## 第２ 【第三者割当等の概況】

### １ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 | 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③
発行年月日 | 2019年９月18日 | 2020年４月14日 | 2020年９月30日
種類 | 第４回新株予約権 (ストック・オプション) | 第５回新株予約権 (ストック・オプション) | 第６回新株予約権 (ストック・オプション)
発行数 | 普通株式　35株 (注)６、７ | 普通株式　32株 (注)６、７ | 普通株式　2,200株 (注)７
発行価格 | 141,000円 (注)４、６、７ | 200,000円 (注)４、６、７ | 1,000円 (注)４、７
資本組入額 | 70,500円　(注)６、７ | 100,000円　(注)６、７ | 500円　(注)７
発行価額の総額 | 4,935,000円 | 6,400,000円 | 2,200,000円
資本組入額の総額 | 2,467,500円 | 3,200,000円 | 1,100,000円
発行方法 | 2019年９月18日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 2020年４月14日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 2020年９月30日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約 | － | (注)２ | (注)２、３

(注) １．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下、「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。

(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下、「同施行規則」という。)第259条の規定において、新規上場申請者が新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告、その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2) 同取引所の定める同施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第１項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当て(募集新株予約権の割当てと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権(同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを含む。以下同じ。)を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権(行使等により取得する株式等を含む。)の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(3) 新規上場申請者が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(4) 当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2020年９月30日であります。

２．同取引所の定める同施行規則第259条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた募集新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

３．同取引所の定める同施行規則第257条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた募集新株予約権(以下「割当新株予約権」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６か月間を経過する日(当該日において割当新株予約権の割当日以後１年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以後１年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。

４．新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、純資産方式とディスカウント・キャッシュ・フロー方式の折衷により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

５．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項につきましては、以下のとおりであります。

| 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③
行使時の払込金額 | １株につき141,000円 (注)６、７ | １株につき200,000円 (注)６、７ | １株につき1,000円 (注)７
行使期間 | 2021年９月19日から 2029年９月18日まで | 2022年４月15日から 2030年４月14日まで | 2022年10月１日から 2030年９月30日まで
行使の条件 | 「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得につきましては、当社取締役会の承認を要するものとします。 | 譲渡による新株予約権の取得につきましては、当社取締役会の承認を要するものとします。 | 譲渡による新株予約権の取得につきましては、当社取締役会の承認を要するものとします。

６．2020年９月11日開催の取締役会決議により、2020年９月29日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。

７．2021年２月12日開催の取締役会決議により、2021年３月２日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。

### ２ 【取得者の概況】

新株予約権①

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
秋田　誠 | 神奈川県相模原市南区 | 会社員 | 2,000 | 705,000 (353) | 当社の執行役員 (注)１．
中島　孝介 | 埼玉県三郷市 | 会社員 | 1,600 | 564,000 (353) | 当社従業員
中井　大輔 | 東京都渋谷区 | 会社員 | 1,600 | 564,000 (353) | 当社従業員
佐藤　隼人 | 東京都世田谷区 | 会社員 | 1,200 | 423,000 (353) | 当社従業員

(注) １．秋田　誠は当社執行役員でありましたが、2020年12月25日付で当社の取締役に選任されたため、特別利害関係者等(当社の取締役)となっております。

２．2020年９月11日開催の取締役会決議により、2020年９月29日付で普通株式１株につき200株の割合、2021年２月12日開催の取締役会決議により、2021年３月２日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っていることから、「割当株数」及び「価格（単価）」は2021年３月２日付株式分割後の数字に換算して記載しております。

３．退職等の理由により権利を喪失した者については、記載しておりません。

４．開示府令の２号の４様式の記載要領(25) の第三者割当等の概況のb(a)に従い、1,000株以下となる当社従業員(特別利害関係者等を除く)の記載を省略し、当該取得者の人数及び当該取得者の割当株数の総数を欄外に記載しております。
なお、記載を省略した従業員は15名であり、その株式の総数は6,000株であります。

新株予約権②

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
小峰　哲 | 東京都世田谷区 | 会社員 | 1,600 | 800,000 (500) | 当社従業員
長洲　光男 | 東京都墨田区 | 会社員 | 1,600 | 800,000 (500) | 当社従業員
佐藤　秀行 | 埼玉県さいたま市 見沼区 | 会社員 | 1,200 | 600,000 (500) | 当社従業員

(注) １．2020年９月11日開催の取締役会決議により、2020年９月29日付で普通株式１株につき200株の割合、2021年２月12日開催の取締役会決議により、2021年３月２日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っていることから、「割当株数」及び「価格（単価）」は2021年３月２日付株式分割後の数字に換算して記載しております。

２．開示府令の２号の４様式の記載要領(25) の第三者割当等の概況のb(a)に従い、1,000株以下となる当社従業員(特別利害関係者等を除く)の記載を省略し、当該取得者の人数及び当該取得者の割当株数の総数を欄外に記載しております。
なお、記載を省略した従業員は21名であり、その株式の総数は8,400株であります。

新株予約権③

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
福徳　俊弘 | 東京都文京区 | 会社役員 | 2,000 | 1,000,000 (500) | 社外協力者

(注) １．2021年２月12日開催の取締役会決議により、2021年３月２日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っていることから、「割当株数」及び「価格（単価）」は2021年３月２日付株式分割後の数字に換算して記載しております。

２．退職等の理由により権利を喪失した者については、記載しておりません。

３．開示府令の２号の４様式の記載要領(25) の第三者割当等の概況のb(a)に従い、1,000株以下となる当社従業員(特別利害関係者等を除く)の記載を省略し、当該取得者の人数及び当該取得者の割当株数の総数を欄外に記載しております。
なお、記載を省略した従業員は１名であり、その株式の総数は800株であります。

### ３ 【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。