名称 |
元引受契約の内容 |
|
未定 (注)１．２． 発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件とします。 |
未定 (注)１． ２． |
(省略) |
(省略) |
(省略) |
(省略) |
(省略) |
(省略) |
（注）１．日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件により需要状況等を勘案した上で、2025年11月５日（水）から2025年11月10日（月）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に、売出価格を決定し、併せて引受価額（売出人が引受人より受取る１株当たりの売買代金）を決定いたします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額、引受人の引受株式数及び引受人の手取金）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の発行数（国内販売株式数）、海外販売株式数、発行価額の総額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額（国内販売の手取概算額）、海外販売に係る差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額、海外販売に係る発行価額の総額、海外販売に係る資本組入額の総額及び海外販売に係る発行諸費用の概算額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://kasumigaseki.co.jp/ir/）（新聞等）で公表いたします。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。
＜中略＞
４．元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
＜後略＞
（訂正後）
|
売出価格 （円） |
引受価額 （円） |
申込期間 |
申込 単位 |
申込証拠金（円） |
申込受付場所 |
引受人の住所及び氏名又は名称 |
元引受契約の内容 |
|
7,718 |
7,396.40 |
(省略) |
(省略) |
(省略) |
(省略) |
(省略) |
(省略) |
（注）１．発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額、引受人の引受株式数及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の発行数（国内販売株式数）、海外販売株式数、発行価額の総額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額（国内販売の手取概算額）、海外販売に係る差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額、海外販売に係る発行価額の総額、海外販売に係る資本組入額の総額及び海外販売に係る発行諸費用の概算額）について、2025年11月６日（木）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://kasumigaseki.co.jp/ir/）で公表いたします。
＜中略＞
４．元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金（１株につき321.60円）となります。
＜後略＞
（訂正前）
|
種類 |
売出数 |
売出価額の総額（円） |
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称 |
|
普通株式 |
691,500株 |
6,033,959,850 |
東京都千代田区大手町一丁目５番１号 みずほ証券株式会社 |
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から691,500株を上限として借入れる当社普通株式の売出しであります。上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額、引受人の引受株式数及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の発行数（国内販売株式数）、海外販売株式数、発行価額の総額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額（国内販売の手取概算額）、海外販売に係る差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額、海外販売に係る発行価額の総額、海外販売に係る資本組入額の総額及び海外販売に係る発行諸費用の概算額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://kasumigaseki.co.jp/ir/）（新聞等）で公表いたします。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。
２．振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
３．売出価額の総額は、2025年10月17日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
|
種類 |
売出数 |
売出価額の総額（円） |
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称 |
|
普通株式 |
691,500株 |
5,336,997,000 |
東京都千代田区大手町一丁目５番１号 みずほ証券株式会社 |
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式691,500株の売出しであります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額、引受人の引受株式数及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の発行数（国内販売株式数）、海外販売株式数、発行価額の総額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額（国内販売の手取概算額）、海外販売に係る差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額、海外販売に係る発行価額の総額、海外販売に係る資本組入額の総額及び海外販売に係る発行諸費用の概算額）について、2025年11月６日（木）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://kasumigaseki.co.jp/ir/）（新聞等）で公表いたします。
２．振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
（注）３．の全文削除
（訂正前）
|
売出価格 （円） |
申込期間 |
申込 単位 |
申込証拠金（円） |
申込受付場所 |
引受人の住所及び氏名又は名称 |
元引受契約の内容 |
|
未定 (注)１． |
(省略) |
(省略) |
(省略) |
(省略) |
(省略) |
(省略) |
＜後略＞
（訂正後）
|
売出価格 （円） |
申込期間 |
申込 単位 |
申込証拠金（円） |
申込受付場所 |
引受人の住所及び氏名又は名称 |
元引受契約の内容 |
|
7,718 |
(省略) |
(省略) |
(省略) |
(省略) |
(省略) |
(省略) |
＜後略＞
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から691,500株を上限として借入れる当社普通株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、691,500株を予定しておりますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
＜中略＞
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、みずほ証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがってこの場合には、みずほ証券株式会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当増資における新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
＜後略＞
（訂正後）
一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式691,500株の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。
＜中略＞
（削除）
＜後略＞
３ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
（訂正前）
一般募集の募集株式数4,000,000株のうちの一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されることがあります。かかる海外販売の内容は次のとおりです。
（訂正後）
一般募集の募集株式数4,000,000株のうちの一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されます。かかる海外販売の内容は次のとおりです。
(2）海外販売に係る発行数（海外販売株式数）
（訂正前）
未定
（注） 上記発行数は、海外販売株式数であり、一般募集（海外販売を含む。）及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されますが、一般募集の募集株式数4,000,000株及び引受人の買取引受による売出しの売出数610,000株並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出数上限691,500株の合計数の半数以下とします。
（訂正後）
2,424,300株
（注） 上記発行数は、海外販売株式数であります。
(3）海外販売に係る発行価格
（訂正前）
未定
（注） 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定いたします。
海外販売に係る発行価格は、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (2）募集の条件」において決定される発行価格と同一といたします。また、海外販売に係る発行価額との差額は、引受人の手取金となります。
（訂正後）
１株当たり7,718円
（注） 海外販売に係る発行価額との差額は、引受人の手取金（１株につき321.60円）となります。
(4）海外販売に係る発行価額（会社法上の払込金額）
（訂正前）
未定
（注） 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価格等決定日に決定いたします。なお、海外販売に係る発行価額は、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (2）募集の条件」において決定される発行価額と同一といたします。
（訂正後）
１株当たり7,396.40円
（注）の削除
(5）海外販売に係る資本組入額
（訂正前）
未定
（注） 海外販売に係る資本組入額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される海外販売に係る資本金等増加限度額の２分の１の金額（１円未満端数切上げ）を海外販売株式数で除した金額とします。なお、海外販売に係る資本組入額は、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (2）募集の条件」において決定される資本組入額と同一といたします。
（訂正後）
１株当たり3,698.20円
（注）の削除
(6）海外販売に係る発行価額の総額
（訂正前）
未定
＜後略＞
（訂正後）
17,931,092,520円
＜後略＞
(7）海外販売に係る資本組入額の総額
（訂正前）
未定
（注） 海外販売に係る資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される海外販売に係る資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、海外販売に係る増加する資本準備金の額は、海外販売に係る資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
（訂正後）
8,965,546,260円
（注） 海外販売に係る資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、海外販売に係る増加する資本準備金の額は、海外販売に係る資本金等増加限度額（海外販売に係る発行価額の総額）から増加する資本金の額（海外販売に係る資本組入額の総額）を減じた額とします。
(12）提出会社が取得する海外販売に係る手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
（訂正前）
① 海外販売に係る手取金の総額
払込金額の総額（海外販売に係る発行価額の総額） 未定
海外販売に係る発行諸費用の概算額 未定
海外販売に係る差引手取概算額 未定
＜後略＞
（訂正後）
① 海外販売に係る手取金の総額
払込金額の総額（海外販売に係る発行価額の総額） 17,931,092,520円
海外販売に係る発行諸費用の概算額 100,000,000円
海外販売に係る差引手取概算額 17,831,092,520円
＜後略＞