## 第２ 【第三者割当等の概況】

### １ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 | 株式① | 株式② | 株式③
発行年月日 | 2020年５月11日 | 2020年５月29日 | 2020年７月17日
種類 | D種優先株式 | D種優先株式 | D種優先株式
発行数 | 188,886株 | 33,580株 | 202,323株
発行価格 | 1,650円（注）４ | 1,650円（注）４ | 1,650円（注）４
資本組入額 | 825円 | 825円 | 825円
発行価額の総額 | 311,661,900円 | 55,407,000円 | 333,832,950円
資本組入額の総額 | 155,830,950円 | 27,703,500円 | 166,916,475円
発行方法 | 有償第三者割当 | 有償第三者割当 | 有償第三者割当
保有期間等に関する確約 | （注）２ | （注）２ | （注）２

項目 | 新株予約権
発行年月日 | 2020年12月４日
種類 | 第６回新株予約権 （ストックオプション）
発行数 | 普通株式　90,000株
発行価格 | 795円（注）４
資本組入額 | 397.5円
発行価額の総額 | 71,550,000円
資本組入額の総額 | 35,775,000円
発行方法 | 2020年11月30日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権の付与（ストックオプション）に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約 | （注）３

(注) １．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。

(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2) 同取引所の定める同施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権（会社法第238条第１項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。）の割当て（募集新株予約権の割当てと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権（同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。）の割当てを含む。以下同じ。）を行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権（行使等により取得する株式等を含む。）の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(3) 当社が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(4) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、2020年12月31日であります。

２．同施行規則第255条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後１年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後１年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。

３．同施行規則第257条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた者との間で、割当てを受けた募集新株予約権（以下「割当新株予約権」という。）を原則として、割当てを受けた日から上場日以降６ヶ月間を経過する日（当該日において割当新株予約権の割当日以後１年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以降１年間を経過する日）まで所有する等の確約を行っております。

４．発行価格は、DCF法（ディスカウンテッド・キャッシュフロー法）により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

５．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。

| 新株予約権
行使時の払込金額 | １株につき 795円
行使期間 | 2020年12月４日から 2030年12月３日まで
行使の条件 | 「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (２)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

### ２ 【取得者の概況】

株式①

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
NVCC８号投資事業有限責任組合 無限責任組合員　日本ベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役　多賀谷　実 資本金2,050百万円 | 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 | 投資事業組合 | 60,607 | 100,001,550 (1,650) | 特別利害関係者等(大株主上位10名)
エスファイブ１号投資事業有限責任組合 無限責任組合員　S5パートナーズ有限責任事業組合 統括組合員　株式会社サンブリッジグローバルベンチャーズ 職務執行者　マイナーアレンパーカー 資本金52百万円 | 東京都渋谷区恵比寿一丁目19番19号 | 投資事業組合 | 60,606 | 99,999,900 (1,650) | －(注)
D4V1投資事業有限責任組合 無限責任組合員D4V有限責任事業組合 代表組合員　伊藤健吾 | 東京都港区北青山三丁目５番29号 | 投資事業組合 | 30,303 | 49,999,950 (1,650) | 特別利害関係者等(大株主上位10名)
YJ２号投資事業組合 業務執行組合員　YJキャピタル株式会社 代表取締役社長 堀　新一郎 資本金200百万円 | 東京都千代田区紀尾井町１番３号 | 投資事業組合 | 19,188 | 31,660,200 (1,650) | 特別利害関係者等(大株主上位10名)
有限会社YARD 代表取締役　中山　徹 資本金6百万円 | 東京都渋谷区恵比寿二丁目25番11号 | 芸能プロダクション | 18,182 | 30,000,300 (1,650) | 当社の取引先

