第２【売出要項】

１【売出株式（引受人の買取引受けによる国内売出し）】

2021年４月12日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２　売出しの条件（引受人の買取引受けによる国内売出し）（２）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２　売出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類 | 売出数（株） | 売出価額の総額 （円） | 売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称
― | 入札方式のうち入札による売出し | ― | ― | ―
― | 入札方式のうち入札によらない売出し | ― | ― | ―
普通株式 | ブックビルディング方式 | 1,274,400 | 5,550,012,000 | 東京都中央区八重洲１丁目３番４号 SMBCベンチャーキャピタル２号投資事業有限責任組合 218,600株 東京都中央区 佐藤和男 130,000株 東京都港区六本木４丁目２番４５号 イーストベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 109,300株 東京都港区虎ノ門５丁目11番１号 Spiral Capital Japan Fund 1号投資事業有限責任組合 109,300株 東京都品川区東五反田２－１０－２ 東五反田スクエア５階 TUSキャピタル1号投資事業有限責任組合 109,300株 東京都千代田区内幸町１丁目２番１号 みずほ成長支援投資事業有限責任組合 109,300株 8/143 Quay St, Princes Wharf, Auckland, New Zealand efu Investment　Ltd. 109,300株 東京都世田谷区 永田信 90,000株 東京都千代田区 村田聡 50,000株 東京都渋谷区 多田洋祐 50,000株 東京都港区六本木１丁目６番１号 SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 42,000株 東京都港区六本木１丁目６番１号 SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 30,400株 東京都江東区 園田剛史 30,000株

種類 | 売出数（株） | 売出価額の総額 （円） | 売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称
|  |  |  | 東京都港区六本木１丁目６番１号 SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合 21,700株 東京都港区六本木１丁目６番１号 SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 15,200株 神奈川県横浜市西区 酒井哲也 15,000株 東京都豊島区 瀬尾萌 15,000株 東京都江東区 新津俊之 10,000株 東京都品川区 関哲 5,000株 東京都豊島区 服部玲子 5,000株
計(総売出株式) | ― | 1,274,400 | 5,550,012,000 | ―

（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

２．前記「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）３に記載のとおり、引受人の買取引受けによる国内売出しと同時に、国内募集、海外募集及び海外売出しが行われる予定です。引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数（以下「総売出株式数」という。）は11,248,700株で、その内訳は、引受人の買取引受けによる国内売出し1,274,400株、海外売出し9,974,300株の予定でありますが、最終的な内訳は、総売出株式数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日（2021年４月12日）に決定される予定であります。

３．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格（4,355円）で算出した見込額であります。

４．売出数等については今後変更される可能性があります。

５．振替機関の名称及び住所は、前記「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同一であります。

６．前記「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）３に記載のとおり、国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しにあたっては、需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しが追加的に行われる場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「３　売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」及び「４　売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。

７．前記「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）３に記載のとおり、国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し、海外募集及び海外売出しにおいて、国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うため、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。

８．前記「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）６に記載のとおり、グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意がなされる予定であります。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　４．ロックアップについて」をご参照下さい。

９．国内募集が中止された場合には、引受人の買取引受けによる国内売出しも中止されます。

２【売出しの条件（引受人の買取引受けによる国内売出し）】

（１）【入札方式】

①【入札による売出し】

該当事項はありません。

②【入札によらない売出し】

該当事項はありません。

（２）【ブックビルディング方式】

売出価格 （円） | 引受価額 （円） | 申込期間 | 申込株数 単位 （株） | 申込 証拠金 （円） | 申込受付場所 | 引受人の住所及び氏名 又は名称 | 元引受契約の内容
未定 (注)１ (注)２ | 未定 (注)２ | 自　2021年 ４月13日(火) 至　2021年 ４月16日(金) | 100 | 未定 (注)２ | 引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本支店及び営業所 | 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 野村證券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目９番２号 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 みずほ証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 大和証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 楽天証券株式会社 東京都港区六本木一丁目６番１号 株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区赤坂一丁目12番32号 マネックス証券株式会社 | 未定 (注)３

（注）１．売出価格の決定方法は、前記「第１　募集要項　３　募集の条件 （２）ブックビルディング方式」の（注）１と同様であります。

２．売出価格及び申込証拠金は、発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一となります。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。

引受人の買取引受けによる国内売出しにおける引受価額は、国内募集における引受価額と同一となります。

３．引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出価格決定日（2021年４月12日）に決定される予定であります。

なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。

４．売出人及び当社は、上記引受人と売出価格決定日（2021年４月12日）に引受人の買取引受けによる国内売出しに関する元引受契約を締結する予定であります。

５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受けによる国内売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。

６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

７．上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、前記「第１　募集要項　３　募集の条件 （２）ブックビルディング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。

８．引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合は、国内募集、オーバーアロットメントによる売出し、本件第三者割当増資、海外募集及び海外売出しも中止されます。また、海外募集又は海外売出しが中止された場合にも、国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資は中止されます。

３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

種類 | 売出数（株） | 売出価額の総額 （円） | 売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称
― | 入札方式のうち入札による売出し | ― | ― | ―
― | 入札方式のうち入札によらない売出し | ― | ― | ―
普通株式 | ブックビルディング方式 | 266,900 | 1,162,349,500 | 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 野村證券株式会社 266,900株
計(総売出株式) | ― | 266,900 | 1,162,349,500 | ―

（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、野村證券株式会社が行う日本国内における売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少又は中止される場合があります。

２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年３月17日開催の取締役会において、本件第三者割当増資の決議を行っております。また、野村證券株式会社は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社と協議の上、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。

なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。

３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

４．国内募集又は引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合には、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資も中止されます。

５．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格（4,355円）で算出した見込額であります。

６．振替機関の名称及び住所は、前記「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同一であります。

４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

（１）【入札方式】

①【入札による売出し】

該当事項はありません。

②【入札によらない売出し】

該当事項はありません。

（２）【ブックビルディング方式】

売出価格 （円） | 申込期間 | 申込株数 単位 （株） | 申込 証拠金 （円） | 申込受付場所 | 引受人の住所及び 氏名又は名称 | 元引受契約の内容
未定 (注)１ | 自　2021年 ４月13日(火) 至　2021年 ４月16日(金) | 100 | 未定 (注)１ | 野村證券株式会社の本店及び全国各支店 | ― | ―

（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれぞれ同一とし、売出価格決定日（2021年４月12日）に決定する予定であります。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。

２．オーバーアロットメントによる売出しに必要な条件は、売出価格決定日（2021年４月12日）に決定する予定であります。

３．株式受渡期日は、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。

４．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

５．野村證券株式会社の販売方針は、前記「第１　募集要項　３　募集の条件 （２）ブックビルディング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。