## 第２ 【第三者割当等の概況】

### １ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 | 株式① | 株式② | 新株予約権①
発行年月日 | 2020年11月10日 | 2020年11月30日 | 2019年６月21日
種類 | Ｂ種優先株式 | Ｂ種優先株式 | 第22回新株予約権
発行数 | 1,910,800株 | 329,200株 | 普通株式　20,250株 (注)５
発行価格 | 450円 (注)４ | 450円 (注)４ | 11,714円 (注)４
資本組入額 | 225円 | 225円 | 5,857円
発行価額の総額 | 859,860,000円 | 148,140,000円 | 237,208,500円
資本組入額の総額 | 429,930,000円 | 74,070,000円 | 118,604,250円
発行方法 | 有償第三者割当 | 有償第三者割当 | 2019年６月20日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約 | (注)２ | (注)２ | (注)３

項目 | 新株予約権② | 新株予約権③ | 新株予約権④
発行年月日 | 2020年10月14日 | 2020年10月14日 | 2020年12月18日
種類 | 第23回新株予約権 | 第24回新株予約権 | 第25回新株予約権
発行数 | 普通株式　196,500株 | 普通株式　59,600株 | 普通株式　149,000株
発行価格 | 399.80円 (注)４ | 391円 (注)４ | 399.80円 (注)４
資本組入額 | 199.90円 | 195.50円 | 199.90円
発行価額の総額 | 78,560,700円 | 23,303,600円 | 59,570,200円
資本組入額の総額 | 39,280,350円 | 11,651,800円 | 29,785,100円
発行方法 | 2020年10月13日開催の臨時株主総会及び普通種類株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 | 2020年10月13日開催の臨時株主総会及び普通種類株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 | 2020年12月17日開催の臨時株主総会及び普通種類株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約 | (注)３ | (注)３ | (注)３

項目 | 新株予約権⑤
発行年月日 | 2020年12月18日
種類 | 第26回新株予約権
発行数 | 普通株式　75,000株
発行価格 | 391円 (注)４
資本組入額 | 195.50円
発行価額の総額 | 29,325,000円
資本組入額の総額 | 14,662,500円
発行方法 | 2020年12月17日開催の臨時株主総会及び普通種類株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約 | (注)３

(注) １．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」といいます。)の定める規則等並びにその期間については、以下のとおりであります。

(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」といいます。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(3) 当社が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(4) 当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は2020年３月31日であります。

２．同施行規則第255条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後１年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後１年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。

３．同取引所の定める同施行規則第259条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当を受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当を受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

４．発行価格は、ＤＣＦ法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)により算定された価格を総合的に勘案して決定しております。

５．新株予約権①については、権利放棄及び退職により8,300株失効しており、発行数は11,950株であります。

６．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。

| ①新株予約権 | ②新株予約権 | ③新株予約権
行使時の払込金額 | 11,714円 | 391円 | 391円
行使期間 | 自　2021年６月21日 至　2029年６月20日 | 自　2020年10月14日 至　2030年10月13日 | 自　2022年10月14日 至　2030年10月13日
行使の条件 | 「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することはできない。 | 新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することはできない。 | 新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することはできない。

| ④新株予約権 | ⑤新株予約権
行使時の払込金額 | 391円 | 391円
行使期間 | 自　2020年12月18日 至　2030年12月17日 | 自　2022年12月18日 至　2030年12月17日
行使の条件 | 「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することはできない。 | 新株予約権を譲渡し、またはこれに担保権を設定することはできない。

７．2019年12月11日付で普通株式１株を30株に株式分割しておりますが、これらの株式分割以前に発行したものについては、発行数、発行価格、資本組入額及び行使時の払込金額は分割前の数値で記載しております。

