第２ 【売出要項】

１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

(訂正前)

2021年12月15日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２　売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)　(2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２　売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類 | 売出数(株) | 売出価額の 総額(円) | 売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称
― | 入札方式のうち入札に よる売出し | ― | ― | ―
― | 入札方式のうち入札に よらない売出し | ― | ― | ―
普通株式 | ブックビルディング方式 | 2,900,200 | 3,219,222,000 | 東京都文京区本郷七丁目３番１号 UTEC２号投資事業有限責任組合 1,392,700株 東京都港区南青山五丁目３番10号 PNB-INSPiRE Ethical Fund 1 投資事業有限責任組合 243,000株 東京都千代田区丸の内二丁目３番２号 ニッセイ・キャピタル５号投資事業有限責任組合 229,500株 東京都中央区築地一丁目12番22号 UMI１号投資事業有限責任組合 201,000株 東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号 株式会社新生銀行 139,500株 東京都中央区日本橋茅場町二丁目７番10号 株式会社キャネット 120,000株 佐賀県三養基郡基山町大字長野230番地 サンポー食品株式会社 105,000株 東京都中央区八重洲一丁目３番４号 SMBCベンチャーキャピタル産学連携１号投資事業有限責任組合 99,000株 東京都中央区京橋一丁目２番５号 MSIVC2012V投資事業有限責任組合 99,000株 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 DCIハイテク製造業成長支援投資事業有限責任組合 54,000株

種類 | 売出数(株) | 売出価額の 総額(円) | 売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称
|  |  |  | 2221 W Baseline Rd, Suite 101 Tempe, AZ 85283, USA SC Ventures LLC 49,500株 東京都千代田区内幸町一丁目２番１号 みずほ成長支援第２号投資事業有限責任組合 49,500株 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目10番地２ ひまわりＧ３号投資事業有限責任組合 49,500株 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 東京都ベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 45,000株 東京都中央区銀座六丁目13番16号 インターウォーズ株式会社 24,000株
計(総売出株式) | ― | 2,900,200 | 3,219,222,000 | ―

注１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。

２．引受人の買取引受による売出しにかかる売出株式2,900,200株のうち一部は、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)されることがあります。

上記売出数は、日本国内において販売(以下「国内販売」という。)される株数(以下「国内販売株数」という。)と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、海外販売株数は未定であります。国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出の需要状況等を勘案したうえで、売出価格決定日(2021年12月15日)に決定されます。海外販売株数は本募集及び引受人の買取引受による売出しにかかる株式の合計株数の半数未満とします。なお、注７．に記載のオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、当該オーバーアロットメントによる売出しにかかる株式を含んだ合計株数の半数未満とします。引受人の買取引受による売出しにかかる売出株数については、今後変更される可能性があります。海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。

３．「第１　募集要項」における新株式発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。

４．売出価額の総額は、仮条件(1,060円～1,160円)の平均価格(1,110円)で算出した見込額であります。なお、当該総額は国内販売株数の上限にかかるものであり、海外販売株数にかかるものにつきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。

５．売出数等については今後変更される可能性があります。

６．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の注２．に記載した振替機関と同一であります。

７．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３　売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「４　売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。

８．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　４．ロックアップについて」をご参照ください。

(訂正後)

2021年12月15日に決定された引受価額(1,067.20円)にて、当社と元引受契約を締結した後記「２　売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)　(2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２　売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格1,160円)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類 | 売出数(株) | 売出価額の 総額(円) | 売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称
― | 入札方式のうち入札に よる売出し | ― | ― | ―
― | 入札方式のうち入札に よらない売出し | ― | ― | ―
普通株式 | ブックビルディング方式 | 2,247,300 | 2,606,868,000 | 東京都文京区本郷七丁目３番１号 UTEC２号投資事業有限責任組合 1,392,700株 東京都港区南青山五丁目３番10号 PNB-INSPiRE Ethical Fund 1 投資事業有限責任組合 243,000株 東京都千代田区丸の内二丁目３番２号 ニッセイ・キャピタル５号投資事業有限責任組合 229,500株 東京都中央区築地一丁目12番22号 UMI１号投資事業有限責任組合 201,000株 東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号 株式会社新生銀行 139,500株 東京都中央区日本橋茅場町二丁目７番10号 株式会社キャネット 120,000株 佐賀県三養基郡基山町大字長野230番地 サンポー食品株式会社 105,000株 東京都中央区八重洲一丁目３番４号 SMBCベンチャーキャピタル産学連携１号投資事業有限責任組合 99,000株 東京都中央区京橋一丁目２番５号 MSIVC2012V投資事業有限責任組合 99,000株 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 DCIハイテク製造業成長支援投資事業有限責任組合 54,000株

