2025年9月1日(月)開催の当社取締役会において決議された当社普通株式の売出し(引受人の買取引受けによる売出し)(以下「引受人の買取引受けによる売出し」という。)の売出株式総数の一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」という。)されることがあるため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
なお、引受人の買取引受けによる売出しの決議と同時に、オーバーアロットメントによる当社普通株式の売出しが決議されております。
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(1)株式の種類 |
当社普通株式 |
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(2)売出数 |
1,784,300株 |
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(3)売出価格 |
2,278円 |
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(4)引受価額 |
2,184.04円 |
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(5)売出価額の総額 |
4,064,635,400円 |
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(6)株式の内容 |
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。単元株式数は100株 |
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(7)売出方法 |
下記(8)に記載の引受人が引受人の買取引受けによる売出しに係る売出株式総数を買取引受けした上で、引受人の買取引受けによる売出しに係る売出株式総数の一部を当該引受人の関係会社等を通じて、海外販売する。 |
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(8)引受人の名称 |
SMBC日興証券株式会社(事務主幹事会社) 大和証券株式会社(共同主幹事会社) |
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(9)売出しを行う者の名称 |
Sunrise Capital II,L.P. Sunrise Capital II(Non-U.S.),L.P. Sunrise Capital II(JPY),L.P. |
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(10)売出しを行う地域 |
欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。) |
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(11)受渡年月日 (受渡期日) |
2025年9月17日(水) |
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(12)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称 |
該当事項なし |
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(13)その他の事項 |
発行済株式総数及び資本金の額(2025年7月31日現在) 発行済株式総数 普通株式 52,302,209株 資本金の額 1,116,437,866円 (注) 当社は、新株予約権を発行しているため、発行済株式総数及び資本金の額は、2025年7月31日現在の数字を記載している。 |
安定操作に関する事項
1.今回の売出しに伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2.上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。
以上