【募集又は売出しに関する特別記載事項】

２　本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について

１．本募集における海外販売に関する事項

（4）本募集における海外販売の発行価額（会社法上の払込金額）

(訂正前)

未定

（注）１．前記「第１　募集要項　２　募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2021年１月28日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

２．本募集における海外販売の発行価額は、前記「第１　募集要項　３　募集の条件　（2）ブックビルディング方式」に記載の国内募集における払込金額と同一といたします。

(訂正後)

１株につき255円

（注）　前記「第１　募集要項　２　募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2021年１月28日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

（注）１．の番号及び２．の全文削除

### ４　ロックアップについて

(訂正前)

本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、売出人であるMGI Global Fund L.P.、グローバル・イノベーション・ファンドⅡ及びグローバル・イノベーション・ファンドⅢ、当社株主かつ当社役員である菅原充及び幸野谷信次並びに当社株主である東京センチュリー株式会社は、共同主幹事会社に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しにかかる元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して180日目の2021年８月３日までの期間中は、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式（潜在株式を含む。）及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等を行わない旨を約束しております。

当社株主であるBeyond Next Ventures１号投資事業有限責任組合、第一生命保険株式会社、リアルテックファンド１号投資事業有限責任組合、株式会社DGベンチャーズ、Nikon-SBI Innovation Fund、ＳＭＢＣベンチャーキャピタル３号投資事業有限責任組合、三菱ＵＦＪキャピタル５号投資事業有限責任組合、参天製薬株式会社、NTTインベストメント・パートナーズファンド３号投資事業有限責任組合、リード・グロース３号投資事業有限責任組合、ＳＭＢＣベンチャーキャピタル２号投資事業有限責任組合、MSIVC2016V投資事業有限責任組合、UNICORNファンド投資事業有限責任組合、みらい創造一号投資事業有限責任組合、協創プラットフォーム開発１号投資事業有限責任組合、きらぼしキャピタル夢・はばたき１号投資事業有限責任組合、東京神奈川イノベーション応援１号投資事業有限責任組合、おおいた中小企業成長ファンド投資事業有限責任組合及び大分ベンチャーキャピタル株式会社は、共同主幹事会社に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して90日目の2021年５月５日までの期間中は、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式（潜在株式を含む。）及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等（ただし、その売却価格が募集における発行価格又は売出しにおける売出価格の1.5倍以上であって、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）を行わない旨を約束しております。

また、当社は、共同主幹事会社に対し、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して180日目の2021年８月３日までの期間中は、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却（株式分割による新株式発行等及びストック・オプションに係る新株予約権の発行を除く。）を行わないことに合意しております。

なお、上記の場合において、共同主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。

上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部　株式公開情報　第２　第三者割当等の概況」をご参照ください。

(訂正後)

本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、売出人であるMGI Global Fund L.P.、グローバル・イノベーション・ファンドⅡ及びグローバル・イノベーション・ファンドⅢ、当社株主かつ当社役員である菅原充及び幸野谷信次並びに当社株主である東京センチュリー株式会社は、共同主幹事会社に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しにかかる元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して180日目の2021年８月３日までの期間中は、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式（潜在株式を含む。）及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等を行わない旨を約束しております。

当社株主であるBeyond Next Ventures１号投資事業有限責任組合、第一生命保険株式会社、リアルテックファンド１号投資事業有限責任組合、株式会社DGベンチャーズ、Nikon-SBI Innovation Fund、ＳＭＢＣベンチャーキャピタル３号投資事業有限責任組合、三菱ＵＦＪキャピタル５号投資事業有限責任組合、参天製薬株式会社、NTTインベストメント・パートナーズファンド３号投資事業有限責任組合、リード・グロース３号投資事業有限責任組合、ＳＭＢＣベンチャーキャピタル２号投資事業有限責任組合、MSIVC2016V投資事業有限責任組合、UNICORNファンド投資事業有限責任組合、みらい創造一号投資事業有限責任組合、協創プラットフォーム開発１号投資事業有限責任組合、きらぼしキャピタル夢・はばたき１号投資事業有限責任組合、東京神奈川イノベーション応援１号投資事業有限責任組合、おおいた中小企業成長ファンド投資事業有限責任組合及び大分ベンチャーキャピタル株式会社は、共同主幹事会社に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して90日目の2021年５月５日までの期間中は、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式（潜在株式を含む。）及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等（ただし、その売却価格が募集における発行価格又は売出しにおける売出価格の1.5倍以上であって、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）を行わない旨を約束しております。

また、当社は、共同主幹事会社に対し、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場（売買開始）日から起算して180日目の2021年８月３日までの期間中は、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却（株式分割による新株式発行等及びストック・オプションに係る新株予約権の発行を除く。）を行わないことに合意しております。