種類 | 売出数(株) | 売出価額の 総額(円) | 売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称
|  |  |  | 2221 W Baseline Rd, Suite 101 Tempe, AZ 85283, USA SC Ventures LLC 49,500株 東京都千代田区内幸町一丁目２番１号 みずほ成長支援第２号投資事業有限責任組合 49,500株 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目10番地２ ひまわりＧ３号投資事業有限責任組合 49,500株 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 東京都ベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 45,000株 東京都中央区銀座六丁目13番16号 インターウォーズ株式会社 24,000株
計(総売出株式) | ― | 2,247,300 | 2,606,868,000 | ―

注１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。

２．引受人の買取引受による売出しにかかる売出株式2,900,200株のうち一部は、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)されます。

上記売出数は、日本国内において販売(以下「国内販売」という。)される株数(以下「国内販売株数」という。)であり、海外販売株数は652,900株であります。また、上記売出しに係る株式の所有者の売出株式数には、海外販売に供される株式数が含まれます。海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。

３．「第１　募集要項」における新株式発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。

４．売出価額の総額は、国内販売株数にかかるものであり、海外販売株数にかかるものにつきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。

５．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の注２．に記載した振替機関と同一であります。

６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況等を勘案した結果、オーバーアロットメントによる売出しを行います。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３　売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「４　売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。

７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　４．ロックアップについて」をご参照ください。

注５．の全文削除及び６．７．８．の番号変更

２ 【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

(2) 【ブックビルディング方式】

(訂正前)

売出価格 (円) | 引受価額 (円) | 申込期間 | 申込株数 単位(株) | 申込証拠金(円) | 申込受付場所 | 引受人の住所及び氏名 または名称 | 元引受契約の内容
未定 注１． 注２． | 未定 注２． | 自　2021年 12月16日(木) 至　2021年 12月21日(火) | 100 | 未定 注２． | 引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本店並びに全国各支店及び営業所 | 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 みずほ証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 大和証券株式会社 東京都港区六本木一丁目６番１号 株式会社ＳＢＩ証券 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 千葉県千葉市中央区中央二丁目５番１号 ちばぎん証券株式会社 | 未定 注３．

注１．売出価格の決定方法は、「第１　募集要項　３　募集の条件　(2) ブックビルディング方式」の注１．と同様であります。

２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一となります。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。

引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一となります。

３．引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出価格決定日(2021年12月15日)に決定する予定であります。

なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。

４．上記引受人と売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。

５．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しにかかる株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取り扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しにかかる株券は、発行されません。

６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

７．上記引受人の及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１　募集要項　３　募集の条件　(2) ブックビルディング方式」の注７．に記載した販売方針と同様であります。

８．引受人は、引受人の買取引受による売出しにかかる株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。

(訂正後)

売出価格 (円) | 引受価額 (円) | 申込期間 | 申込株数 単位(株) | 申込証拠金(円) | 申込受付場所 | 引受人の住所及び氏名 または名称 | 元引受契約の内容
1,160 | 1,067.20 | 自　2021年 12月16日(木) 至　2021年 12月21日(火) | 100 | １株に つき 1,160 | 引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本店並びに全国各支店及び営業所 | 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 みずほ証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 大和証券株式会社 東京都港区六本木一丁目６番１号 株式会社ＳＢＩ証券 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 千葉県千葉市中央区中央二丁目５番１号 ちばぎん証券株式会社 | 注３．