（注）エスファイブ１号投資事業有限責任組合は、当該第三者割当により特別利害関係者等（大株主上位10名）に該当しております。

株式②

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
株式会社MBSイノベーションドライブ 代表取締役　日笠　賢治 資本金100百万円 | 東京都港区赤坂五丁目３番１号 | 投資事業 | 30,303 | 49,999,950 (1,650) | －
YJ２号投資事業組合 業務執行組合員　YJキャピタル株式会社 代表取締役社長 堀　新一郎 資本金200百万円 | 東京都千代田区紀尾井町１番３号 | 投資事業組合 | 3,277 | 5,407,050 (1,650) | 特別利害関係者等(大株主上位10名)

株式③

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
i-nest1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員i-nest1号有限責任事業組合 代表組合員　山中　卓 | 東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号 | 投資事業組合 | 60,606 | 99,999,900 (1,650) | －(注)
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 代表取締役社長 村松　俊亮 資本金100百万円 | 東京都千代田区六番町４番地５ | 音楽事業 | 60,606 | 99,999,900 (1,650) | 当社の取引先(注)
株式会社ドロキア・オラシイタ 代表取締役嵜本　将光 資本金10百万円 | 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目16番22号 | 洋菓子の企画及び製造、販売 | 30,303 | 49,999,950 (1,650) | －
ダ・ヴィンチ・プロジェクト株式会社 代表取締役　内永　太洋 資本金1百万円 | 東京都千代田区九段北一丁目12番４号 | コンサルティング事業 | 30,303 | 49,999,950 (1,650) | －
YJ２号投資事業組合 業務執行組合員　YJキャピタル株式会社 代表取締役社長 堀　新一郎 資本金200百万円 | 東京都千代田区紀尾井町１番３号 | 投資事業組合 | 20,505 | 33,833,250 (1,650) | 特別利害関係者等(大株主上位10名)

（注）i-nest1号投資事業有限責任組合、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントは、当該第三者割当により特別利害関係者等（大株主上位10名）に該当しております。

新株予約権

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
原田　潤 | 東京都渋谷区 | 税理士 | 90,000 | 71,550,000 (795) | 当社の外部協力者(顧問税理士)

(注）当社の顧問税理士であり、「時価発行新株予約権信託」の受託者であります。

### ３ 【取得者の株式等の移動状況】

移動 年月日 | 移動前 所有者の 氏名又は名称 | 移動前 所有者の 住所 | 移動前 所有者の 提出会社との 関係等 | 移動後 所有者の氏名 又は名称 | 移動後 所有者の 住所 | 移動後 所有者の 提出会社との 関係等 | 移動株数 (株) | 価格(単価) (円) | 移動理由
2021年 ８月11日 | － | － | － | 株式会社MBSイノベーションドライブ 代表取締役 日笠　賢治 | 東京都港区赤坂五丁目３番１号 | － | D種優先株式 △30,303 普通株式 30,303 | － | (注)
2021年 ８月11日 | － | － | － | ダ・ヴィンチ・プロジェクト株式会社 代表取締役 内永　太洋 | 東京都千代田区九段北一丁目12番４号 | － | D種優先株式 △30,303 普通株式 30,303 | － | (注)
2021年 ８月11日 | － | － | － | 株式会社ドロキア・オラシイタ 代表取締役 嵜本　将光 | 大阪市西区江戸堀一丁目16番22号 | － | D種優先株式 △30,303 普通株式 30,303 | － | (注)
2021年 ８月11日 | － | － | － | 有限会社YARD 代表取締役 中山　徹 | 東京都渋谷区恵比寿二丁目25番11号 | 当社の取引先 | D種優先株式 △18,182 普通株式 18,182 | － | (注)

(注)　2021年７月26日開催の取締役会において、Ｄ種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2021年８月11日付で自己株式として取得し、対価としてＤ種優先株式１株につき、それぞれ普通株式１株を交付しております。また、当社が取得したＤ種優先株式のすべてについて、同日付で消却しております。なお、当社は、2021年８月16日開催の臨時株主総会により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。