# 第四部【株式公開情報】

## 第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動理由
2020年 ３月31日 | 岩井　裕之 | 千葉県市川市 | 特別利害関係者等（当社代表取締役社長、大株主上位10名） | Symbolキャピタル合同会社 代表社員 岩井 裕之 | 東京都品川区南大井1-16-9リーガランド南大井403号室 | 特別利害関係者等（役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社、大株主上位10名） | 155,000 (注)５ | 589,000,000 (3,800) (注)４．５ | 資産管理会社への譲渡

（注）１．当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下、「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下、「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して２年前の日(2018年１月１日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下、「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第１項第２号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとするとされております。

２．当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。

３．特別利害関係者等の範囲は以下のとおりであります。

(1) 当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下、「役員等」という。）、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員

(2) 当社の大株主上位10名

(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員

(4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社

４．移動価格の算定方式は以下のとおりであります。

移動価格は、ＤＣＦ（ディスカウント・キャッシュ・フロー）法により算出した価格に基づき、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。

５．2020年８月12日開催の取締役会決議により、2020年９月９日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「移動株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割前の「移動株数」及び「価格（単価）」を記載しております。

## 第２【第三者割当等の概況】

### １【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 | 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③
発行年月日 | 2018年３月31日 | 2018年３月31日 | 2020年７月31日
種類 | 第６回新株予約権 (ストックオプション) | 第７回新株予約権 (ストックオプション) | 第８回新株予約権 (ストックオプション)
発行数 | 普通株式　13,863株 （注）６． | 普通株式　30,000株 （注）６． | 普通株式　10,652株 （注）６．
発行価格 | 3,800円 （注）４．６． | 3,910円 （注）４．６． | 3,800円 （注）４．６．
資本組入額 | 1,900円 （注）６． | 1,900円 （注）６． | 1,900円 （注）６．
発行価額の総額 | 52,679,400円 | 114,000,000円 | 40,477,600
資本組入額の総額 | 26,339,700円 | 57,000,000円 | 20,238,800
発行方法 | 2018年３月28日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストックオプション）に関する決議を行っております。 | 2020年３月25日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストックオプション）に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約 | － | （注）２．３．

（注）１．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）の定める規則は、以下のとおりであります。

(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2) 同取引所の定める同施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権（会社法第238条第１項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。）の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(3) 新規上場申請者が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(4) 当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2019年12月31日であります。

２．同施行規則第259条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

３．同施行規則第257条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた者との間で、割当てを受けた募集新株予約権（行使等により取得する株式等を含みます。）を、原則として割当てを受けた日から上場日以後６ヶ月間を経過する日（当該日において割当日以後１年間を経過していない場合には、割当日以後１年間を経過する日）まで所有する等の確約を行っております。

４．発行価格は、ＤＣＦ（ディスカウント・キャッシュ・フロー）法により算出した価格に基づき決定しております。

５．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。

| 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③
行使時の払込金額 | 3,800円 （注）５． | 3,800円 （注）５． | 3,800円 （注）５．
行使期間 | 2020年３月29日から 2028年３月28日まで | 2018年４月１日から 2038年３月31日まで | 2022年３月26日から 2030年３月25日まで
行使の条件及び譲渡に関する事項 | 「第二部　企業情報　第４提出会社の状況　１　株式等の状況　（2）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

６．2020年８月12日開催の取締役会決議により、2020年９月９日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。

### ２【取得者の概況】

新株予約権①

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 （株） | 価格（単価) （円） | 取得者と提出会社との関係
関根　健太郎 | 神奈川県川崎市中原区 | 会社役員 | 6,359 | 24,164,200 （3,800） | 特別利害関係者等 （当社の専務取締役）
成田　武雄 | 東京都大田区 | 会社役員 | 1,697 | 6,448,600 （3,800） | 特別利害関係者等 （当社の取締役（監査等委員である取締役を除く））
岡田　知嗣 | 神奈川県川崎市麻生区 | 会社員 | 697 | 2,648,600 （3,800） | 当社の従業員 （注）３．
中山　寿英 | 東京都港区 | 会社役員 | 39 | 148,200 （3,800） | 特別利害関係者等 （当社の取締役（監査等委員））
鈴木　貞洋 | 東京都世田谷区 | 会社役員 | 39 | 148,200 （3,800） | 特別利害関係者等 （当社の取締役（監査等委員））
小川　弦一郎 | 東京都世田谷区 | 会社役員 | 39 | 148,200 （3,800） | 特別利害関係者等 （当社の取締役（監査等委員））

（注）１．退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。

２．上記のほか、新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以下の従業員（特別利害関係者等を除く）は13名(退職等の理由により権利を喪失した者は除く)であり、その株式の総数は1,314株であります。

