1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 2025年5月23日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集204,000株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し1,410,600株(引受人の買取引受による売出し1,200,000株・オーバーアロットメントによる売出し210,600株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項を、2025年6月9日開催の取締役会において決定しましたので、これらに関連する事項並びに「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況 2 取得者の概況」及び「第四部 株式公開情報 第3 株主の状況」の記載内容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 募集要項

1 新規発行株式

2 募集の方法

3 募集の条件

(2)ブックビルディング方式

4 株式の引受け

5 新規発行による手取金の使途

(1)新規発行による手取金の額

(2)手取金の使途

第2 売出要項

1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)

3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)

第四部 株式公開情報

第2 第三者割当等の概況

2 取得者の概況

第3 株主の状況

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___罫で示してあります。

 

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行株式】

  (訂正前)

種類

発行数(株)

内容

普通株式

204,000(注)3

1単元の株式数は、100株であります。

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

 (注)1 2025年5月23日開催の取締役会決議によっております。

2 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称  株式会社証券保管振替機構

住所  東京都中央区日本橋兜町7番1号

3 発行数については、2025年6月9日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。

 「第1 募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)並びに「第2 売出要項」の「1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを追加的に行う場合があります。

  なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項」の「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご覧下さい。

 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。

 

  (訂正後)

種類

発行数(株)

内容

普通株式

204,000

1単元の株式数は、100株であります。

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

 (注)1 2025年5月23日開催の取締役会決議によっております。

2 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称  株式会社証券保管振替機構

住所  東京都中央区日本橋兜町7番1号

 「第1 募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)並びに「第2 売出要項」の「1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを追加的に行う場合があります。

  なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項」の「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご覧下さい。

 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。

(注)3の全文削除及び4、5の番号変更

 

2【募集の方法】

  (訂正前)

 2025年6月18日(以下、「発行価格等決定日」という。)に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下、「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。

 引受価額は発行価額(2025年6月9日開催予定の取締役会において決定される払込金額と同額)以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

 なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第246条の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価格で行います。

区分

発行数(株)

発行価額の総額(円)

資本組入額の総額(円)

入札方式のうち入札による募集

入札方式のうち入札によらない募集

ブックビルディング方式

204,000

256,632,000

150,960,000

計(総発行株式)

204,000

256,632,000

150,960,000

 (注)1 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。

2 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。

3 発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。

4 資本組入額の総額は、増加する資本金の額であります。発行価格等決定日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金増加額の2分の1相当額とする予定であり、有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,480円)の2分の1相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。

5 有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,480円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は301,920,000円となります。

 

  (訂正後)

 2025年6月18日(以下、「発行価格等決定日」という。)に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下、「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。

 引受価額は発行価額(2025年6月9日開催の取締役会において決定された払込金額(1,258円)と同額)以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

 なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第246条の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価格で行います。

区分

発行数(株)

発行価額の総額(円)

資本組入額の総額(円)

入札方式のうち入札による募集

入札方式のうち入札によらない募集

ブックビルディング方式

204,000

256,632,000

152,490,000

計(総発行株式)

204,000

256,632,000

152,490,000

 (注)1 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。

2 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。

3 発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額であります。

4 資本組入額の総額は、増加する資本金の額であります。発行価格等決定日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金増加額の2分の1相当額とする予定であり、仮条件(1,480円~1,510円)の平均価格(1,495円)の2分の1相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。

5 仮条件(1,480円~1,510円)の平均価格(1,495円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は304,980,000円となります。

 

3【募集の条件】

(2)【ブックビルディング方式】

  (訂正前)

発行価格

(円)

引受価額

(円)

発行価額

(円)

資本組入額(円)

申込株数単位

(株)

申込期間

申込証拠金(円)

払込期日

未定

(注)1

未定

(注)1

未定

(注)2

未定

(注)3

100

自 2025年6月19日(木)

至 2025年6月24日(火)

未定

(注)4

2025年6月25日(水)

 (注)1 発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。

発行価格の決定に当たり、2025年6月9日に仮条件を決定する予定であります。

当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、発行価格等決定日(2025年6月18日)に発行価格及び引受価額を決定する予定であります。

仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。

需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

2 2025年6月9日開催予定の取締役会において、発行価額を決定する予定であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価額と発行価格等決定日に決定する予定の発行価格及び引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

3 2025年5月23日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資本金の額は、発行価格等決定日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取締役会決議に基づき、発行価格等決定日に資本組入額(資本金に組入れる額)を決定する予定であります。

4 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。

申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。

5 株式受渡期日は、2025年6月26日(木)(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。

当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。

6 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

7 申込みに先立ち、2025年6月11日(水)から2025年6月17日(火)までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。

