## 第２ 【第三者割当等の概況】

### １ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 | 新株予約権① | 新株予約権②
発行年月日 | 2019年３月28日 | 2019年３月28日
種類 | 第２回新株予約権 (ストックオプション) | 第３回新株予約権 (ストックオプション)
発行数 | 369株 (注)３ | 143株
発行価格 | 99,000円 (注)２ | 99,000円 (注)２
資本組入額 | 49,500円 | 49,500円
発行価額の総額 | 36,531,000円 | 14,157,000円
資本組入額の総額 | 18,265,500円 | 7,078,500円
発行方法 | 2019年３月28日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 2019年３月28日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約 | ― | ―

(注) １．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。

(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当増資等による募集新株予約権（会社法第238条第１項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。）の割当て（募集新株予約権の割当てと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権（同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。）の割当てを含む。以下同じ。）を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権（行使等により取得する株式等を含む。）の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(3) 当社が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(4) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、2020年３月31日であります。

２．安定株主及び取引先との関係強化を目的としたもので、発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

３．新株予約権については、退職等により従業員12名27株分の権利が喪失しております。

４．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。

項目 | 新株予約権① | 新株予約権②
行使時の払込金額 | １株につき99,000円 | １株につき99,000円
行使期間 | 2021年４月１日から 2029年２月28日まで | 2020年６月１日から 2029年２月28日まで
行使の条件 | 「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１株式等の状況　(2) 新株予約権等の状況　①　ストック・オプション制度の内容」に記載のとおりです。 | 同左
新株予約権の譲渡に 関する事項 | 同上 | 同左

５．2020年２月28日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っておりますが、当該株式分割前に行われた第三者割当等に係る「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。

### ２ 【取得者の概況】

新株予約権①

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
平山　俊介 | 神奈川県横浜市都筑区 | 会社役員 | 38 | 3,762,000 (99,000) | 特別利害関係者等 (当社取締役)
田中　顕 | 東京都千代田区 | 会社員 | 38 | 3,762,000 (99,000) | 当社従業員
田中　大生 | 東京都練馬区 | 会社員 | 38 | 3,762,000 (99,000) | 当社従業員
松本　元基 | 東京都文京区 | 会社員 | 38 | 3,762,000 (99,000) | 当社従業員

(注) １．2020年２月28日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び単価は株式分割前の割当株数及び単価で記載しております。

２．新株予約権の目的である株式の総数が1,000株以下である従業員(特別利害関係者等を除く)60名、割当株式数の総数190株に関する記載は省略しております。

３．退職等の理由により権利を喪失した者につきましては省略しております。

新株予約権②

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
松澤　修 | 神奈川県横浜市泉区 | 会社役員 | 43 | 4,257,000 (99,000) | 特別利害関係者等 (当社監査役)
鈴木　謙吾 | 東京都渋谷区 | 会社役員 | 20 | 1,980,000 (99,000) | 特別利害関係者等 (当社監査役)
村木　達也 | 神奈川県川崎市宮前区 | 会社役員 | 20 | 1,980,000 (99,000) | 特別利害関係者等 (当社監査役)
上野　亨 | 東京都文京区 | 会社役員 | 40 | 3,960,000 (99,000) | 社外協力者
福田　貴史 | 東京都世田谷区 | 会社役員 | 20 | 1,980,000 (99,000) | 社外協力者

(注)　2020年２月28日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び単価は株式分割前の割当株数及び単価で記載しております。

### ３ 【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。