【募集又は売出しに関する特別記載事項】

２　本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について

１．本募集における海外販売に関する事項

（4）本募集における海外販売の発行価額（会社法上の払込金額）

(訂正前)

未定

（注）１．前記「第１　募集要項　２　募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2021年９月14日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

２．本募集における海外販売の発行価額は、前記「第１　募集要項　３　募集の条件　（2）ブックビルディング方式」に記載の国内募集における払込金額と同一といたします。

(訂正後)

１株につき535.50円

（注） 前記「第１　募集要項　２　募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2021年９月14日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

(注)１．の番号及び２．の全文削除

４　第三者割当増資について

(訂正前)

上記「３　オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする本第三者割当増資について、当社が2021年８月18日開催の取締役会において決議した内容は、以下のとおりであります。

(1) | 募集株式の数 | 当社普通株式442,700株
(2) | 募集株式の払込金額 | 未定(注)１
(3) | 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | 増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。(注)２
(4) | 払込期日 | 2021年10月26日(火)

(注) １．募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、１株につき、前記「第１　募集要項　３　募集の条件　(2) ブックビルディング方式」に記載の国内募集における払込金額(会社法上の払込金額)と同一とし、2021年 ９月６日開催予定の取締役会において決定します。

２．割当価格は、１株につき、前記「第１　募集要項　３　募集の条件　(2) ブックビルディング方式」に記載の国内募集における引受価額と同一とし、2021年９月14日に決定します。

(訂正後)

上記「３　オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする本第三者割当増資について、当社が2021年８月18日及び2021年９月６日開催の取締役会において決議した内容は、以下のとおりであります。

(1) | 募集株式の数 | 当社普通株式442,700株
(2) | 募集株式の払込金額 | １株につき535.50円
(3) | 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 | 増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。(注)
(4) | 払込期日 | 2021年10月26日(火)

(注)　割当価格は、１株につき、前記「第１　募集要項　３　募集の条件　(2) ブックビルディング方式」に記載の国内募集における引受価額と同一とし、2021年９月14日に決定します。

(注)１．の全文及び２．の番号削除