注１．売出価格の決定方法は、「第１　募集要項　３　募集の条件　(2) ブックビルディング方式」の注１．と同様であります。

２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により決定いたしました。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。

引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一の理由により決定いたしました。

３．元引受契約の内容

各金融商品取引業者の引受株数 みずほ証券株式会社 2,516,200株

大和証券株式会社 96,000株

株式会社ＳＢＩ証券 96,000株

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 96,000株

ちばぎん証券株式会社 96,000株

引受人が全株買取引受けを行います。上記金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が含まれます。

なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額(１株につき92.80円)の総額は引受人の手取金となります。

４．上記引受人と2021年12月15日に元引受契約を締結いたしました。

５．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しにかかる株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取り扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しにかかる株券は、発行されません。

６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

７．上記引受人の及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１　募集要項　３　募集の条件　(2) ブックビルディング方式」の注７．に記載した販売方針と同様であります。

８．引受人は、引受人の買取引受による売出しにかかる株式数のうち、2,000株について、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託いたします。

３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

(訂正前)

種類 | 売出数(株) | 売出価額の 総額(円) | 売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称
― | 入札方式のうち入札に よる売出し | ― | ― | ―
― | 入札方式のうち入札に よらない売出し | ― | ― | ―
普通株式 | ブックビルディング方式 | 576,000 | 639,360,000 | 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 みずほ証券株式会社　　　　576,000株
計(総売出株式) | ― | 576,000 | 639,360,000 | ―

注１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しにかかる売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少もしくは中止される場合があります。

２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年11月19日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式576,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。

なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照ください。

３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。

４．「第１　募集要項」における新株式発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。

５．売出価額の総額は、仮条件(1,060円～1,160円)の平均価格(1,110円)で算出した見込額であります。

６．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の注２．に記載した振替機関と同一であります。

(訂正後)

種類 | 売出数(株) | 売出価額の 総額(円) | 売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称
― | 入札方式のうち入札に よる売出し | ― | ― | ―
― | 入札方式のうち入札に よらない売出し | ― | ― | ―
普通株式 | ブックビルディング方式 | 576,000 | 668,160,000 | 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 みずほ証券株式会社　　　　576,000株
計(総売出株式) | ― | 576,000 | 668,160,000 | ―

注１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案した結果、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。

２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年11月19日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式576,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。

なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照ください。

３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。

４．「第１　募集要項」における新株式発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。

５．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の注２．に記載した振替機関と同一であります。

注５．の全文削除及び６．の番号変更

４ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

(2) 【ブックビルディング方式】

(訂正前)

売出価格 (円) | 申込期間 | 申込株数 単位(株) | 申込証拠金 (円) | 申込受付場所 | 引受人の住所及び 氏名又は名称 | 元引受契約の 内容
未定 注１． | 自　2021年12月16日(木) 至　2021年12月21日(火) | 100 | 未定 注１． | みずほ証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の本店並びに全国各支店及び営業所 | ― | ―

注１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれぞれ同一とし、売出価格決定日に決定する予定であります。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。

２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しにかかる株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取り扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。

３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

４．みずほ証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第２　売出要項　２　売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)　(2) ブックビルディング方式」の注７．に記載した販売方針と同様であります。

(訂正後)

売出価格 (円) | 申込期間 | 申込株数 単位(株) | 申込証拠金 (円) | 申込受付場所 | 引受人の住所及び 氏名又は名称 | 元引受契約の 内容
1,160 | 自　2021年12月16日(木) 至　2021年12月21日(火) | 100 | １株に つき 1,160 | みずほ証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の本店並びに全国各支店及び営業所 | ― | ―

注１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により2021年12月15日に決定いたしました。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。

２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しにかかる株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取り扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。

３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

４．みずほ証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第２　売出要項　２　売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)　(2) ブックビルディング方式」の注７．に記載した販売方針と同様であります。