# 第一部 【証券情報】

## 第１ 【募集要項】

### １ 【新規発行株式】

種類 | 発行数 | 内容
普通株式 | 118,929,949株 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 単元株式数は100株であります。

（注）１． ＯＳＪＢホールディングスの2020年９月30日現在の発行済普通株式数122,513,391株から同日現在の同社が保有する自己株式数3,583,442株を控除した普通株式数118,929,949株に割当てられる予定の株式数を記載しております。なお、今後、同社の自己株式数の変動等により、新規発行株式数は変動する可能性があります。

２． 普通株式は、2020年11月12日に開催された当社取締役会の決議（吸収合併契約の締結）、並びに、2020年11月13日に開催されたＯＳＪＢホールディングスの取締役会の決議（吸収合併契約の締結）、及び2020年12月23日に開催予定のＯＳＪＢホールディングスの臨時株主総会の決議に基づき発行する予定です。

### ２ 【募集の方法】

吸収合併によることとします。

（注）１．普通株式は、吸収合併の効力発生日の前日の最終のＯＳＪＢホールディングスの株主名簿に記載又は記録された普通株主（当社及びＯＳＪＢホールディングスを除く。）に対して、ＯＳＪＢホールディングスの普通株式１株に対して１株の割合で割り当てられ、各株主に対する発行価額は発行価額の総額を発行数で除した額となります。発行価額の総額は、本届出書提出日において未確定でありますが、ＯＳＪＢホールディングスの2020年９月30日における株主資本の額（簿価）は、8,862,407,600円であります。

２．当社の普通株式について、東京証券取引所への上場申請手続き（東京証券取引所有価証券上場規程第201条第１項）を行い、いわゆるテクニカル上場（同規程第２条第（73）号、第208条）により2021年４月１日より東京証券取引所市場に上場する予定です。テクニカル上場とは、上場会社が非上場会社と合併することによって解散する場合や、株式交換、株式移転により非上場会社の完全子会社となる場合に、その非上場会社が発行する株券等（効力発生日等から６ヶ月以内に上場申請するものに限る（同施行規則第216条第１項）。）について、同規程に定める流動性基準への適合状況を中心に確認し、速やかな上場を認める制度です。

### ３ 【募集の条件】

#### (1) 【入札方式】

##### ① 【入札による募集】

該当事項はありません。

##### ② 【入札によらない募集】

該当事項はありません。

#### (2) 【ブックビルディング方式】

該当事項はありません。

##### ① 【申込取扱場所】

該当事項はありません。

##### ② 【払込取扱場所】

該当事項はありません。

### ４ 【株式の引受け】

該当事項はありません。

### ５ 【新規発行による手取金の使途】

#### (1) 【新規発行による手取金の額】

該当事項はありません。

#### (2) 【手取金の使途】

該当事項はありません。