1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

 2024年9月26日に提出いたしました第12期(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

1 株式等の状況

(4)発行済株式総数、資本金等の推移

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___線で示しております。

 

第一部【企業情報】

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

  (訂正前)

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

2019年7月1日~

2020年6月30日

(注)1.

120,500

2,444,000

14,875

355,858

14,875

345,858

2020年7月1日~

2021年6月30日

(注)1.

102,400

2,546,400

34,905

390,763

34,905

380,763

2021年7月1日~

2022年6月30日

(注)1.

5,800

2,552,200

2,187

392,951

2,187

382,951

2022年7月1日~

2022年12月31日

(注)1.

5,750

2,557,950

2,423

395,374

2,423

385,374

2023年1月1日

(注)2.

2,557,950

5,115,900

395,374

385,374

2023年1月1日~

2023年6月30日

(注)1.

3,400

5,119,300

2,530

397,905

2,530

387,905

2024年5月27日

(注)3.

1,400,000

6,519,300

520,100

918,005

520,100

908,005

2023年7月1日~

2024年6月30日

(注)1.

3,000

6,522,300

649

918,654

649

908,654

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。

2.株式分割(1:2)によるものであります。

3.有償第三者割当

発行価格  743円

資本組入額 371.5円

割当先   株式会社YourTurn

4.2024年7月1日以降に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が484,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ183,479千円増加しております。

 

  (訂正後)

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

2019年7月1日~

2020年6月30日

(注)1.

120,500

2,444,000

14,875

355,858

14,875

345,858

2020年7月1日~

2021年6月30日

(注)1.

102,400

2,546,400

34,905

390,763

34,905

380,763

2021年7月1日~

2022年6月30日

(注)1.

5,800

2,552,200

2,187

392,951

2,187

382,951

2022年7月1日~

2022年12月31日

(注)1.

5,750

2,557,950

2,423

395,374

2,423

385,374

2023年1月1日

(注)2.

2,557,950

5,115,900

395,374

385,374

2023年1月1日~

2023年6月30日

(注)1.

3,400

5,119,300

2,530

397,905

2,530

387,905

2024年5月27日

(注)3.

1,400,000

6,519,300

520,100

918,005

520,100

908,005

2023年7月1日~

2024年6月30日

(注)1.

3,000

6,522,300

649

918,654

649

908,654

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。

2.株式分割(1:2)によるものであります。

3.有償第三者割当

発行価格  743円

資本組入額 371.5円

割当先   株式会社YourTurn

4.2024年7月1日以降に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が484,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ183,479千円増加しております。

5.2024年5月9日付で提出した有価証券届出書に記載した「手取金の使途」について、下記のとおり変更が生じております。

ア.変更の理由

本資金調達以降、2024年6月期決算発表を受け、当社の株価は下落基調となりました。そのため、資金調達で予定をしておりました新株予約権の権利行使が進まず、資金獲得が進まないことに伴い、本来資金使途として劣後していた「契約負債の返済」及び「運転資金」へと充当されるに至りました。

そのため、当初の資金使途の順位と異なる状況となったものであります。

 

イ.変更内容

資金使途の変更内容は以下のとおりです。

(変更前)

(新株式)

具体的な使途

金額

支出予定時期

① 金融機関への短期借入金返済(1)

540百万円

2024年5月~2024年6月

② ブリッジローンの返済(1)

400百万円

2024年5月~2024年6月

 

(第7回新株予約権の発行及び行使による調達資金)

具体的な使途

金額

支出予定時期

③ ブリッジローンの返済(2)

100百万円

2024年5月~2024年9月

④ 新規事業進出のためのM&A資金

600百万円

2024年5月~2024年9月

⑤ 契約負債の返済

285百万円

2024年5月~2024年12月

⑥ 金融機関への短期借入金返済(2)

190百万円

2024年5月~2026年6月

⑦ 運転資金

238百万円

2024年5月~2026年6月

 

(変更後)

(新株式)

具体的な使途

金額

支出時期

① 金融機関への短期借入金返済(1)

540百万円

2024年5月

② ブリッジローンの返済(1)

400百万円

2024年5月

 

(第7回新株予約権の発行及び行使による調達資金)

具体的な使途

金額

支出予定時期

⑤ 契約負債の返済

100百万円

2024年5月

⑦ 運転資金

239百万円

2024年7月~2024年10月

⑧ 第7回新株予約権の取得及び消却費用

21百万円

2024年12月