## 第２ 【第三者割当等の概況】

### １ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 | 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ | 新株予約権④
発行年月日 | 2020年10月31日 | 2021年10月31日 | 2021年10月31日 | 2022年10月31日
種類 | 第５回新株予約権 （ストック・オプション） | 第６回新株予約権 （ストック・オプション） | 第７回新株予約権 | 第８回新株予約権 （ストック・オプション）
発行済 | 普通株式 21,500株 （注５） | 普通株式 57,700株 | 普通株式 505株 | 普通株式97,420株
発行価格 | １株につき590円 （注）４ | １株につき622円 （注）４ | １株につき622円 （注）４ | １株につき622円 （注）４
資本組入額 | 295円 | 311円 | 311円 | 311円
発行価額の総額 | 12,685,000円 （注５） | 35,889,400円 （注６） | 314,110円 | 60,595,240円 （注７）
資本組入額の総額 | 6,342,500円 （注５） | 17,944,700円 （注６） | 157,055円 | 30,297,620円 （注７）
発行方法 | 2020年10月26日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストック・オプション）に関する決議を行っております。 | 2021年10月25日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストック・オプション）に関する決議を行っております。 | 2021年10月25日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 | 2022年10月24日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストック・オプション）に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約 | ― | (注）３ | （注）２ | (注）３

（注）１．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。

（1）同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第270条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第１項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第272条に規定する新株予約権を除く。)の割当て（募集新株予約権の割当てと同様の効果を有すると認 められる自己新株予約権（同施行規則第272条に規定する新株予約権を除く。）の割当てを含む。以下 同じ。）を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権（行使等により取得する株式等を含む。）の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

（2）同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

（3）新規上場申請者が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

（4）当社の場合、基準事業年度の末日は、2022年７月31日であります。

２．同取引所の定める同施行規則第270条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた者との間で、割当てを受けた募集新株予約権(以下「割当新株予約権」という)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６ヵ月間を経過する日(当該日において割当新株予約権の割当日以後１年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以後１年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。

３．同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

４．株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。

５．新株予約権割当契約締結後の権利の喪失（２名）により、発行数は15,500株、発行価額の総額は9,145,000円、資本組入額の総額は4,572,500円となっております。

６．新株予約権割当契約締結後の権利の喪失（９名）により、発行数は39,660株、発行価額の総額は24,668,520円、資本組入額の総額は12,334,260円となっております。

７．新株予約権割当契約締結後の権利の喪失（５名）により、発行数は75,120株、発行価額の総額は46,724,640円、資本組入額の総額は23,362,320円となっております。

８．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。

| 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ | 新株予約権④
行使時の払込金額 | １株につき590円 | １株につき622円 | １株につき622円 | １株につき622円
行使期間 | 2022年11月１日から 2030年10月31日まで | 2023年11月１日から 2031年10月31日まで | 2023年11月１日から 2031年10月31日まで | 2024年11月１日から 2032年10月31日まで
行使の条件 | 「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 1 株式等の状況（2）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 1 株式等の状況（2）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 1 株式等の状況（2）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 1 株式等の状況（2）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 1 株式等の状況（2）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 1 株式等の状況（2）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 1 株式等の状況（2）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 1 株式等の状況（2）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

### ２ 【取得者の概況】

新株予約権①

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数(株) | 価格 （単価） （円） | 取得者と 提出会社との関係
椎野陽介 | 東京都品川区 | 会社員 | 4,500 | 2,655,000 (590) | 当社の従業員
髙橋由葵 | 東京都大田区 | 会社員 | 3,000 | 1,770,000 (590) | 当社の従業員
町田勲 | 福岡県筑紫野市 | 会社員 | 3,000 | 1,770,000 (590) | 当社の従業員
河野麻里奈 | 福岡県福岡市博多区 | 会社員 | 2,000 | 1,180,000 (590) | 当社の従業員

(注)退職等の理由により権利を喪失したものについては、記載はしておりません。

新株予約権②

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数(株) | 価格 （単価） （円） | 取得者と 提出会社との関係
植木原宗平 | 福岡県太宰府市 | 会社員 | 4,000 | 2,488,000 (622) | 当社の従業員
佐藤精一 | 東京都杉並区 | 会社員 | 4,000 | 2,488,000 (622) | 当社の従業員
浅野祐子 | 福岡県遠賀郡遠賀町 | 会社員 | 2,500 | 1,555,000 (622) | 当社の従業員
河井沙樹 | 福岡県福岡市西区 | 会社員 | 2,500 | 1,555,000 (622) | 当社の従業員
藤田純 | 東京都墨田区 | 役員 | 2,000 | 1,244,000 (622) | 当社の役員 （特別利害関係者等）
黒田和希 | 福岡県福岡市中央区 | 会社員 | 1,520 | 945,440 (622) | 当社の従業員
髙橋宗太 | 東京都文京区 | 会社員 | 1,520 | 945,440 (622) | 当社の従業員
後藤祐弥 | 大分県日田市 | 会社員 | 1,500 | 933,000 (622) | 当社の従業員
椎野陽介 | 東京都品川区 | 会社員 | 1,500 | 933,000 (622) | 当社の従業員
髙橋由葵 | 東京都大田区 | 会社員 | 1,500 | 933,000 (622) | 当社の従業員
町田勲 | 福岡県筑紫野市 | 会社員 | 1,500 | 933,000 (622) | 当社の従業員
神谷侑紀 | 東京都江東区 | 会社員 | 1,300 | 808,600 (622) | 当社の従業員
古賀南海 | 東京都杉並区 | 会社員 | 1,300 | 808,600 (622) | 当社の従業員
針﨑麻友子 | 福岡県福岡市早良区 | 会社員 | 1,000 | 622,000 (622) | 当社の従業員
古荘由美 | 福岡県福岡市西区 | 会社員 | 1,000 | 622,000 (622) | 当社の従業員
佐々木ひかる | 東京都品川区 | 会社員 | 500 | 311,000 (622) | 当社の従業員
河野麻里奈 | 福岡県福岡市博多区 | 会社員 | 500 | 311,000 (622) | 当社の従業員

