【募集又は売出しに関する特別記載事項】

 

２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

(訂正前)

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である梢政樹(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2021年１月６日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式60,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

 

(1)

募集株式の数

当社普通株式　　　　  60,000株

(2)

募集株式の払込金額

１株につき1,776.50円

(3)

増加する資本金及び資本準備金に関する事項

増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。(注)

(4)

払込期日

2021年３月９日(火)

 

(注)　割当価格は、2021年２月１日に決定される予定の「第１　募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一とする予定であります。

(以下省略)

 

(訂正後)

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である梢政樹(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2021年１月６日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式60,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

 

(1)

募集株式の数

当社普通株式　　　　  60,000株

(2)

募集株式の払込金額

１株につき1,776.50円

(3)

増加する資本金及び資本準備金に関する事項

増加する資本金の額　　　60,996,000円(１株につき金1,016.60円)

増加する資本準備金の額　60,996,000円(１株につき金1,016.60円)

(4)

払込期日

2021年３月９日(火)

 

(注)　割当価格は、2021年２月１日に決定された「第１　募集要項」における新規発行株式の引受価額(2,033.20円)と同一であります。

(以下省略)

 

 

３．ロックアップについて

(訂正前)

本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である梢政樹、売出人である古賀祐介、当社株主であるＫｏ. Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社及びＴｒｅｅＴｏｐ株式会社、並びに当社新株予約権者である安藤彰敏、舟橋和、森川祐次、山崎寛征、楯純二、廣角祐輔、桒原辰哉、村上和也、当社従業員４名及び子会社従業員２名は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2021年５月10日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。)を行わない旨合意しております。

また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2021年８月８日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2021年１月６日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)を行わない旨合意しております。

なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。

また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受渡期日(当日を含む)後180日目の日(2021年８月８日)までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れる予定であります。

 

(訂正後)

本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である梢政樹、売出人である古賀祐介、当社株主であるＫｏ. Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社及びＴｒｅｅＴｏｐ株式会社、並びに当社新株予約権者である安藤彰敏、舟橋和、森川祐次、山崎寛征、楯純二、廣角祐輔、桒原辰哉、村上和也、当社従業員４名及び子会社従業員２名は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の2021年５月10日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。)を行わない旨合意しております。

また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2021年８月８日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2021年１月６日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)を行わない旨合意しております。

なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。

また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受渡期日(当日を含む)後180日目の日(2021年８月８日)までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れております。

 

 

４．親引け先への販売について

(1) 親引け先の状況等

(訂正前)

ａ．親引け先の概要

アールプランナー従業員持株会(理事長 小林 祐介)

名古屋市東区東桜一丁目13番３号

ｂ．当社と親引け先との関係

当社の従業員持株会であります。

ｃ．親引け先の選定理由

従業員の福利厚生のためであります。

ｄ．親引けしようとする株式の数

未定(「第１　募集要項」における募集株式のうち、20,000株を上限として、2021年２月１日(発行価格等決定日)に決定される予定。)

ｅ．株券等の保有方針

長期保有の見込みであります。

ｆ．払込みに要する資金等の状況

当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。

ｇ．親引け先の実態

当社の従業員で構成する従業員持株会であります。

 

 

(訂正後)

ａ．親引け先の概要

アールプランナー従業員持株会(理事長 小林 祐介)

名古屋市東区東桜一丁目13番３号

ｂ．当社と親引け先との関係

当社の従業員持株会であります。

ｃ．親引け先の選定理由

従業員の福利厚生のためであります。

ｄ．親引けしようとする株式の数

当社普通株式　20,000株

ｅ．株券等の保有方針

長期保有の見込みであります。

ｆ．払込みに要する資金等の状況

当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。

ｇ．親引け先の実態

当社の従業員で構成する従業員持株会であります。

 

 

(3) 販売条件に関する事項

(訂正前)

販売価格は、発行価格等決定日(2021年２月１日)に決定される予定の「第１　募集要項」における新規発行株式の発行価格と同一となります。

 

(訂正後)

販売価格は、2021年２月１日に決定された「第１　募集要項」における新規発行株式の発行価格(2,210円)と同一であります。

 

 

(4) 親引け後の大株主の状況

(訂正前)

