【表紙】

【提出書類】

有価証券届出書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2021年１月22日

【会社名】

株式会社グッドパッチ

【英訳名】

Goodpatch Inc.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長　土屋　尚史

【本店の所在の場所】

東京都渋谷区鶯谷町３番３号

【電話番号】

03-6416-9238(代表)

【事務連絡者氏名】

取締役執行役員CFO　槇島　俊幸

【最寄りの連絡場所】

東京都渋谷区鶯谷町３番３号

【電話番号】

03-6416-9238(代表)

【事務連絡者氏名】

取締役執行役員CFO　槇島　俊幸

【届出の対象とした募集有価証券の種類】

新株予約権証券
(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)

【届出の対象とした募集金額】

(第６回新株予約権)
その他の者に対する割当	5,746,610円
発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額	1,746,526,610円
(第７回新株予約権)
その他の者に対する割当	2,461,220円
発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額	748,021,220円
(第６回及び第７回新株予約権の合計)
その他の者に対する割当	8,207,830円
発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額	2,494,547,830円

(注)　行使価額が修正又は調整された場合には、発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は増加又は減少する。

また、新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は減少する。

【安定操作に関する事項】

該当事項なし

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)