### ２ 【取得者の概況】

株式①

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業 及び事業の 内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と提出会社との関係
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 無限責任組合員　DBJキャピタル株式会社 代表取締役　内山　春彦 資本金　99百万円 | 東京都千代田区大手町一丁目９番６号 | 投資事業組合 | 444,400 | 199,980,000 (450) | 特別利害関係者等(大株主上位10名)
SBI４&５投資事業有限責任組合 無限責任組合員　SBIインベストメント株式会社 代表取締役　川島　克哉 資本金　50百万円 | 東京都港区六本木一丁目６番１号 | 投資事業組合 | 444,400 | 199,980,000 (450) | 特別利害関係者等(大株主上位10名)
エムスリー株式会社 代表取締役　谷村　格 資本金　28,976百万円 | 東京都港区赤坂一丁目11番44号 | インターネットを利用した医療関連サービスの提供 | 444,400 | 199,980,000 (450) | 特別利害関係者等(大株主上位10名)
イノベーション京都2016投資事業有限責任組合 無限責任組合員　京都大学イノベーションキャピタル株式会社 代表取締役社長　楠美　公 資本金　35百万円 | 京都府京都市左京区吉田本町36番地１ | 投資事業組合 | 222,200 | 99,990,000 (450) | 特別利害関係者等(大株主上位10名)
アクシル・ライフサイエンス＆ヘルスケアファンド１号投資事業有限責任組合 無限責任組合員　アクシル・キャピタル・パートナーズ有限責任事業組合 代表組合員　フレデリック・シェーン | 東京都中央区日本橋本町三丁目11番５号 | 投資事業組合 | 222,200 | 99,990,000 (450) | 特別利害関係者等(大株主上位10名)
ＧＡ３号投資組合 業務執行組合員　後藤　拓 | 東京都千代田区丸の内一１丁目６番５号 | 投資事業組合 | 66,600 | 29,970,000 (450) | ―
ＧＡ４号投資組合 業務執行組合員　後藤　拓 | 東京都千代田区丸の内一丁目６番５号 | 投資事業組合 | 66,600 | 29,970,000 (450) | ―

(注)　DBJキャピタル投資事業有限責任組合、SBI４&５投資事業有限責任組合及びエムスリー株式会社は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。

株式②

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業 及び事業の 内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と提出会社との関係
Newton Biocapital I Pricaf privée SA General Partner Newton Biocapital Partners SRL Director Alain Parthoens 資本金　6,200ユーロ | Av. de Tervueren, 273 B-1150 Brussels, Belgium | 投資業 | 329,200 | 148,140,000 (450) | 特別利害関係者等(大株主上位10名)

(注)　Newton Biocapital I Pricaf privée SAは、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。

新株予約権①

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業 及び事業の 内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と提出会社との関係
横川　拓哉 | 神奈川県南足柄市 | 会社役員 | 5,000 | 58,570,000 (11,714) | 特別利害関係者等(当社の取締役)
小南　欽一郎 | 東京都江東区 | 会社役員 | 1,550 | 18,156,700 (11,714) | 特別利害関係者等(当社の取締役)
松浦　正 | 茨城県つくば市 | 会社役員 | 2,000 | 23,428,000 (11,714) | 特別利害関係者等(当社の取締役)
石井　敬介 | 東京都世田谷区 | 会社員 | 350 | 4,099,900 (11,714) | 当社従業員
鵜飼　由範 | 愛知県名古屋市中川区 | 会社員 | 350 | 4,099,900 (11,714) | 当社従業員
野村　富美子 | 埼玉県さいたま市中央区 | 会社員 | 250 | 2,928,500 (11,714) | 当社従業員
細見　直樹 | 東京都練馬区 | 会社員 | 250 | 2,928,500 (11,714) | 当社従業員
浜窪　隆雄 | 東京都狛江市 | 会社役員 | 200 | 2,342,800 (11,714) | 特別利害関係者等(当社の取締役)
多田　恵子 | 千葉県成田市 | 会社員 | 200 | 2,342,800 (11,714) | 当社従業員
大山　愛弥 | 東京都町田市 | 会社員 | 200 | 2,342,800 (11,714) | 当社従業員
髙山　露美 | 東京都港区 | 会社員 | 200 | 2,342,800 (11,714) | 当社従業員
廣瀬　典子 | 東京都渋谷区 | 会社員 | 200 | 2,342,800 (11,714) | 当社従業員
藍川　洋一 | 東京都多摩市 | 会社員 | 200 | 2,342,800 (11,714) | 当社従業員
須藤　香織 | 東京都江東区 | 会社員 | 200 | 2,342,800 (11,714) | 当社従業員
近藤　万里子 | 愛知県一宮市 | 会社員 | 200 | 2,342,800 (11,714) | 当社従業員
白石　裕子 | 東京都葛飾区 | 会社員 | 200 | 2,342,800 (11,714) | 当社従業員
京屋　章子 | 千葉県松戸市 | 会社員 | 200 | 2,342,800 (11,714) | 当社従業員
兵藤　麻子 | 埼玉県朝霞市 | 会社員 | 200 | 2,342,800 (11,714) | 当社従業員

