【募集又は売出しに関する特別記載事項】

2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について

(訂正前)

引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、海外販売されることがあります。以下は、かかる引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。

 

(訂正後)

引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、海外販売されます。以下は、かかる引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。

 

(2) 海外販売の売出数(海外販売株数)

(訂正前)

未定

(注) 上記売出数は、海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日(2021年12月13日)に決定されますが、海外販売株数は、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る株式数の合計株数の半数未満とします。

 

(訂正後)

166,300株

(注) 上記売出数は、海外販売株数であります。

 

(3) 海外販売の売出価格

(訂正前)

未定

(注) 1.海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)1.と同様であります。

2.海外販売の売出価格は、前記「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の国内販売における売出価格と同一といたします。

 

(訂正後)

1株につき7,200円

(注)1.2.の全文削除

 

(4) 海外販売の引受価額

(訂正前)

未定

(注)海外販売の引受価額は、本募集における引受価額と同一といたします。

 

(訂正後)

1株につき6,624円

(注)の全文削除

 

 

(5) 海外販売の売出価額の総額

(訂正前)

未定

 

(訂正後)

1,197,360,000円

 

(以下省略)

 

3.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

(訂正前)

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、みずほ証券株式会社が当社の株主である株式会社ハイアンドドライ(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2021年11月17日及び2021年12月3日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式75,100株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

(1)

募集株式の種類及び数

当社普通株式 75,100

(2)

募集株式の払込金額

1株につき5,950円

(3)

増加する資本金及び資本準備金に関する事項

増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 (注)

(4)

払込期日

2022年1月19日(水)

 

(注) 割当価格は、2021年12月13日に決定される予定の前記「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一とする予定であります。

 

(以下省略)

 

(訂正後)

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、みずほ証券株式会社が当社の株主である株式会社ハイアンドドライ(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2021年11月17日及び2021年12月3日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式75,100株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

(1)

募集株式の種類及び数

当社普通株式 75,100

(2)

募集株式の払込金額

1株につき5,950円

(3)

増加する資本金及び資本準備金に関する事項

増加する資本金の額    248,731,200円(1株につき3,312円)

増加する資本準備金の額  248,731,200円(1株につき3,312円)

(4)

払込期日

2022年1月19日(水)

 

(注) 割当価格は、2021年12月13日に決定された前記「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額(6,624円)同一であります。

 

(以下省略)