【募集又は売出しに関する特別記載事項】

### １．東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)への上場について

当社は、「第１　募集要項」における新規発行株式及び「第２　売出要項」における売出株式を含む当社普通株式について、いちよし証券株式会社を主幹事会社として、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)への上場を予定しております。

### ２．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である小林まり子（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連して、主幹事会社は、57,700株を上限として貸株人より追加的に当社株式を取得する権利（以下「グリーンシューオプション」という。）を、2021年７月２日を行使期限として貸株人より付与される予定であります。

また、主幹事会社は、2021年６月10日から2021年６月30日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。

主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

### ３．ロックアップについて

本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、当社株主であり売出人かつ当社役員である小林謙及び中村繁貴並びに当社株主であり貸株人である小林まり子並びに当社株主であり当社役員である林貢正及び松下貴弥並びに当社株主である株式会社ＫＦＣ及び加藤善久は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の2021年12月６日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びその売却価格が「第１　募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）等は行わない旨合意しております。

また、当社の株主であり取締役かつ新株予約権を保有する中村繁貴、林貢正及び松下貴弥は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した当社株式の売却等は行わない旨合意しております。

さらに、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。）等を行わない旨合意しております。

なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。

また、親引け先は、主幹事証券会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受渡期日（当日を含む）後の180日目の日（2021年12月６日）までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れる予定であります。

上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部　株式公開情報　第２　第三者割当等の概況」をご参照下さい。

#### ４．親引け先への販売について

##### (1) 親引け先の状況等

ａ．親引け先の概要 | テンダ従業員持株会 （理事長　川橋　浩二） 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号
ｂ．当社と親引け先との関係 | 当社の従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 | 従業員の福利厚生のためであります。
ｄ．親引けしようとする株式の数 | 未定（「第１　募集要項」における募集株式のうち、30,000株を上限として、2021年６月１日（発行価格等決定日）に決定される予定。）
ｅ．株券等の保有方針 | 長期保有の見込みであります。
ｆ．払込みに要する資金等の状況 | 当社は払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。
ｇ．親引け先の実態 | 当社の従業員で構成する従業員持株会であります。

#### (2) 株券等の譲渡制限

親引け先のロックアップについては、前記「３．ロックアップについて」をご参照下さい。

#### (3) 販売条件に関する事項

販売価格は、発行価格決定日（2021年６月１日）に決定される予定の「第１　募集要項」における新規発行株式の発行価格と同一となります。

#### (4) 親引け後の大株主の状況

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （株） | 株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） | 本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数（株） | 本募集及び引受人の買取引受による売出し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
株式会社KFC | 東京都新宿区西落合四丁目７番４号 | 1,166,000 | 58.61 | 1,166,000 | 51.38
中村　繁貴 | 東京都板橋区 | 155,000 (50,000) | 7.79 (2.51) | 150,000 (50,000) | 6.61 (2.20)
小林　謙 | 東京都新宿区 | 244,000 | 12.27 | 144,000 | 6.35
加藤　善久 | 東京都豊島区 | 140,000 | 7.04 | 140,000 | 6.17
小林　まり子 | 東京都新宿区 | 100,000 | 5.03 | 100,000 | 4.41
株式会社博報堂プロダクツ | 東京都江東区豊洲五丁目６番15号 | 77,000 | 3.87 | 77,000 | 3.39
テンダ従業員持株会 | 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 | － | － | 30,000 | 1.32
林　貢正 | 東京都小金井市 | 19,000 (19,000) | 0.96 (0.96) | 19,000 (19,000) | 0.84 (0.84)
松下　貴弥 | 埼玉県所沢市 | 15,000 (15,000) | 0.75 (0.75) | 15,000 (15,000) | 0.66 (0.66)
富澤　和宏 | 埼玉県和光市 | 7,000 (7,000) | 0.35 (0.35) | 7,000 (7,000) | 0.31 (0.31)
計 | － | 1,923,000 (91,000) | 96.67 (4.57) | 1,848,000 (91,000) | 81.43 (4.01)

(注) １．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2021年５月７日現在のものであります。

２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2021年５月７日現在の所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け（上限の30,000株として算出）を勘案した場合の株式数及び割合になります。

３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

４．（　）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

#### (5) 株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

#### (6) その他参考になる事項

該当事項はありません。