販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。

8 引受価額が発行価額を下回る場合は株式の募集を中止いたします。

 

  (訂正後)

発行価格

(円)

引受価額

(円)

発行価額

(円)

資本組入額(円)

申込株数単位

(株)

申込期間

申込証拠金(円)

払込期日

未定

(注)1

未定

(注)1

1,258

未定

(注)3

100

自 2025年6月19日(木)

至 2025年6月24日(火)

未定

(注)4

2025年6月25日(水)

 (注)1 発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。

仮条件は1,480円以上1,510円以下の価格といたします。

当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

なお、当該仮条件は変更されることがあります。

仮条件を変更する場合には有価証券届出書の訂正届出書を提出したうえで、変更後の仮条件により改めて需要の申告を受付けることとなり、以降の日程についても変更される可能性があります。

当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、発行価格等決定日(2025年6月18日)に発行価格及び引受価額を決定する予定であります。

需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

2 前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価額(1,258円)と発行価格等決定日に決定する予定の発行価格及び引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

3 2025年5月23日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資本金の額は、発行価格等決定日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取締役会決議に基づき、発行価格等決定日に資本組入額(資本金に組入れる額)を決定する予定であります。

4 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。

申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。

5 株式受渡期日は、2025年6月26日(木)(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。

当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。

6 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

7 申込みに先立ち、2025年6月11日(水)から2025年6月17日(火)までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。

販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。

8 引受価額が発行価額(1,258円)を下回る場合は株式の募集を中止いたします。

 

4【株式の引受け】

  (訂正前)

引受人の氏名又は名称

住所

引受株式数

(株)

引受けの条件

 

 

204,000

1 買取引受けによります。

2 引受人は新株式払込金として、2025年6月25日までに払込取扱場所へ引受価額と同額を払込むことといたします。

3 引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

 

 

204,000

 (注)1 引受株式数は、2025年6月9日開催予定の取締役会において決定する予定であります。

 上記引受人と発行価格等決定日(2025年6月18日)に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。

 

  (訂正後)

引受人の氏名又は名称

住所

引受株式数

(株)

引受けの条件

 

 

204,000

1 買取引受けによります。

2 引受人は新株式払込金として、2025年6月25日までに払込取扱場所へ引受価額と同額を払込むことといたします。

3 引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

 

 

204,000

 (注) 上記引受人と発行価格等決定日(2025年6月18日)に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。

(注)1の全文及び2の番号削除

 

5【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

  (訂正前)

払込金額の総額(円)

発行諸費用の概算額(円)

差引手取概算額(円)

301,920,000

8,000,000

293,920,000

 (注)1 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,480円)を基礎として算出した見込額であります。2025年6月9日開催予定の取締役会で決定される会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額とは異なります。

2 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。

3 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。

 

  (訂正後)

払込金額の総額(円)

発行諸費用の概算額(円)

差引手取概算額(円)

304,980,000

8,000,000

296,980,000

 (注)1 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、仮条件(1,480円~1,510円)の平均価格(1,495円)を基礎として算出した見込額であります。2025年6月9日開催の取締役会で決定された会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額とは異なります。

2 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。

3 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。

 

(2)【手取金の使途】

  (訂正前)

 上記の手取概算額293,920千円については、永代供養墓の建立に係る石材費や工事費といった建立費用に充当する予定であります。当社は今後の成長をより加速するために既存展開エリアや主要都市を中心としたエリア開発を重点的に進めており、その基礎となる永代供養墓の建立が必須であるため、調達資金をこれらの目的に充当いたします。そのため、2026年8月期において100,000千円、2027年8月期において193,920千円を充当する予定であります。

また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

 

  (訂正後)

 上記の手取概算額296,980千円については、永代供養墓の建立に係る石材費や工事費といった建立費用に充当する予定であります。当社は今後の成長をより加速するために既存展開エリアや主要都市を中心としたエリア開発を重点的に進めており、その基礎となる永代供養墓の建立が必須であるため、調達資金をこれらの目的に充当いたします。そのため、2026年8月期において100,000千円、2027年8月期において196,980千円を充当する予定であります。

また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

 

第2【売出要項】

1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

  (訂正前)

 発行価格等決定日(2025年6月18日)に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)(2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格。発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類

売出数(株)

売出価額の総額

(円)

売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称

普通株式

入札方式のうち入札による売出し

入札方式のうち入札によらない売出し

ブックビルディング方式

1,200,000

1,776,000,000

東京都練馬区

樺山 伸一

1,080,000株

東京都渋谷区

樺山 玄基

120,000株

計(総売出株式)