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合

(％)

本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数

(株)

本募集及び引受人の買取引受による売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合

(％)

Ｋｏ． Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ㈱

愛知県長久手市片平一丁目404番地

250,000

24.59

250,000

19.43

梢 政樹

愛知県長久手市

290,000

28.53

235,000

18.27

ＴｒｅｅＴｏｐ㈱

愛知県長久手市片平一丁目424番地１

200,000

19.68

200,000

15.55

古賀 祐介

愛知県長久手市

260,000

25.58

185,000

14.38

アールプランナー従業員持株会

名古屋市東区東桜一丁目13番３号

－

－

20,000

1.55

安藤 彰敏

名古屋市緑区

2,000

(2,000)

0.20

(0.20)

2,000

(2,000)

0.16

(0.16)

舟橋 和

名古屋市中区

2,000

(2,000)

0.20

(0.20)

2,000

(2,000)

0.16

(0.16)

森川 祐次

名古屋市名東区

1,500

(1,500)

0.15

(0.15)

1,500

(1,500)

0.12

(0.12)

山崎 寛征

名古屋市瑞穂区

1,500

(1,500)

0.15

(0.15)

1,500

(1,500)

0.12

(0.12)

楯 純二

名古屋市東区

1,500

(1,500)

0.15

(0.15)

1,500

(1,500)

0.12

(0.12)

廣角 祐輔

岐阜県岐阜市

1,500

(1,500)

0.15

(0.15)

1,500

(1,500)

0.12

(0.12)

桒原 辰哉

愛知県瀬戸市

1,500

(1,500)

0.15

(0.15)

1,500

(1,500)

0.12

(0.12)

村上 和也

愛知県常滑市

1,500

(1,500)

0.15

(0.15)

1,500

(1,500)

0.12

(0.12)

計

―

1,013,000

(13,000)

99.66

(1.28)

903,000

(13,000)

70.19

(1.01)

 

(注) １．所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年１月６日現在のものであります。

２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年１月６日現在の所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け(20,000株として算出)を勘案した場合の株式数及び割合になります。

３．株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

４．(　)内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

 

 

(訂正後)

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合

(％)

本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数

(株)

本募集及び引受人の買取引受による売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合

(％)

Ｋｏ． Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ㈱

愛知県長久手市片平一丁目404番地

250,000

24.59

250,000

19.43

梢 政樹

愛知県長久手市

290,000

28.53

235,000

18.27

ＴｒｅｅＴｏｐ㈱

愛知県長久手市片平一丁目424番地１

200,000

19.68

200,000

15.55

古賀 祐介

愛知県長久手市

260,000

25.58

185,000

14.38

アールプランナー従業員持株会

名古屋市東区東桜一丁目13番３号

－

－

20,000

1.55

安藤 彰敏

名古屋市緑区

2,000

(2,000)

0.20

(0.20)

2,000

(2,000)

0.16

(0.16)

舟橋 和

名古屋市中区

2,000

(2,000)

0.20

(0.20)

2,000

(2,000)

0.16

(0.16)

森川 祐次

名古屋市名東区

1,500

(1,500)

0.15

(0.15)

1,500

(1,500)

0.12

(0.12)

山崎 寛征

名古屋市瑞穂区

1,500

(1,500)

0.15

(0.15)

1,500

(1,500)

0.12

(0.12)

楯 純二

名古屋市東区

1,500

(1,500)

0.15

(0.15)

1,500

(1,500)

0.12

(0.12)

廣角 祐輔

岐阜県岐阜市

1,500

(1,500)

0.15

(0.15)

1,500

(1,500)

0.12

(0.12)

桒原 辰哉

愛知県瀬戸市

1,500

(1,500)

0.15

(0.15)

1,500

(1,500)

0.12

(0.12)

村上 和也

愛知県常滑市

1,500

(1,500)

0.15

(0.15)

1,500

(1,500)

0.12

(0.12)

計

―

1,013,000

(13,000)

99.66

(1.28)

903,000

(13,000)

70.19

(1.01)

 

(注) １．所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年１月６日現在のものであります。

２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年１月６日現在の所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引けを勘案した株式数及び割合になります。

３．株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

４．(　)内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。