(注) １．権利放棄及び退職等の理由により権利を喪失したものについては、記載しておりません。

２．2019年12月11日付で普通株式１株を30株に株式分割しておりますが、上記割当株数及び単価は株式分割前の割当株数及び単価で記載しております。

新株予約権②

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業 及び事業の 内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と提出会社との関係
横川　拓哉 | 神奈川県南足柄市 | 会社役員 | 150,000 | 59,970,000 (399.80) | 特別利害関係者等(当社の取締役)
小南　欽一郎 | 東京都江東区 | 会社役員 | 46,500 | 18,590,700 (399.80) | 特別利害関係者等(当社の取締役)

新株予約権③

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業 及び事業の 内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と提出会社との関係
鈴川　信一 | 東京都目黒区 | 会社役員 | 30,000 | 11,730,000 (391) | 特別利害関係者等(当社の取締役)
松永　純治 | 埼玉県さいたま市南区 | 会社員 | 8,600 | 3,362,600 (391) | 当社従業員
南條　真秀 | 東京都足立区 | 会社員 | 6,000 | 2,346,000 (391) | 当社従業員
三輪　和生 | 埼玉県さいたま市中央区 | 会社役員 | 4,000 | 1,564,000 (391) | 特別利害関係者等(当社の取締役)
堀内　正 | 東京都品川区 | 会社役員 | 4,000 | 1,564,000 (391) | 特別利害関係者等(当社の取締役)
桐浴　裕巳 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 会社員 | 3,500 | 1,368,500 (391) | 当社従業員
大屋　順平 | 東京都足立区 | 会社員 | 3,500 | 1,368,500 (391) | 当社従業員

新株予約権④

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業 及び事業の 内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と提出会社との関係
横川　拓哉 | 神奈川県南足柄市 | 会社役員 | 79,000 | 31,584,200 (399.80) | 特別利害関係者等(当社の取締役)
松浦　正 | 茨城県つくば市 | 会社役員 | 30,000 | 12,024,000 (399.80) | 特別利害関係者等(当社の取締役)
鈴川　信一 | 東京都目黒区 | 会社役員 | 20,000 | 8,036,000 (399.80) | 特別利害関係者等(当社の取締役)
小南　欽一郎 | 東京都江東区 | 会社役員 | 20,000 | 7,996,000 (399.80) | 特別利害関係者等(当社の取締役)

新株予約権⑤

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業 及び事業の 内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と提出会社との関係
石井　敬介 | 東京都世田谷区 | 会社員 | 6,000 | 2,346,000 (391) | 当社従業員
鵜飼　由範 | 愛知県名古屋市中川区 | 会社員 | 6,000 | 2,346,000 (391) | 当社従業員
松永　純治 | 埼玉県さいたま市南区 | 会社員 | 6,000 | 2,346,000 (391) | 当社従業員
野村　富美子 | 埼玉県さいたま市中央区 | 会社員 | 4,000 | 1,564,000 (391) | 当社従業員
細見　直樹 | 東京都練馬区 | 会社員 | 4,000 | 1,564,000 (391) | 当社従業員
南條　真秀 | 東京都足立区 | 会社員 | 4,000 | 1,564,000 (391) | 当社従業員
三輪　和生 | 埼玉県さいたま市中央区 | 会社役員 | 3,000 | 1,173,000 (391) | 特別利害関係者等(当社の取締役)

