## 第２ 【第三者割当等の概況】

### １ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 | 新株予約権① | 新株予約権②
発行年月日 | 2019年10月23日 | 2020年１月29日
種類 | 第１回新株予約権 | 第２回新株予約権
発行数 | 普通株式　11,700株 | 普通株式　80,000株
発行価格 | 155円 (注)３ | 158.24円 (注)４
資本組入額 | 77.5円 | 79.12円
発行価額の総額 | 1,813,500円 | 12,659,200円
資本組入額の総額 | 906,750円 | 6,329,600円
発行方法 | 2019年10月18日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 | 2020年１月28日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約 | ― | (注)２

(注) １．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。

(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第１項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により割当てを受けた募集新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2) 同取引所の定める同施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業 年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第１項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により割当てを受けた募集新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所へのその他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(3) 当社が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(4) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、2020年10月31日であります。

２．同取引所の定める同施行規則第257条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者の間で、割当てを受けた募集新株予約権(以下「割当新株予約権」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６か月間を経過する日(当該日において割当新株予約権の割当日以後１年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以後１年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。

３．発行価格は、純資産方式により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。

４．発行価格は、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定しており、新株予約権１個当たり3.24円の新株予約権発行価格を含んでおります。

５．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。

| 新株予約権① | 新株予約権②
行使時の払込金額 | １株につき155円 | １株につき155円
行使期間 | 2021年10月22日から 2029年10月18日まで | 2020年１月30日から 2040年１月29日まで
行使の条件および譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況　(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況　(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

６．2021年４月16日開催の取締役会決議により、2021年５月12日付で普通株式１株につき３株の株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を、記載しております。

### ２ 【取得者の概況】

新株予約権①　2019年10月18日開催の臨時株主総会決議に基づくストック・オプションの発行

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
雨越　仁 (戸籍上の氏名： 渡辺　仁) | 東京都中央区 | 会社役員 | 3,000 | 465,000 (155) | 特別利害関係者等 (当社の取締役)
渡井　弘一 | 東京都港区 | 会社員 | 3,000 | 465,000 (155) | 当社従業員
山地　竜太 | 東京都小平市 | 会社員 | 2,500 | 387,500 (155) | 当社従業員
間藤　大地 | 東京都世田谷区 | 会社員 | 2,200 | 341,000 (155) | 当社従業員
外石　正行 | 東京都大田区 | 会社役員 | 1,000 | 155,000 (155) | 特別利害関係者等 (当社の監査役)

新株予約権②　2020年１月28日開催の臨時株主総会決議に基づくストック・オプションの発行

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
前山　奈津子 | 千葉県東金市 | 税理士 | 80,000 | 12,400,000 (155) | 当社新株予約権の受託者

(注) １．当社の社外協力者であり、「第２回新株予約権」の受託者として、発行しております。

２．2021年４月16日開催の取締役会決議により、2021年５月12日付で普通株式１株につき３株の株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を、記載しております。

### ３ 【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。