なお、上記の場合において、共同主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。

また、親引け先は、共同主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受渡期日（当日を含む）後180日目の2021年８月３日までの期間中は、継続して所有する旨の書面を差し入れております。

上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部　株式公開情報　第２　第三者割当等の概況」をご参照ください。

(訂正前)

記載なし

(訂正後)

### ５　当社指定販売先への売付け（親引け）について

#### （1）親引け先の状況等

ａ．親引け先の概要 | 名称 | 株式会社インターメスティック
本店の所在地 | 東京都港区北青山３丁目６番１号
代表者の役職及び氏名 | 代表取締役社長　上野 剛史
資本金 | 220百万円
事業の内容 | 眼鏡レンズ、眼鏡フレーム、サングラスの製造販売及び輸出入 眼鏡・コンタクトレンズのケース、クリーナーその他の眼鏡・コンタクトレンズ付属品の製造販売及び輸出入
主たる出資者及び出資比率 | 株式会社ルイ・ボストン　100％
ｂ．当社と親引け先との関係 | 出資関係 | 該当事項はありません。
人事関係 | 該当事項はありません。
資金関係 | 該当事項はありません。
技術又は取引関係 | 親引け先は当社との共同研究開発契約締結先です。
ｃ．親引け先の選定理由 | 共同研究開発契約締結先としての関係強化を目的としております。
ｄ．親引けしようとする株式の数 | 未定（「第１　募集要項」における募集株式のうち、333,300株を上限として、2021年１月28日（発行価格等決定日）に決定される予定。）
ｅ．株券等の保有方針 | 長期保有の見込みであります。
ｆ．払込みに要する資金等の状況 | 当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。
ｇ．親引け先の実態 | 当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。

#### （2）株券等の譲渡制限

親引け先のロックアップについては、前記「４　ロックアップについて」をご参照下さい。

#### （3）販売条件に関する事項

販売価格は、発行価格決定日（2021年１月28日）に決定される予定の「第１　募集要項」における新規発行株式の発行価格と同一となります。

#### （4）親引け後の大株主の状況

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （株） | 株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） | 本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数（株） | 本募集及び引受人の買取引受による売出し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合 （％）
東京センチュリー株式会社 | 東京都千代田区 神田練塀町３番地 | 3,671,360 | 13.02 | 3,671,360 | 9.75
MGI Global Fund L.P. （常任代理人 Mitsui&Co. Global Investment, Inc.） | C/O　Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005. Cayman Islands （東京都千代田区大手町１－２－１） | 3,511,040 | 12.45 | 3,159,940 | 8.39
アクサ生命保険株式会社 | 東京都港区白金 １－17－３　NBFプラチナタワー | 1,916,680 | 6.80 | 1,916,680 | 5.09
グローバル・イノベーション・ファンドⅡ | 東京都港区東新橋１－５－２ | 2,468,000 | 8.75 | 1,899,400 | 5.04
グローバル・イノベーション・ファンドⅢ | 東京都港区東新橋１－５－２ | 1,857,140 | 6.59 | 1,857,100 | 4.93
菅原　充 | 神奈川県相模原市中央区 | 1,458,000 (1,438,000) | 5.17 (5.10) | 1,458,000 (1,438,000) | 3.87 (3.82)
Beyond Next Ventures１号投資事業有限責任組合 | 東京都中央区日本橋本町３－７－２ | 754,160 | 2.67 | 754,160 | 2.00
第一生命保険株式会社 (常任代理人株式会社日本カストディ銀行） | 東京都千代田区 有楽町１－13－１ | 754,160 | 2.67 | 754,160 | 2.00
リアルテックファンド１号投資事業有限責任組合 | 東京都墨田区横川１－16－３ | 750,000 | 2.66 | 750,000 | 1.99
株式会社DGベンチャーズ | 東京都渋谷区恵比寿南３－５－７ | 666,720 | 2.36 | 666,720 | 1.77
Nikon-SBI Innovation Fund | 東京都港区六本木１－６－１ | 666,720 | 2.36 | 666,720 | 1.77
グローバル・イノベーション・ファンド | 東京都港区東新橋１－５－２ | 3,187,860 | 11.30 | ― | ―
計 | ― | 21,661,840 (1,438,000) | 76.81 (5.10) | 17,554,240 (1,438,000) | 46.62 (3.82)

（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2020年12月28日現在のものであります。

２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2020年12月28日現在の所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け（333,300株として算出）を勘案した場合の株式数及び割合になります。

３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

４．（　）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

#### （5）株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

#### （6）その他参考になる事項

該当事項はありません。