1,200,000

1,776,000,000

 (注)1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。

    2 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一であります。

    3 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。

    4 売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,480円)で算出した見込額であります。

    5 売出数等については今後変更される可能性があります。

    6 本募集及び引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを追加的に行う場合があります。

      なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご覧下さい。

    7 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご覧下さい。

 

  (訂正後)

 発行価格等決定日(2025年6月18日)に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)(2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格。発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類

売出数(株)

売出価額の総額

(円)

売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称

普通株式

入札方式のうち入札による売出し

入札方式のうち入札によらない売出し

ブックビルディング方式

1,200,000

1,794,000,000

東京都練馬区

樺山 伸一

1,080,000株

東京都渋谷区

樺山 玄基

120,000株

計(総売出株式)

1,200,000

1,794,000,000

 (注)1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。

    2 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一であります。

    3 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。

    4 売出価額の総額は、仮条件(1,480円~1,510円)の平均価格(1,495円)で算出した見込額であります。

    5 売出数等については今後変更される可能性があります。

    6 本募集及び引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを追加的に行う場合があります。

      なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご覧下さい。

    7 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご覧下さい。

 

3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

  (訂正前)

種類

売出数(株)

売出価額の総額

(円)

売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称

普通株式

入札方式のうち入札による売出し

入札方式のうち入札によらない売出し

ブックビルディング方式

210,600

311,688,000

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

大和証券株式会社

計(総売出株式)

210,600

311,688,000

 (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、「第1 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案して行われる大和証券株式会社による売出しであります。売出数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。

2 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、上場(売買開始)日(2025年6月26日)から2025年7月24日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。

3 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。

4 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。

5 売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,480円)で算出した見込額であります。

6 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一であります。

 

  (訂正後)

種類

売出数(株)

売出価額の総額

(円)

売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称

普通株式

入札方式のうち入札による売出し

入札方式のうち入札によらない売出し

ブックビルディング方式

210,600

314,847,000

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

大和証券株式会社

計(総売出株式)

210,600

314,847,000

 (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、「第1 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案して行われる大和証券株式会社による売出しであります。売出数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。

2 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、上場(売買開始)日(2025年6月26日)から2025年7月24日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。

3 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されております。

4 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。

5 売出価額の総額は、仮条件(1,480円~1,510円)の平均価格(1,495円)で算出した見込額であります。

6 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一であります。

 

第四部【株式公開情報】

第2【第三者割当等の概況】

2【取得者の概況】

  (訂正前)

新株予約権④

2024年4月15日開催の臨時株主総会決議に基づく新株予約権の発行

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

細矢 祐輔

会社役員

2,500

3,290,000

(1,316)

特別利害関係者等

(当社の監査役)

当社従業員18

会社員

12,750

16,779,000

(1,316)

当社の従業員

 (注)1.退職等の理由により権利を喪失した者はおりません。

2.2025年5月15日の当社取締役会で、2025年5月31日付で退職事由に基づき、当社従業員1名、250株の新株

予約権の取得を行うこと、並びに2025年6月26日を効力発生日とする取得した自己新株予約権の消却を行う

ことを決議いたしました。

 

  (訂正後)

新株予約権④

2024年4月15日開催の臨時株主総会決議に基づく新株予約権の発行

取得者の氏名又は名称

取得者の住所

取得者の職業及び事業の内容等

割当株数

(株)

価格

(単価)

(円)

取得者と提出会社との関係

細矢 祐輔

会社役員

2,500

3,290,000

(1,316)

特別利害関係者等

(当社の監査役)

当社従業員17

会社員

12,500

16,450,000

(1,316)

当社の従業員

 (注)1.退職等の理由により権利を喪失した者はおりません。

2.2025年5月15日の当社取締役会で、2025年5月31日付で退職事由に基づき、当社従業員1名、250株の新株予約権の取得を行うこと、並びに2025年6月26日を効力発生日とする取得した自己新株予約権の消却を行うことを決議いたしました。当該決議に基づき、2025年5月31日付で退職事由に基づき、当社従業員1名、250株の新株予約権を無償で取得いたしましたので、上表から除いております。

 

第3【株主の状況】

  (訂正前)

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

樺山 伸一(注)4.5.

東京都練馬区

2,400,000

58.37

株式会社エージーアイ(注)5.6.

東京都練馬区石神井台四丁目18番2号

1,200,000

29.19

樺山 玄基(注)3.5.

東京都渋谷区

400,000

9.73

森 英之(注)8.

18,000

(18,000)

0.44

(0.44)

山本 守(注)11.