３．岡田　知嗣は、2020年３月25日付で当社取締役に選任されております。

４．2020年８月12日開催の取締役会決議により、2020年９月９日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。

新株予約権②

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 （株） | 価格（単価) （円） | 取得者と提出会社との関係
関根　健太郎 | 神奈川県川崎市中原区 | 会社役員 | 30,000 | 117,300,000 （3,910） | 特別利害関係者等 （当社の専務取締役）

（注）2020年８月12日開催の取締役会決議により、2020年９月９日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。

新株予約権③

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 （株） | 価格（単価) （円） | 取得者と提出会社との関係
関根　健太郎 | 神奈川県川崎市中原区 | 会社役員 | 1,412 | 5,365,600 （3,800） | 特別利害関係者等 （当社の専務取締役）
成田　武雄 | 東京都大田区 | 会社役員 | 1,412 | 5,365,600 （3,800） | 特別利害関係者等 （当社の取締役（監査等委員である取締役を除く））
岡田　知嗣 | 神奈川県川崎市麻生区 | 会社役員 | 1,412 | 5,365,600 （3,800） | 特別利害関係者等 （当社の取締役（監査等委員である取締役を除く））
泉　健太 | 東京都港区 | 会社役員 | 1,000 | 3,800,000 （3,800） | 当社の社外協力者
中山　寿英 | 東京都港区 | 会社役員 | 141 | 535,800 （3,800） | 特別利害関係者等 （当社の取締役（監査等委員））
鈴木　貞洋 | 東京都世田谷区 | 会社役員 | 141 | 535,800 （3,800） | 特別利害関係者等 （当社の取締役（監査等委員））
小川　弦一郎 | 東京都世田谷区 | 会社役員 | 141 | 535,800 （3,800） | 特別利害関係者等 （当社の取締役（監査等委員））

（注）１．上記のほか、新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以下の従業員（特別利害関係者等を除く）は25名、社外協力者（特別利害関係者等を除く）は2名であり、その株式の総数は4,993株であります。

２．2020年８月12日開催の取締役会決議により、2020年９月９日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。

### ３【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。

## 第３【株主の状況】

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （株） | 株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
岩井 裕之（注）１.３. | 千葉県市川市 | 523,176 （58,176） | 19.66 （2.19）
Symbolキャピタル合同会社 （注）２.３. | 東京都品川区南大井一丁目16番９号 リーガランド南大井403号室 | 465,000 | 17.48
中沢 雄太（注）３.８. | 千葉県柏市 | 247,803 （7,803） | 9.31 （0.29）
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合（注）３.７. | 東京都中央区八重洲一丁目３番４号 | 229,200 | 8.61
亀山 誠（注）３. | 埼玉県所沢市 | 225,588 （15,588） | 8.48 （0.59）
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 （注）３.７. | 東京都千代田区内幸町一丁目２番１号 | 173,685 | 6.53
関根 健太郎（注）４. | 神奈川県川崎市中原区 | 137,928 （137,928） | 5.18 （5.18）
Fin Techビジネスイノベーション投資事業有限責任組合（注）３.７. | 東京都港区六本木一丁目６番１号 | 118,422 | 4.45
中山 勝史（注）３.８. | 東京都世田谷区 | 95,511 （5,511） | 3.59 （0.21）
MSIVC2012V投資事業有限責任組合 （注）３.７. | 東京都中央区京橋一丁目２番５号 京橋ＴＤビル４Ｆ | 79,200 | 2.98
NVCC7号投資事業有限責任組合 （注）３.７. | 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 | 39,471 | 1.48
株式会社ジャックス | 東京都渋谷区恵比寿四丁目１番18号 | 39,000 | 1.47
SBIベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合（注）７. | 東京都港区六本木一丁目６番１号 | 37,479 | 1.41
成田 武雄（注）５. | 東京都大田区 | 30,576 （30,576） | 1.15 （1.15）
SBIベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合（注）７. | 東京都港区六本木一丁目６番１号 | 27,135 | 1.02
岡田 知嗣（注）５. | 神奈川県川崎市麻生区 | 23,907 （23,907） | 0.90 （0.90）
静岡キャピタル6号投資事業有限責任組合（注）７. | 静岡県静岡市清水区草薙北２番１号 | 23,685 | 0.89
SBIアドバンスト・テクノロジー１号投資事業有限責任組合（注）７. | 東京都港区六本木一丁目６番１号 | 20,820 | 0.78
SBIベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合（注）７. | 東京都港区六本木一丁目６番１号 | 19,422 | 0.73
株式会社 Orchestra Investment | 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号 恵比寿ガーデンプレイスタワー５Ｆ | 18,000 | 0.68

