【表紙】

【提出書類】

有価証券届出書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2022年３月31日

【会社名】

INCLUSIVE株式会社

【英訳名】

INCLUSIVE Inc.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長　　藤田　誠

【本店の所在の場所】

東京都港区南青山五丁目10番２号

【電話番号】

03-6427-2020　（代表）

【事務連絡者氏名】

執行役員ＣＦＯ　　本間　紀章

【最寄りの連絡場所】

東京都港区南青山五丁目10番２号

【電話番号】

03-6427-2020　（代表）

【事務連絡者氏名】

執行役員ＣＦＯ　　本間　紀章

【届出の対象とした募集有価証券の種類】

株式及び新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】

その他の者に対する割当
（株式）	223,003,000円
（第12回新株予約権）	0円
（新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額）
	27,225,000円
（本有価証券届出書提出日現在における見込額である。）

（注）１．第12回新株予約権の募集は、2022年３月31日開催の当社取締役会決議に基づき、ストック・オプションの付与を目的として、無償で新株予約権を発行するものであります。

２．申込数が募集の上限数に達しなかったこと等により割当てられる新株予約権の数が減少した場合には、募集金額は減少いたします。

３．新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、割当を受けた者が権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は減少いたします。

４．行使価額は、新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社株式の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値とする。）となるため、同株価が発行決議日の直前取引日における東京証券取引所における当社普通株式の終値等の数値を前提として算定した見込額から変動する場合、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性があります。

【安定操作に関する事項】

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）