2024年11月8日付をもって提出した有価証券届出書及び2024年11月11日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集21,562,500株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2024年11月22日開催の取締役会において決定し、また、ブックビルディング方式による売出し28,077,800株(引受人の買取引受けによる国内売出し17,286,500株・オーバーアロットメントによる売出し10,791,300株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定されたため、これらに関連する事項、並びに、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に記載の「6 英文目論見書における「主要な財務情報及びその他の情報」について」、「第一部 証券情報 第3 その他の記載事項」、「第二部 企業情報 第1 企業の概況 5 従業員の状況」、「第二部 企業情報 第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等、3 事業等のリスク、4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析、5 経営上の重要な契約等及び6 研究開発活動」、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 1 設備投資等の概要、2 主要な設備の状況及び3 設備の新設、除却等の計画」、「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1)株式の総数等並びに4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要及び(4)役員の報酬等」、「第二部 企業情報 第5 経理の状況、同 1 連結財務諸表等及び同 2 財務諸表等」並びに「第二部 企業情報 第6 提出会社の株式事務の概要」の記載内容の一部を訂正するため、また、「第二部 企業情報 第5 経理の状況」に掲げられている連結財務諸表及び財務諸表に係る独立監査人の監査報告書につき2024年11月20日付で新たに受領したことに伴い、これに関する事項を訂正するため、また、定款の一部を変更したことに伴い、2024年11月8日付で提出した有価証券届出書に添付していた定款を差し替えるため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
第一部 証券情報
第1 募集要項
1 新規発行株式
2 募集の方法
3 募集の条件
(2)ブックビルディング方式
4 株式の引受け
5 新規発行による手取金の使途
(1)新規発行による手取金の額
(2)手取金の使途
第2 売出要項
1 売出株式(引受人の買取引受けによる国内売出し)
2 売出しの条件(引受人の買取引受けによる国内売出し)
(2)ブックビルディング方式
3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
(2)ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
1 東京証券取引所への上場について
2 海外売出しについて
3 グリーンシューオプション及びシンジケートカバー取引について
4 ロックアップについて
5 目論見書の交付時期について
6 英文目論見書における「主要な財務情報及びその他の情報」について
第3 その他の記載事項
第二部 企業情報
第1 企業の概況
5 従業員の状況
第2 事業の状況
1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
3 事業等のリスク
4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
5 経営上の重要な契約等
6 研究開発活動
第3 設備の状況
1 設備投資等の概要
2 主要な設備の状況
3 設備の新設、除却等の計画
第4 提出会社の状況
1 株式等の状況
(1)株式の総数等
4 コーポレート・ガバナンスの状況等
(1)コーポレート・ガバナンスの概要
(4)役員の報酬等
第5 経理の状況
1 連結財務諸表等
(1)連結財務諸表
2 財務諸表等
(1)財務諸表
第6 提出会社の株式事務の概要
(添付書類の差替え)定款