第２ 【売出要項】

該当事項はありません。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

当社代表取締役である佐藤竜也(以下「佐藤氏」)は、佐藤氏が保有する当社普通株式の一部について、住友生命への売出し(以下「本売出し」)を実施いたします。

この売出しは、第三者割当による新株式の発行および自己株式の処分に伴う既存株主の持分比率の希薄化を最小限に抑えるとともに、住友生命の持分比率を資本業務提携にふさわしい水準まで引き上げることを目的としています。

なお、本売出しおよび本第三者割当が実行された場合、住友生命は当社株式を合計650,000株保有することとなり、発行済株式総数(第三者割当増資後ベース)の9.71％(議決権ベースで9.72％)を保有する見込みです。

一方、佐藤氏は、議決権所有割合が過半を下回ることから、支配株主に該当しなくなる見込みです。

##### (1) 売出しの概要

①　売出株式の種類及び数 | 当社普通株式250,000株
②　売出価格 | 1株につき473円
③　売出価額の総額 | 総額　118,250,000円
④　売出株式の所有者及び売出株式数 | 佐藤　竜也　250,000株
⑤　売出方法 | 住友生命保険相互会社に対する市場外での相対取引による当社普通株式の譲渡
⑥　申込期間 | 2025年7月1日
⑦　受渡期日 | 2025年7月1日
⑧　申込証拠金 | 該当事項はありません。
⑨　その他 | 上記各項については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。

(注) １．売出価格は、本第三者割当の発行価格と同額であり、当事者間の協議において決定されております。

２．申込期間および受渡期日については、本第三者割当において定める申込期間及び払込期日と同一の期間を設定しております。本売出しの受渡日は本第三者割当の払込日と同日になる予定です。