## 第２ 【第三者割当等の概況】

### １ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 | 新株予約権① | 新株予約権②
発行年月日 | 2019年５月31日 | 2020年７月31日
種類 | 第１回新株予約権 (ストック・オプション) | 第２回新株予約権 (ストック・オプション)
発行数 | 普通株式　660株 | 普通株式　180株
発行価格 | 7,300円 (注)３ | 13,489円 (注)３
資本組入額 | 3,650円 | 6,744.5円
発行価額の総額 | 4,818,000円 | 2,428,020円
資本組入額の総額 | 2,409,000円 | 1,214,010円
発行方法 | 2019年５月29日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 | 2020年７月31日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約 | ― | (注)２

(注) １．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）の定める規則は、以下のとおりであります。

(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下、「同施行規則」という。）第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2) 当社が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(3) 当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2020年５月31日であります。

２．同施行規則第259条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

３．株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウント・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

４．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。

| 新株予約権① | 新株予約権②
行使時の払込金額 | １株につき7,300円 | １株につき13,489円
行使期間 | 2021年６月１日から 2029年５月20日まで | 2022年８月１日から 2030年７月12日まで
行使の条件及び譲渡に 関する事項 | 「第二部　企業情報　第４提出会社の状況　１株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 | 「第二部　企業情報　第４提出会社の状況　１株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

５．2021年２月10日開催の取締役会決議により、2021年３月５日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。

### ２ 【取得者の概況】

新株予約権　①

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の 内容等 | 割当株数(株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社との関係
多鹿　晴雄 | 東京都中央区 | 会社役員 | 180 | 1,314,000 (7,300) | 特別利害関係者等 (当社の取締役)
平田　佑司 | 東京都江東区 | 会社役員 | 180 | 1,314,000 (7,300) | 特別利害関係者等 (当社の取締役)
湯浅　直哉 | 東京都中央区 | 会社員 | 60 | 438,000 (7,300) | 当社の従業員
小川　浩平 | 東京都中央区 | 会社員 | 60 | 438,000 (7,300) | 当社の従業員
寺崎　祐樹 | 東京都中央区 | 会社員 | 60 | 438,000 (7,300) | 当社の従業員
平田　里佳 | 東京都江東区 | 会社員 | 60 | 438,000 (7,300) | 特別利害関係者等 (当社の取締役の配偶者)、当社の従業員
廣瀬　哲夫 | 東京都中央区 | 会社員 | 60 | 438,000 (7,300) | 当社の従業員

(注) １．多鹿晴雄氏は当社の取締役でありましたが、2020年１月21日付で当社の取締役を辞任し、2020年１月21日付で当社の監査役に選任されております。

２．2021年２月10日開催の取締役会決議により、2021年３月５日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」を記載しております。

新株予約権　②

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の 内容等 | 割当株数(株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社との関係
湯浅　直哉 | 東京都中央区 | 会社員 | 60 | 809,340 (13,489) | 当社の従業員
小川　浩平 | 東京都中央区 | 会社員 | 60 | 809,340 (13,489) | 当社の従業員
添田　繁永 | 東京都文京区 | 会社役員 | 60 | 809,340 (13,489) | 特別利害関係者等 (当社の取締役）

(注) １．添田繁永氏は当社の取締役でありましたが、2020年８月31日付で辞任しております。

２．2021年２月10日開催の取締役会決議により、2021年３月５日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」を記載しております。

### ３ 【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。