第２ 【売出要項】

１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】

(訂正前)

2020年12月８日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）　(2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類 | 売出数 (株) | 売出価額の総額 (円) | 売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
－ | 入札方式のうち入札 による売出し | － | － | －
－ | 入札方式のうち入札 によらない売出し | － | － | －
普通株式 | ブックビルディング方式 | 317,000 | 345,530,000 | 滋賀県東近江市鈴町215番地 有限会社クローバー通商 160,000株 滋賀県草津市 奥村恵一 　　　　110,000株 東京都港区芝２丁目31-19 ＡＧキャピタル株式会社　 17,000株 大阪府豊中市 奥村幸代　　　　　15,000株 大阪府豊中市 奥村芳幸 　　　 　15,000株
計(総売出株式) | － | 317,000 | 345,530,000 | －

(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。

３．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格（1,090円）で算出した見込額であります。

４．売出数等については今後変更される可能性があります。

５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項　１ 新規発行株式」の（注）３．に記載した振替機関と同一であります。

６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。

７．本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．ロックアップについて」をご参照下さい。

(訂正後)

2020年12月８日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）　(2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類 | 売出数 (株) | 売出価額の総額 (円) | 売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
－ | 入札方式のうち入札 による売出し | － | － | －
－ | 入札方式のうち入札 によらない売出し | － | － | －
普通株式 | ブックビルディング方式 | 317,000 | 366,135,000 | 滋賀県東近江市鈴町215番地 有限会社クローバー通商 160,000株 滋賀県草津市 奥村恵一 　　　　110,000株 東京都港区芝２丁目31-19 ＡＧキャピタル株式会社　 17,000株 大阪府豊中市 奥村幸代　　　　　15,000株 大阪府豊中市 奥村芳幸 　　　 　15,000株
計(総売出株式) | － | 317,000 | 366,135,000 | －

(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。

３．売出価額の総額は、仮条件（1,090円～1,220円）の平均価格（1,155円）で算出した見込額であります。

４．売出数等については今後変更される可能性があります。

５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項　１ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と同一であります。

６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。

７．本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．ロックアップについて」をご参照下さい。

３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

(訂正前)

種類 | 売出数 (株) | 売出価額の総額 (円) | 売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
－ | 入札方式のうち入札 による売出し | － | － | －
－ | 入札方式のうち入札 によらない売出し | － | － | －
普通株式 | ブックビルディング方式 | 197,500 | 215,275,000 | 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 証券株式会社 　　　　　　197,500株
計(総売出株式) | － | 197,500 | 215,275,000 | －

(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少又は中止する場合があります。

２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2020年11月12日開催の取締役会において、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を割当先とする当社普通株式197,500株の第三者割当増資の決議を行っております。また、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。

３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

４．「第１ 募集要項」における株式の発行又は「第２　売出要項」における引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止します。

５．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,090円)で算出した見込額であります。

６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項　１ 新規発行株式」の(注)３．に記載した振替機関と同一であります。

(訂正後)

種類 | 売出数 (株) | 売出価額の総額 (円) | 売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
－ | 入札方式のうち入札 による売出し | － | － | －
－ | 入札方式のうち入札 によらない売出し | － | － | －
普通株式 | ブックビルディング方式 | 197,500 | 228,112,500 | 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 証券株式会社 　　　　　　197,500株
計(総売出株式) | － | 197,500 | 228,112,500 | －

(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少又は中止する場合があります。

２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2020年11月12日開催の取締役会において、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を割当先とする当社普通株式197,500株の第三者割当増資の決議を行っております。また、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。

３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

４．「第１ 募集要項」における株式の発行又は「第２　売出要項」における引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止します。

５．売出価額の総額は、仮条件(1,090円～1,220円)の平均価格(1,155円)で算出した見込額であります。

６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項　１ 新規発行株式」の(注)２．に記載した振替機関と同一であります。