(注)１．植木原宗平は、2022年５月１日付で当社の取締役に選任されております。

２．退職等の理由により権利を喪失したものについては、記載はしておりません。

新株予約権③

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数(株) | 価格 （単価） （円） | 取得者と 提出会社との関係
株式会社ＯＲＥＮＣＨ 代表取締役　國嶋利幸 ［資本金の額］ 100千円 ［事業の内容］ Webサービスの企画・開発及び保守・運営、広告、宣伝、販売促進に関するコンサルティング、Webシステムの設計、開発、製造、運営及び制作の請負広告代理店業 | 福岡県福岡市早良区西新七丁目15番48号 | WEBデザイン・制作 | 505 | 314,110 (622) | 協力会社

新株予約権④

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数(株) | 価格 （単価） （円） | 取得者と 提出会社との関係
寺田龍一 | 東京都品川区 | 会社員 | 6,750 | 4,198,500 (622) | 当社の従業員
山口渉太 | 福岡県福岡市博多区 | 会社員 | 5,500 | 3,421,000 (622) | 当社の従業員
髙田嵩登 | 千葉県船橋市 | 会社員 | 4,000 | 2,488,000 (622) | 当社の従業員
村越光祐 | 東京都江戸川区 | 会社員 | 4,000 | 2,488,000 (622) | 当社の従業員
島本悠己 | 神奈川県横浜市中区 | 会社員 | 4,000 | 2,488,000 (622) | 当社の従業員
佐野泰典 | 東京都足立区 | 会社員 | 3,000 | 1,866,000 (622) | 当社の従業員
角野さくら | 神奈川県川崎市中原区 | 会社員 | 2,500 | 1,555,000 (622) | 当社の従業員
松尾貴登 | 福岡県春日市 | 会社員 | 2,300 | 1,430,600 (622) | 当社の従業員
池亀詩音 | 東京都葛飾区 | 会社員 | 2,300 | 1,430,600 (622) | 当社の従業員
山崎日向子 | 東京都日野市 | 会社員 | 2,300 | 1,430,600 (622) | 当社の従業員
金子夏生 | 福岡県福岡市城南区 | 会社員 | 2,300 | 1,430,600 (622) | 当社の従業員
中村優香 | 東京都江戸川区 | 会社員 | 2,300 | 1,430,600 (622) | 当社の従業員
堀皓祐 | 鳥取県鳥取市 | 会社員 | 2,300 | 1,430,600 (622) | 当社の従業員
古荘由美 | 福岡県福岡市西区 | 会社員 | 2,000 | 1,244,000 (622) | 当社の従業員
髙橋由葵 | 東京都大田区 | 会社員 | 2,000 | 1,244,000 (622) | 当社の従業員

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数(株) | 価格 （単価） （円） | 取得者と 提出会社との関係
植木原宗平 | 福岡県太宰府市 | 役員 | 1,500 | 933,000 (622) | 当社の役員 （特別利害関係者等）
後藤祐弥 | 大分県日田市 | 会社員 | 1,500 | 933,000 (622) | 当社の従業員
町田勲 | 福岡県筑紫野市 | 会社員 | 1,500 | 933,000 (622) | 当社の従業員
椎野陽介 | 東京都品川区 | 会社員 | 1,250 | 777,500 (622) | 当社の従業員
佐々木ひかる | 東京都品川区 | 会社員 | 1,000 | 622,000 (622) | 当社の従業員
佐藤精一 | 東京都杉並区 | 会社員 | 1,000 | 622,000 (622) | 当社の従業員
髙橋宗太 | 東京都文京区 | 会社員 | 980 | 609,560 (622) | 当社の従業員
牧瀬奈帆 | 福岡県福岡市早良区 | 会社員 | 520 | 323,440 (622) | 当社の従業員
針﨑麻友子 | 福岡県福岡市早良区 | 会社員 | 500 | 311,000 (622) | 当社の従業員
神谷侑紀 | 東京都江東区 | 会社員 | 500 | 311,000 (622) | 当社の従業員
古賀南海 | 東京都杉並区 | 会社員 | 500 | 311,000 (622) | 当社の従業員
浅野祐子 | 福岡県遠賀郡遠賀町 | 会社員 | 500 | 311,000 (622) | 当社の従業員
河井沙樹 | 福岡県福岡市西区 | 会社員 | 500 | 311,000 (622) | 当社の従業員
黒田香菜 | 福岡県福岡市中央区 | 会社員 | 100 | 62,200 (622) | 当社の従業員
進藤聡太 | 東京都板橋区 | 会社員 | 100 | 62,200 (622) | 当社の従業員
黒田和希 | 福岡県福岡市中央区 | 会社員 | 100 | 62,200 (622) | 当社の従業員
田中真樹 | 福岡県福岡市中央区 | 会社員 | 20 | 12,440 (622) | 当社の従業員

(注)退職等の理由により権利を喪失したものについては、記載はしておりません。

### ３ 【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。