【募集又は売出しに関する特別記載事項】

２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

(訂正前)

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため

に、主幹事会社が当社株主である奥村晋一(以下「貸株人」という。)より借入れる株式です。これに関連して、当社

は、2020年11月12日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式197,500株の第三者割当増資

(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しています。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項に

ついては、以下のとおりです。

 

(1)

募集株式の数

当社普通株式　197,500株

(2)

募集株式の払込金額

未定　(注)１

(3)

増加する資本金及び資本準備金に関する事項

増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。　(注)２

(4)

払込期日

2021年１月18日(月)

 

(注) １．募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、2020年11月27日開催予定の取締役会において決定される予定

の「第１ 募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定でありま

す。

２．割当価格は、2020年12月８日に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同

一とする予定であります。

(以下省略)

 

(訂正後)

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため

に、主幹事会社が当社株主である奥村晋一(以下「貸株人」という。)より借入れる株式です。これに関連して、当社

は、2020年11月12日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式197,500株の第三者割当増資

(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しています。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項に

ついては、以下のとおりです。

 

(1)

募集株式の数

当社普通株式　197,500株

(2)

募集株式の払込金額

１株につき926.50円

(3)

増加する資本金及び資本準備金に関する事項

増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。　(注)

(4)

払込期日

2021年１月18日(月)

 

(注)　割当価格は、2020年12月８日に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一とする予定であります。

 

(注)１．の全文及び２．の番号削除

(以下省略)

 

 

４．当社指定販売先への売付け(親引け)について

(訂正前)

当社は、本募集並びに引受人の買取引受による売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受

け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会に対し、

公募による募集株式のうち66,900株を上限として売付けることを引受人に要請する予定であります。

なお、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第２条第２項に基

づき、当社が指定する販売先への売付け(親引け)として、当社は親引け予定先の状況等につき公表し、主幹事会社は

親引け予定先から売付ける株式数を対象として継続所有に関する確約を書面により取り付けます。

 

(訂正後)

当社は、本募集並びに引受人の買取引受による売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受

け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会に対し、

公募による募集株式のうち66,900株を上限として売付けることを引受人に要請しております。

当社が主幹事会社に対し、売付けることを要請している指定販売先(親引け予定先)の状況等については以下のとお

りであります。

 

(1) 親引け予定先の概要

 

①　名称

ＯＫＭ従業員持株会

②　本店所在地

滋賀県蒲生郡日野町大谷446－１

③　代表者の役職・氏名

理事長　佐々木　純一

④　当社との関係

資本関係

親引け予定先が保有している当社の株式の数：379,640株

人的関係

該当事項はありません。

取引関係

該当事項はありません。

関連当事者への該当状況

親引け予定先は当社の主要株主であることから、関連当事者に該当します。

 

 

(2) 親引け予定先の選定理由

当社従業員の福利厚生等を目的として当社従業員持株会を親引け予定先として選定しました。

 

(3) 親引けしようとする株券等の数

66,900株を上限として、公募増資等の価格等とあわせて2020年12月８日に決定する予定であります。

 

(4) 親引け予定先の株券等の保有方針

長期的に保有する方針であります。

 

(5) 親引け予定先における払込みに要する資金等の状況

当社は、払込みに要する資金について、当社従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。

 

(6) 親引け予定先の実態

当社の従業員で構成する従業員持株会であります。

 

 

(7) 親引けに係る株券等の譲渡制限

日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第２条第２項に基づき、当社が指定する販売先への売付け(親引け)として、主幹事会社は親引け予定先から売付ける株式数を対象として、上場日(株式受渡期日。当日を含む)後180日目(2021年６月14日)までの期間(以下、「本確約期間」という。)継続して所有すること等の確約を書面により取り付けます。本確約期間終了後には売却等が可能となりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価格に影響が及ぶ可能性があります。主幹事会社は本確約期間中であっても、その裁量で当該合意の内容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しております。

 

(8) 発行条件に関する事項

発行条件は、仮条件等における需要状況等を勘案した上で決定する募集株式発行等の発行条件と同一とすることから、親引け予定先に対して特に有利な条件ではないと考えております。

 

(9) 親引け後の大株主の状況

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

株式総数に対する所有株式数の割合

(％)

公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による株式売出し後の株式総数に対する所有株式数(株)

公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による株式売出し後の株式総数に対する所有株式数の割合(％)

有限会社クローバー通商

滋賀県東近江市鈴町215番地

618,500

18.23

458,500

10.44

ＯＫＭ従業員持株会

滋賀県蒲生郡日野町大谷446－１

379,640

11.19

446,540

10.17

奥村　晋一

滋賀県東近江市

280,030

（2,000)

8.26

(0.06)

280,030

（2,000)

6.38

(0.05)

奥村　芳柾

滋賀県豊中市

185,850

5.48

185,850

4.23

株式会社滋賀銀行

滋賀県大津市浜町１－38

158,000

4.66

158,000

3.60

奥村　勇樹

滋賀県草津市

113,440

3.34

113,440

2.58

奥村　俊慈

神奈川県横浜市磯子区

112,230

3.31

112,230

2.56

日本生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内１丁目６－６

日本生命証券管理部内

100,000

2.95

100,000

2.28

奥村　恵一

滋賀県草津市

204,690

(2,000)

6.03

(0.06)

94,690

(2,000)

2.16

(0.05)

須田　美奈子

大阪府大阪市北区

80,810

2.38

80,810

1.84

計

―

2,233,190

(4,000)

65.83

(0.12)

2,030,090

(4,000)

46.22

(0.09)

 

(注) １　オーバーアロットメントによる売出し、シンジケートカバー取引及び第三者割当増資分(最大197,500株)は考慮しておりません。

２　親引け予定株式数は上限である66,900株として算定しており、売出価格決定日(2020年12月８日)において変更される可能性があります。

３　(　)内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

 

 

(10) 株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

 

(11) その他参考となる事項

該当事項はありません。