2023年８月29日(火)開催の当社取締役会において決議された当社普通株式の売出し(引受人の買取引受けによる売出し)(以下「引受人の買取引受けによる売出し」という。)に係る売出株式総数のうちの一部について、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」という。)されることがあるため、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
なお、引受人の買取引受けによる売出しの決議と同時に、オーバーアロットメントによる当社普通株式の売出しが決議されています。
当社普通株式
692,300株
2,943円
2,805.75円
2,037,438,900円
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株である。
下記(8)に記載の引受人が引受人の買取引受けによる売出しに係る売出株式総数を買取引受けした上で、引受人の買取引受けによる売出しに係る売出株式総数の一部を当該引受人の関係会社等を通じて、海外販売する。
大和証券株式会社(主幹事会社)
みずほ証券株式会社
野村證券株式会社
株式会社ＳＢＩ証券
芸陽線材株式会社
下村 克則
金子 武史
田口 紀成
津野尾 肇
髙盛 豊文
グッドエコ株式会社
田口 雅美
欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)
2023年９月13日(水)
該当事項なし
発行済株式総数及び資本金の額(2023年８月29日現在)
発行済株式総数 普通株式 17,375,200株
資本金の額 561,813,000円
(注) 2023年８月29日現在の発行済株式総数及び資本金の額には、2023年８月１日から2023年８月29日までの新株予約権の行使により発行された株式数及び行使に伴う資本金の増加は含まれていません。
安定操作に関する事項
１．今回の売出しに伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。
以上