1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

 当社は、2025年6月2日開催の取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)における当社普通株式の募集(以下、「本海外募集」)及び売出し(以下、「本海外売出し」)について決議し、これに従って本海外募集及び本海外売出しが開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、同日付で臨時報告書を提出しておりますが、2025年6月5日に、本海外募集及び本海外売出しの条件その他本海外募集及び本海外売出しに必要な事項が決定されましたので、これらに関する事項を訂正するため、また、本海外募集及び本海外売出しに係る英文目論見書及びその抄訳を提出するため、同法第24条の5第5項及び同項により準用される同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正内容】

訂正箇所は   罫で示しております。

別添のとおり、本海外募集及び本海外売出しに係る英文目論見書及びその抄訳を添付書類として提出いたします。

 

1.本海外募集に関する事項

(3)

発行価格(募集価格)

(訂正前)

未定

(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、2025年6月5日(木)から2025年6月9日(月)までの間のいずれかの日(以下、「発行価格等決定日」)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定する。)

(訂正後)

2,545円

(なお、発行価額との差額は、引受人の手取金となる。)

(4)

発行価額

(会社法上の払込金額)

(訂正前)

未定

(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、発行価格等決定日に決定する。)

(訂正後)

2,416.41円

(5)

資本組入額

(訂正前)

未定

(1株当たりの増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)を上記(2)に記載の発行数で除した金額とする。)

(訂正後)

1,208.205円

(6)

発行価額の総額

(訂正前)

未定

(訂正後)

3,866,256,000円

(7)

資本組入額の総額

(訂正前)

未定

(会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。)

(訂正後)

1,933,128,000円

(増加する資本準備金の額は1,933,128,000円)

(12)

提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

(訂正前)

① 手取金の総額

(イ)払込金額の総額

44億(見込)

(ロ)発行諸費用の概算額

1億(見込)

(ハ)差引手取概算額

43億(見込)

なお、払込金額の総額は、発行価額の総額と同額であり、2025年5月30日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を基準として算出した見込額である。

 

② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

本海外募集に係る差引手取概算額約43億円については、2024年に実施した株式会社むすび及びレクストホールディングス株式会社とのM&Aを実行するにあたり行った金融機関からの借入の返済資金の一部として、2028年月末までに充当を予定している。本海外募集による自己資本の拡充による財務基盤の強化を通じた借入余力の拡充により、リユース業界の企業を中心としたバリューアップの再現性が高い企業への機動的なM&Aの実行可能性を高めるとともに、投資方針に沿った規律ある投資実行と型化された再現性の高いPMIの推進を通じて投資対効果を高め、投資リターン最大化による更なる企業価値の向上を目指している。

(略)

 

(訂正後)

① 手取金の総額

(イ)払込金額の総額

3,866,256,000

(ロ)発行諸費用の概算額

110,000,000

(ハ)差引手取概算額

3,756,256,000

 

② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

本海外募集に係る差引手取概算額約37億円については、2024年に実施した株式会社むすび及びレクストホールディングス株式会社とのM&Aを実行するにあたり行った金融機関からの借入の返済資金の一部として、2028年月末までに充当を予定している。本海外募集による自己資本の拡充による財務基盤の強化を通じた借入余力の拡充により、リユース業界の企業を中心としたバリューアップの再現性が高い企業への機動的なM&Aの実行可能性を高めるとともに、投資方針に沿った規律ある投資実行と型化された再現性の高いPMIの推進を通じて投資対効果を高め、投資リターン最大化による更なる企業価値の向上を目指している。

(略)

 

 

2.本海外売出しに関する事項

(3)

売出価格

(訂正前)

未定

(発行価格等決定日に決定する。なお、売出価格は上記1.(3)に記載の本海外募集における発行価格(募集価格)と同一の金額とする。)

(訂正後)

2,545円

(4)

売出価額の総額

(訂正前)

未定

(訂正後)

5,446,300,000円

 

以 上