第一部 【証券情報】
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
３ 【発行条件に関する事項】
(1) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
(訂正前)
② 本新株予約権
(前略)
上記に従って、当社は、発行決議日時点及び条件決定時点の本新株予約権の価値を算定するため、本新株予約権の発行要項及び本買取契約の諸条件を考慮した本新株予約権の評価を第三者算定機関(株式会社赤坂国際会計、代表者：黒崎知岳、住所：東京都港区元赤坂一丁目１番８号)に依頼しました。当該算定機関は、価格算定に使用する価格算定モデルの決定に当たって、ブラック・ショールズ・モデルや二項モデルといった他の価格算定モデルとの比較及び検討を実施したうえで、本新株予約権の発行要項及び本買取契約の諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを適用して算定を実施するものとしました。また、当該算定機関は、評価基準日における当社株式の株価(発行決議日時点：813円、条件決定日時点：1,101円)、ボラティリティ(発行決議日時点：72.2％、条件決定日時点：72.2％)、予想配当額(発行決議日時点：０円／株、条件決定日時点：０円／株)、無リスク利子率(発行決議日時点：0.1％、条件決定日時点：0.1％)等を考慮し、当社及び新株予約権割当予定先の権利行使行動等に関する一定の前提(取得条項に基づく当社からの通知による取得はなされないこと、当社の資金調達需要が発生している場合には当社による不行使期間の指定が行われず、新株予約権割当予定先による権利行使及び株式売却が当社株式の出来高の一定割合の株数の範囲内で実行されることを含みます。)を置き、評価を実施しています。
(後略)
(訂正後)
② 本新株予約権
(前略)
上記に従って、当社は、発行決議日時点及び条件決定時点の本新株予約権の価値を算定するため、本新株予約権の発行要項及び本買取契約の諸条件を考慮した本新株予約権の評価を第三者算定機関(株式会社赤坂国際会計、代表者：黒崎知岳、住所：東京都港区元赤坂一丁目１番８号)に依頼しました。当該算定機関は、価格算定に使用する価格算定モデルの決定に当たって、ブラック・ショールズ・モデルや二項モデルといった他の価格算定モデルとの比較及び検討を実施したうえで、本新株予約権の発行要項及び本買取契約の諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを適用して算定を実施するものとしました。また、当該算定機関は、評価基準日における当社株式の株価(発行決議日時点：813円、条件決定日時点：1,263円)、ボラティリティ(発行決議日時点：72.2％、条件決定日時点：72.2％)、予想配当額(発行決議日時点：０円／株、条件決定日時点：０円／株)、無リスク利子率(発行決議日時点：0.1％、条件決定日時点：0.1％)等を考慮し、当社及び新株予約権割当予定先の権利行使行動等に関する一定の前提(取得条項に基づく当社からの通知による取得はなされないこと、当社の資金調達需要が発生している場合には当社による不行使期間の指定が行われず、新株予約権割当予定先による権利行使及び株式売却が当社株式の出来高の一定割合の株数の範囲内で実行されることを含みます。)を置き、評価を実施しています。
(後略)
５ 【第三者割当後の大株主の状況】
(訂正前)
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数
(株) |
総議決権数に
対する所有議
決権数の割合
(％) |
割当後の所有
株式数
(株) |
割当後の総議
決権数に対す
る所有議決権
数の割合(％) |
|
マッコーリー・バンク・リミテッド |
Level 6, 50 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia |
150,000 |
2.29 |
1,230,000 |
15.28 |
|
江島 淸 |
徳島県徳島市 |
682,000 |
10.43 |
682,000 |
8.47 |
|
日本ケミファ株式会社 |
東京都千代田区岩本町二丁目２番３号 |
－ |
－ |
430,300 |
5.34 |
|
上田八木短資株式会社 |
大阪市中央区高麗橋２丁目４－２ |
250,000 |
3.82 |
250,000 |
3.11 |
|
楽天証券株式会社 |
東京都港区南青山２丁目６番21号 |
211,800 |
3.24 |
211,800 |
2.63 |
|
三洋化成工業株式会社 |
京都市東山区一橋野本町11－１ |
150,000 |
2.29 |
150,000 |
1.86 |
|
株式会社ＳＢＩ証券 |
東京都港区六本木１丁目６番１号 |
117,534 |
1.80 |
117,534 |
1.46 |
|
ａｕカブコム株式会社 |
東京都千代田区霞が関３丁目２番５号 |
86,392 |
1.32 |
86,392 |
1.07 |
|
飯塚 健蔵 |
さいたま市南区 |
85,000 |
1.30 |
85,000 |
1.06 |
|
日本証券金融株式会社 |
東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－10号 |
81,400 |
1.24 |
81,400 |
1.01 |
|
計 |
－ |
1,814,126 |
27.74 |
3,324,426 |
41.29 |
(後略)
(訂正後)
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数
(株) |
総議決権数に
対する所有議
決権数の割合
(％) |
割当後の所有
株式数
(株) |
割当後の総議
決権数に対す
る所有議決権
数の割合(％) |
|
マッコーリー・バンク・リミテッド |
Level 6, 50 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia |
150,000 |
2.29 |
1,230,000 |
15.28 |
|
江島 淸 |
徳島県徳島市 |
682,000 |
10.43 |
682,000 |
8.47 |
|
日本ケミファ株式会社 |
東京都千代田区岩本町二丁目２番３号 |
－ |
－ |
430,300 |
5.34 |
|
上田八木短資株式会社 |
大阪市中央区高麗橋２丁目４－２ |
250,000 |
3.82 |
250,000 |
3.11 |
|
楽天証券株式会社 |
東京都港区南青山２丁目６番21号 |
211,800 |
3.24 |
211,800 |
2.63 |
|
三洋化成工業株式会社 |
京都市東山区一橋野本町11－１ |
150,000 |
2.29 |
150,000 |
1.86 |
|
株式会社ＳＢＩ証券 |
東京都港区六本木１丁目６番１号 |
117,534 |
1.80 |
117,534 |
1.46 |
|
ａｕカブコム証券株式会社 |
東京都千代田区霞が関３丁目２番５号 |
86,392 |
1.32 |
86,392 |
1.07 |
|
飯塚 健蔵 |
さいたま市南区 |
85,000 |
1.30 |
85,000 |
1.06 |
|
日本証券金融株式会社 |
東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－10号 |
81,400 |
1.24 |
81,400 |
1.01 |
|
計 |
－ |
1,814,126 |
27.74 |
3,324,426 |
41.29 |
(後略)