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業 及び事業の 内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と提出会社との関係
浜窪　隆雄 | 東京都狛江市 | 会社役員 | 3,000 | 1,173,000 (391) | 特別利害関係者等(当社の取締役)
堀内　正 | 東京都品川区 | 会社役員 | 3,000 | 1,173,000 (391) | 特別利害関係者等(当社の取締役)
多田　恵子 | 千葉県成田市 | 会社員 | 3,000 | 1,173,000 (391) | 当社従業員
大山　愛弥 | 東京都狛江市 | 会社員 | 3,000 | 1,173,000 (391) | 当社従業員
髙山　露美 | 東京都港区 | 会社員 | 3,000 | 1,173,000 (391) | 当社従業員
廣瀬　典子 | 東京都渋谷区 | 会社員 | 3,000 | 1,173,000 (391) | 当社従業員
藍川　洋一 | 東京都多摩市 | 会社員 | 3,000 | 1,173,000 (391) | 当社従業員
須藤　香織 | 東京都江東区 | 会社員 | 3,000 | 1,173,000 (391) | 当社従業員
近藤　万里子 | 愛知県一宮市 | 会社員 | 3,000 | 1,173,000 (391) | 当社従業員
白石　裕子 | 東京都葛飾区 | 会社員 | 3,000 | 1,173,000 (391) | 当社従業員
京屋　章子 | 千葉県松戸市 | 会社員 | 3,000 | 1,173,000 (391) | 当社従業員
兵藤　麻子 | 埼玉県朝霞市 | 会社員 | 3,000 | 1,173,000 (391) | 当社従業員
桐浴　裕巳 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 会社員 | 3,000 | 1,173,000 (391) | 当社従業員
大屋　順平 | 東京都足立区 | 会社員 | 3,000 | 1,173,000 (391) | 当社従業員

### ３ 【取得者の株式等の移動状況】

移動 年月日 | 移動前 所有者の 氏名又は名称 | 移動前 所有者の 住所 | 移動前 所有者の 提出会社との 関係等 | 移動後 所有者の 氏名又は名称 | 移動後 所有者の 住所 | 移動後 所有者の 提出会社との 関係等 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動 理由
2021年 ３月10日 | ― | ― | ― | イノベーション京都2016投資事業有限責任組合 無限責任組合員　京都大学イノベーションキャピタル株式会社 代表取締役社長 楠美　公 | 京都府京都市左京区吉田本町36番地１ | ― | Ｂ種優先株式 △222,200 普通株式 222,200 | ― | (注)
2021年 ３月10日 | ― | ― | ― | アクシル・ライフサイエンス＆ヘルスケアファンド１号投資事業有限責任組合 無限責任組合員　アクシル・キャピタル・パートナーズ有限責任事業組合 代表組合員　フレデリック・シェーン | 東京都中央区日本橋本町三丁目11番５号 | ― | Ｂ種優先株式 △222,200 普通株式 222,200 | ― | (注)
2021年 ３月10日 | ― | ― | ― | ＧＡ３号投資組合 業務執行組合員 後藤　拓 | 東京都千代田区丸の内一１丁目６番５号 | ― | Ｂ種優先株式 △66,600 普通株式 66,600 | ― | (注)
2021年 ３月10日 | ― | ― | ― | ＧＡ４号投資組合 業務執行組合員 後藤　拓 | 東京都千代田区丸の内一１丁目６番５号 | ― | Ｂ種優先株式 △66,600 普通株式 66,600 | ― | (注)

(注) 2021年２月22日開催の取締役会において、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2021年３月10日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。なお、Ａ種優先株式については、当初普通株式として発行し、その後優先株式に株式の種類を変更しております。当該普通株式の発行時の価格は、ディスカウンテッド・キャッシュフロー法により算定された価格を総合的に勘案して、決定しております。また、Ｂ種優先株式の発行時の価格は、ディスカウンテッド・キャッシュフロー法により算定された価格を総合的に勘案して、決定しております。発行時の価格は、後にＡ種優先株式に株式の種類が変更されることとなる普通株式11,714円、Ｂ種優先株式450円であります。また、普通株式への転換比率は当該優先株式に付された普通株式への取得請求権に定められた比率によっております。加えて、当社が取得したＡ種優先株式及びＢ種優先株式のすべてについて、2021年３月10日付で消却しております。また、当社は、2021年３月10日開催の臨時株主総会により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。なお、当社は、2019年11月21日開催の取締役会決議により、2019年12月11日付で普通株式１株につき30株とする株式分割を行っておりますが、上記Ａ種優先株式に株式の種類が変更されることとなる普通株式発行時の価格は、当該株式分割前の内容を記載しております。