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （株） | 株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
川口 祐介（注）８. | 神奈川県川崎市高津区 | 14,979 （2,979） | 0.56 （0.11）
SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合（注）７. | 東京都港区六本木一丁目６番１号 | 13,566 | 0.51
日本政策金融公庫（注）９. | 東京都千代田区大手町一丁目９番４号 | 11,844 （11,844） | 0.45 （0.45）
株式会社電算システム | 岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地 | 8,100 | 0.30
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号 | 7,896 | 0.30
根本 景太（注）８． | 東京都渋谷区 | 3,837 （3,837） | 0.14 （0.14）
石川 悠司（注）８． | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 3,084 （3,084） | 0.12 （0.12）
泉 健太 | 東京都港区 | 3,000 （3,000） | 0.11 （0.11）
青木 泰貴（注）８． | 埼玉県さいたま市北区 | 2,574 （2,574） | 0.10 （0.10）
中山 寿英（注）６． | 東京都港区 | 2,490 （2,490） | 0.09 （0.09）
大嵩 智裕（注）８． | 東京都新宿区 | 1,977 （1,977） | 0.07 （0.07）
中生 緑（注）８． | 東京都墨田区 | 1,626 （1,626） | 0.06 （0.06）
正木 秀典（注）８． | 東京都北区 | 1,563 （1,563） | 0.06 （0.06）
玉井 裕子（注）８． | 神奈川県横浜市都筑区 | 1,467 （1,467） | 0.06 （0.06）
本澤 亜由美（注）８． | 東京都稲城市 | 1,278 （1,278） | 0.05 （0.05）
鈴木 貞洋（注）６． | 東京都世田谷区 | 990 （990） | 0.04 （0.04）
安中 淳武（注）８． | 東京都足立区 | 975 （975） | 0.04 （0.04）
青木 龍太郎（注）８． | 神奈川県川崎市多摩区 | 729 （729） | 0.03 （0.03）
小川 弦一郎（注）６． | 東京都世田谷区 | 690 （690） | 0.03 （0.03）
武下 真典 | 東京都中野区 | 600 （600） | 0.02 （0.02）
平野 元希 | 東京都港区 | 600 （600） | 0.02 （0.02）

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （株） | 株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
小野瀬 まい（注）８． | 東京都大田区 | 423 （423） | 0.02 （0.02）
上野 勇太（注）８． | 東京都板橋区 | 297 （297） | 0.01 （0.01）
ボーニ フェデリカ（注）８． | 神奈川県横浜市鶴見区 | 198 （198） | 0.01 （0.01）
大高 靖慈（注）８． | 東京都狛江市 | 168 （168） | 0.01 （0.01）
佐藤 柾也（注）８． | 東京都杉並区 | 123 （123） | 0.00 （0.00）
竹中 悠貴（注）８． | 東京都杉並区 | 108 （108） | 0.00 （0.00）
廣川 祐輝（注）８． | 東京都大田区 | 108 （108） | 0.00 （0.00）
鎌倉 以直（注）８． | 東京都北区 | 84 （84） | 0.00 （0.00）
田村 匡（注）８． | 東京都立川市 | 45 （45） | 0.00 （0.00）
岩崎 貴宏（注）８． | 茨城県守谷市 | 45 （45） | 0.00 （0.00）
水木 和成（注）８． | 東京都世田谷区 | 36 （36） | 0.00 （0.00）
大塚 麻衣子（注）８． | 東京都杉並区 | 33 （33） | 0.00 （0.00）
仁戸田 克文（注）８． | 東京都杉並区 | 24 （24） | 0.00 （0.00）
計 | － | 2,660,565 （323,484） | 100.00 （12.16）

（注）１．特別利害関係者等（当社の代表取締役社長）

２．特別利害関係者等（役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社）

３．特別利害関係者等（大株主上位10名）

４．特別利害関係者等（当社の専務取締役）

５．特別利害関係者等（当社の取締役（監査等委員である取締役を除く））

６．特別利害関係者等（当社の取締役（監査等委員））

７．特別利害関係者等（金融商品取引業者の人的及び資本的関係会社）

８．当社の従業員

９．株式会社日本政策金融公庫（以下、「公庫」という。）は、当社代表取締役である岩井裕之の資産管理会社であるSymbolキャピタル合同会社との間で、公庫が所有する当社新株予約権3,948個（新株予約権の目的となる株式の数11,844株）の譲渡に関して、2020年10月29日付で売買予約契約を締結しております。なお、同新株予約権の譲渡価額は、2020年12月９日に決定する予定の株式公開時の公開価格を基準として決定する予定であり、譲渡予定日は2021年１月頃となります。

10．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

11．（　）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。