第１【発行者に関する事項】

発行者の名称株式会社ネットマーケティング
証券コード6175
上場・店頭の別上場
上場金融商品取引所東京証券取引所


第２【提出者に関する事項】

１【提出者（大量保有者）／１】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】
個人・法人の別法人（株式会社）
氏名又は名称株式会社Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ
住所又は本店所在地東京都渋谷区渋谷三丁目11番11号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所

③【法人の場合】
設立年月日平成27年8月25日
代表者氏名千葉　知裕
代表者役職代表取締役
事業内容
アナリティクスコンサルティング事業
マーケティングテクノロジー事業

④【事務上の連絡先】
事務上の連絡先及び担当者名株式会社Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ　川上　昂士
電話番号03-3406-8858

（２）【保有目的】

重要提案行為を行うため、提出者は、BCPE Bronze Cayman, L.P.（以下「BCPE」といいます。）が2022年8月12日に開始した発行者の株券等を対象とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）について、2022年8月10日にBCPEと不応募契約（以下「本不応募契約」といいます。）を締結しました。提出者は、当該公開買付けの成立後、BCPEが提案する発行者の非公開化を目的とした株式併合（以下「本スクイズアウト」といいます。）等に賛同する予定です。）

（３）【重要提案行為等】

上記、保有目的をご参照ください。

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】
法第27条の23
第3項本文		法第27条の23
第3項第1号		法第27条の23
第3項第2号
株券又は投資証券等（株・口）1,274,500
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等（株・口）A-H
新株予約権付社債券（株）B-I
対象有価証券カバードワラントCJ
株券預託証券
株券関連預託証券DK
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券EL
対象有価証券償還社債FM
他社株等転換株券GN
合計（株・口）O1,274,500PQ
信用取引により譲渡したことにより
控除する株券等の数		R
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
存在するものとして控除する株券等の数		S
保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）		T1,274,500
保有潜在株券等の数
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）		U

②【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
（令和4年11月25日現在）		V15,083,200
上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）		8.45
直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）		8.48

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日株券等の種類数量割合市場内外取引の別取得又は処分の別単価

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者とBCPEは2022年8月10日に本不応募契約を締結し、以下の事項を合意しています。
（1）提出者は、本スクイズアウトの効力発生日までの間、株主総会の招集請求権（会社法第297条）、株主提案権（会社法第303条乃至第305条）その他の株主権を行使しないこと。
（2）提出者は、本不応募契約の締結日から本スクイズアウトの効力発生日までに開催される発行者の株主総会において、株主提案に係る一切の議案等につき、その所有する発行者の普通株式に係る当該株主総会における議決権について、当該議案に反対の議決権を行使すること。
（3）本スクイズアウトにより、提出者の保有する発行者の株式が1株に満たない端数となった場合、提出者の要請により、提出者は発行者が発行する株式を引き受けることができること。
（4）本スクイズアウトの効力発生後、3年間、提出者は、その保有する発行者の株式について株主総会における議決権その他の株主権をBCPEの指示に従って行使すること（但し、当該指示に従わない合理的な理由がある場合を除く。）。
提出者は、2022年11月30日付で、株式会社withとの間で、提出者が所有する発行者株式のすべてを株式会社withに対して譲渡すること（以下「本株式譲渡」といいます。）を内容とする株式譲渡契約（以下「本株式譲渡契約」といいます。）を締結いたしました。なお、本株式譲渡契約のうち、本株式譲渡の実行に関連する規定は、本スクイズアウトの効力発生日後に発行者が金融商品取引法第24条第１項但書、金融商品取引法施行令第４条及び企業内容等の開示に関する内閣府令第16条第３項第１号に従って行うことを予定している有価証券報告書提出義務の中断申請に基づき、発行者の有価証券報告書提出義務が免除された時から効力が生じるものとされております。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】
自己資金額（W）（千円）752,277
借入金額計（X）（千円）
その他金額計（Y）（千円）
上記（Y）の内訳
取得資金合計（千円）（W+X+Y）752,277

②【借入金の内訳】
名称（支店名）業種代表者氏名所在地借入
目的		金額
（千円）
③【借入先の名称等】
名称（支店名）代表者氏名所在地

第３【共同保有者に関する事項】

１【共同保有者／１】

（１）【共同保有者の概要】

①【共同保有者】
個人・法人の別法人（その他（リミテッド・パートナーシップ））
氏名又は名称
ビーシーピーイー ブロンズ ケイマン エルピー
(BCPE Bronze Cayman, L.P.)
住所又は本店所在地ケイマン諸島、グランド・ケイマン、KY1-1104、アグランド・ハウス、私書箱309
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所

③【法人の場合】
設立年月日令和4年6月28日
代表者氏名ジョン・コナトン（John Connaughton）
代表者役職提出者のジェネラルパートナーであるビーシーピーイー ブロンズ ジーピー エルエルシーのメンバーであるベインキャピタル アジア ファンド フォー エルピーのジェネラルパートナーであるベインキャピタル インベスターズ アジア フォー エルエルシーのマネージャー
事業内容投資業

④【事務上の連絡先】
事務上の連絡先及び担当者名アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業　弁護士　白藤　祐也
電話番号03-6775-1000

（２）【上記共同保有者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】
法第27条の23
第3項本文		法第27条の23
第3項第1号		法第27条の23
第3項第2号
株券又は投資証券等（株・口）11,837,421
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等（株・口）A-H
新株予約権付社債券（株）B-I
対象有価証券カバードワラントCJ
株券預託証券
株券関連預託証券DK
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券EL
対象有価証券償還社債FM
他社株等転換株券GN
合計（株・口）O11,837,421PQ
信用取引により譲渡したことにより
控除する株券等の数		R
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
存在するものとして控除する株券等の数		S
保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）		T11,837,421
保有潜在株券等の数
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）		U

②【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
（令和4年11月25日現在）		V15,083,200
上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）		78.48
直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）		78.79


第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】

１【提出者及び共同保有者】

（１）
株式会社Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ
（２）
ビーシーピーイー ブロンズ ケイマン エルピー
(BCPE Bronze Cayman, L.P.)

２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

（１）【保有株券等の数】

法第27条の23
第3項本文		法第27条の23
第3項第1号		法第27条の23
第3項第2号
株券又は投資証券等（株・口）13,111,921
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等（株・口）A-H
新株予約権付社債券（株）B-I
対象有価証券カバードワラントCJ
株券預託証券
株券関連預託証券DK
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券EL
対象有価証券償還社債FM
他社株等転換株券GN
合計（株・口）O13,111,921PQ
信用取引により譲渡したことにより
控除する株券等の数		R
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
存在するものとして控除する株券等の数		S
保有株券等の数（総数）
（O+P+Q-R-S）		T13,111,921
保有潜在株券等の数
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）		U

（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）
（令和4年11月25日現在）		V15,083,200
上記提出者の株券等保有割合（％）
（T/（U+V）×100）		86.93
直前の報告書に記載された
株券等保有割合（％）		87.27

（３）【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名保有株券等の数（総数）
（株・口）		株券等保有割合（％）
株式会社Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ1,274,5008.45
ビーシーピーイー ブロンズ ケイマン エルピー
(BCPE Bronze Cayman, L.P.)
11,837,42178.48
合計13,111,92186.93