15,000

(15,000)

0.36

(0.36)

田中 佑治(注)7.

11,750

(11,750)

0.29

(0.29)

-(注)10.

6,000

(6,000)

0.15

(0.15)

和田 圭史(注)11.12.

5,000

(5,000)

0.12

(0.12)

-(注)10.

5,000

(5,000)

0.12

(0.12)

-(注)10.

4,000

(4,000)

0.10

(0.10)

-(注)10.

3,000

(3,000)

0.07

(0.07)

-(注)10.

3,000

(3,000)

0.07

(0.07)

-(注)10.

3,000

(3,000)

0.07

(0.07)

細矢 祐輔(注)8.

2,500

(2,500)

0.06

(0.06)

-(注)10.

2,500

(2,500)

0.06

(0.06)

-(注)10.

2,500

(2,500)

0.06

(0.06)

宇賀神 建一(注)9.

2,000

(2,000)

0.05

(0.05)

-(注)10.

2,000

(2,000)

0.05

(0.05)

-(注)10.

2,000

(2,000)

0.05

(0.05)

-(注)10.

2,000

(2,000)

0.05

(0.05)

-(注)10.

2,000

(2,000)

0.05

(0.05)

-(注)10.

2,000

(2,000)

0.05

(0.05)

所有株式数1,000株の株主5名

(注)10.

5,000

(5,000)

0.12

(0.12)

 

 

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

所有株式数500株の株主23名

(注)10.

11,500

(11,500)

0.28

(0.28)

所有株式数250株の株主

(注)10.12.

1,750

(1,750)

0.04

(0.04)

4,111,500

(111,500)

100.00

(2.71)

(省略)

 (注)12. 2025年5月15日の当社取締役会で、2025年5月31日付で退職及び業務委託契約終了事由に基づき、当社の元取締役及び従業員の合計2名、5,250株の新株予約権の取得を行うこと、並びに2025年6月26日を効力発生日とする取得した自己新株予約権の消却を行うことを決議いたしました。

 

  (訂正後)

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

樺山 伸一(注)4.5.

東京都練馬区

2,400,000

58.37

株式会社エージーアイ(注)5.6.

東京都練馬区石神井台四丁目18番2号

1,200,000

29.19

樺山 玄基(注)3.5.

東京都渋谷区

400,000

9.73

森 英之(注)8.

18,000

(18,000)

0.44

(0.44)

山本 守(注)11.

15,000

(15,000)

0.36

(0.36)

田中 佑治(注)7.

11,750

(11,750)

0.29

(0.29)

-(注)10.

6,000

(6,000)

0.15

(0.15)

株式会社エータイ(注)12.

東京都千代田区神田錦町三丁目21番地

5,250

(5,250)

0.13

(0.13)

-(注)10.

5,000

(5,000)

0.12

(0.12)

-(注)10.

4,000

(4,000)

0.10

(0.10)

-(注)10.

3,000

(3,000)

0.07

(0.07)

-(注)10.

3,000

(3,000)

0.07

(0.07)

-(注)10.

3,000

(3,000)

0.07

(0.07)

細矢 祐輔(注)8.

2,500

(2,500)

0.06

(0.06)

-(注)10.

2,500

(2,500)

0.06

(0.06)

-(注)10.

2,500

(2,500)

0.06

(0.06)

宇賀神 建一(注)9.

2,000

(2,000)

0.05

(0.05)

-(注)10.

2,000

(2,000)

0.05

(0.05)

-(注)10.

2,000

(2,000)

0.05

(0.05)

-(注)10.

2,000

(2,000)

0.05

(0.05)

-(注)10.

2,000

(2,000)

0.05

(0.05)

-(注)10.

2,000

(2,000)

0.05

(0.05)

所有株式数1,000株の株主5名

(注)10.

5,000

(5,000)

0.12

(0.12)

 

 

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

所有株式数500株の株主23名

(注)10.

11,500

(11,500)

0.28

(0.28)

所有株式数250株の株主

(注)10.

1,500

(1,500)

0.04

(0.04)

4,111,500

(111,500)

100.00

(2.71)

(省略)

 (注)12. 2025年5月15日の当社取締役会で、2025年5月31日付で退職及び業務委託契約終了事由に基づき、当社の元取締役及び従業員の合計2名、5,250株の新株予約権の取得を行うこと、並びに2025年6月26日を効力発生日とする取得した自己新株予約権の消却を行うことを決議いたしました。当該決議に基づき、2025年5月31日付で退職及び業務委託契約終了事由に基づき、当社の元取締役及び従業員の合計2名、5,250株の新株予約権を無償で取得いたしました。