第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

種類	発行数	内容
普通株式	8,625,000株 （注）１，２，３	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。（注）４

　（注）１．マナックの発行済株式総数8,625,000株（2021年３月31日現在）に基づいて記載しております。ただし、本株式移転（後記２．において定義します。）の効力発生に先立ち、マナックの発行済株式総数が変化した場合には、当社が交付する上記新株式数は変動いたします。

なお、本株式移転の効力発生時点においてマナックが保有する自己株式に対しては、株式移転比率に応じて当社の普通株式が割当交付されることになります。これに伴い、マナックは一時的に当社の普通株式を保有することになりますが、当該当社株式については、効力発生後、法令等に基づいて適切に処理する予定であります。

２．普通株式は、マナックの2021年５月11日開催の取締役会決議（株式移転計画の作成承認及び株式移転計画の承認の定時株主総会への付議）及び2021年６月24日に開催されたマナックの定時株主総会の特別決議（株式移転計画の承認）に基づいて行う株式移転（以下「本株式移転」といいます。）に伴い発行する予定です。

３．当社は、当社の普通株式について、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）市場第二部に新規上場申請を行う予定であります。

４．振替機関の名称及び住所は、下記のとおりであります。

名称　株式会社証券保管振替機構

住所　東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

２【募集の方法】

　株式移転によることとします。（注）１，２

　（注）１．普通株式は、本株式移転が効力を生ずる時点の直前時（以下「基準時」といいます。）におけるマナックの株主に対し、その所有するマナックの普通株式１株に対して当社の普通株式１株の割合をもって割当交付いたします。また、各株主に対する発行価格は発行価額の総額を発行数で除した額、そのうち資本に組み入れられる額は資本組入額の総額を発行数で除した額となります。発行価額の総額は、本訂正届出書提出日現在において未確定ですが、マナックの2021年３月31日における株主資本の額（簿価）は、9,420百万円であり、発行価額の総額のうち300百万円が資本金に組み入れられます。

２．当社は、東京証券取引所への上場申請手続（東京証券取引所有価証券上場規程第201条第２項）を行い、いわゆるテクニカル上場（同規程第208条）により2021年10月１日より東京証券取引所市場第二部に上場する予定です。テクニカル上場とは、上場会社が非上場会社と合併することによって解散する場合や、株式交換、株式移転により非上場会社の完全子会社となる場合に、その非上場会社が発行する株券等（効力発生日等から６か月以内に上場申請するものに限る（同施行規則第216条第１項）。）について、同規程に定める流動性基準への適合状況を中心に確認し、速やかな上場を認める制度です。

３【募集の条件】

（１）【入札方式】

①【入札による募集】

　該当事項はありません。

②【入札によらない募集】

　該当事項はありません。

（２）【ブックビルディング方式】

　該当事項はありません。

①【申込取扱場所】

　該当事項はありません。

②【払込取扱場所】

　該当事項はありません。

４【株式の引受け】

　該当事項はありません。

５【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

　該当事項はありません。

（２）【手取金の使途】

　該当事項はありません。

第２【売出要項】

　該当事項はありません。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

東京証券取引所への上場について

　当社は、前記「第１　募集要項」に記載の新規発行株式である当社普通株式について、前記「第１　募集要項　２　募集の方法」（注）２．記載のテクニカル上場の方法により、東京証券取引所市場第二部への上場を予定しております。

第３【その他の記載事項】

　該当事項はありません。