## 第２ 【第三者割当等の概況】

### １ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 | 株式① | 株式② | 株式③ | 株式④
発行年月日 | 2020年８月31日 | 2020年９月30日 | 2020年10月30日 | 2020年12月25日
種類（注）７ | Ｃ種優先株式 | Ｃ種優先株式 | Ｃ種優先株式 | Ｃ種優先株式
発行数 | 653,800株 | 303,100株 | 700,000株 | 93,100株
発行価格（円） | 857 （注）４ | 857 （注）４ | 857 （注）４ | 857 （注）４
資本組入額（円） | 429 | 429 | 429 | 429
発行価額の総額（円） | 560,400,000 | 259,800,000 | 600,000,000 | 79,800,000
資本組入額の総額（円） | 280,200,000 | 129,900,000 | 300,000,000 | 39,900,000
発行方法 | 第三者割当 | 第三者割当 | 第三者割当 | 第三者割当
保有期間等に関する確約 | （注）２ | （注）２ | （注）２ | （注）２

項目 | 新株予約権① | 新株予約権②
発行年月日 | 2020年５月14日 | 2021年５月14日
種類 | 第５回新株予約権 (ストックオプション) | 第６回新株予約権 (ストックオプション)
発行数 | 普通株式297,500株 | 普通株式282,100株
発行価格 | 232 （注）５ | 413 （注）６
資本組入額 | 116 | 207
発行価額の総額 | 69,020,000 | 116,507,300
資本組入額の総額 | 34,510,000 | 58,253,650
発行方法 | 2020年４月17日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストックオプション）に関する決議を行っております。 | 2021年５月14日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストックオプション）に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約 | ― | （注）３

(注) １．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。

(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(3) 当社が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(4) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、2021年６月30日であります。

２．同施行規則第255条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後１年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後１年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。

３．同施行規則第259条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日または新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

４．安定株主及び取引先との関係強化を目的としたもので、発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

５．株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

６．株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

７．当社は、2021年９月９日開催の臨時取締役会において、当社発行のＡ種優先株式、Ａ－２種優先株式、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式１株につき普通株式１株の無償割当を実施することとして、Ａ種優先株式、Ａ－２種優先株式、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式の全部を取得することを決議しております。さらに、当該決議により、2021年９月27日にＡ種優先株式、Ａ－２種優先株式、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式の全てを取得しております。また、当社が取得したＡ種優先株式、Ａ－２種優先株式、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式について、同取締役会において、会社法第178条の規定に基づき消却を行うことを決議しており、2021年９月27日に消却しております。

８．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。

| 新株予約権① | 新株予約権②
行使時の払込金額 | １株につき232円 | １株につき413円
行使期間 | 2022年５月14日から 2030年５月13日まで | 2023年５月14日から 2031年５月13日まで
行使の条件 | ① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において当社または当社の関係会社の取締役、執行役、監査役または従業員であることを要する。ただし、当社もしくは当社の関係会社の取締役もしくは監査役が任期満了により退任した場合、当社もしくは当社関係会社の従業員が定年により退職した場合、または取締役会決議で特に承認した場合はこの限りではない。 ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。 ③ 新株予約権の割当てを受けた者は、当社の普通株式に係る株券が日本国内の証券取引所に上場された後１ヶ月の期間が経過するまで、新株予約権を行使することができない。 ④ その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める。 | ① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において当社または当社の関係会社の取締役、執行役、監査役または従業員であることを要する。ただし、当社もしくは当社の関係会社の取締役もしくは監査役が任期満了により退任した場合、当社もしくは当社関係会社の従業員が定年により退職した場合、または取締役会決議で特に承認した場合はこの限りではない。 ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。 ③ 新株予約権の割当てを受けた者は、当社の普通株式に係る株券が日本国内の証券取引所に上場された後１ヶ月の期間が経過するまで、新株予約権を行使することができない。 ④ その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める。
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

(注) 退職等により従業員４名43,400株分の権利が喪失しております。

９．2021年９月９日開催の臨時取締役会決議により、2021年10月１日付で株式１株につき700株の割合で株式分割を行っているため、上記「発行数」「発行価格」「資本組入額」「発行価格の総額」「資本組入額の総額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割後の内容を記載しております。

### ２ 【取得者の概況】

株式①

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
株式会社スズケン 代表取締役社長 宮田　浩美 資本金　135億46百万円 | 愛知県名古屋市東区東片端町８番地 | 医療用医薬品、試薬、医療用機器、医療材料、食品などの販売、並びに医療用機器の開発製造 | 350,000 | 300,000,000 （857） | 特別利害関係者等(大株主上位10名) 当社の取引先
住友商事株式会社 代表取締役　社長執行役員CEO　　　兵頭　誠之 資本金　　2,198億円 | 東京都千代田区大手町二丁目３番２号 | 総合商社 | 245,000 | 210,000,000 （857） | 特別利害関係者等(大株主上位10名) 当社の取引先
日本ケミファ株式会社 代表取締役社長 山口　一城 資本金　43億４百万円 | 東京都千代田区岩本町二丁目２番３号 | 医療用医薬品、臨床検査薬の製造・販売及び輸出入業 | 58,800 | 50,400,000 （857） | 当社の取引先

株式②

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
沢井製薬株式会社 代表取締役会長 澤井　光郎 資本金　　412億円 | 大阪府大阪市淀川区宮原五丁目２番30号 | 医薬品の製造販売及び輸出入 | 245,000 | 210,000,000 （857） | 特別利害関係者等(大株主上位10名)
THVP-1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社 代表取締役社長 吉村　洋 資本金　30百万円 | 宮城県仙台市青葉区片平二丁目１番１号 | 投資事業組合 | 58,100 | 49,800,000 （857） | ―

株式③

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
株式会社スズケン 代表取締役社長 宮田　浩美 資本金　135億46百万円 | 愛知県名古屋市東区東片端町８番地 | 医療用医薬品、試薬、医療用機器、医療材料、食品などの販売、並びに医療用機器の開発製造 | 350,000 | 300,000,000 （857） | 特別利害関係者等(大株主上位10名) 当社の取引先
第一生命保険株式会社 代表取締役社長 稲垣　精二 資本金　600億円 | 東京都千代田区有楽町一丁目13番１号 | 生命保険業 | 233,100 | 199,800,000 （857） | 特別利害関係者等(大株主上位10名)
DIMENSION投資事業有限責任組合 無限責任組合員 DIMENSION株式会社 代表取締役 宮宗　孝光 資本金　100万円 | 東京都千代田区霞が関三丁目２番６号 | 投資事業組合 | 116,900 | 100,200,000 （857） | ―

株式④

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
ヘルスケア・イノベーション投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社ヘルスケア・イノベーション 代表取締役会長 宮田　満 資本金　　1,000万円 | 東京都中央区日本橋室町三丁目２番１号 | 投資事業組合 | 93,100 | 79,800,000 （857） | ―

新株予約権①

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
矢島祐介 | 東京都江東区 | 会社役員 | 133,000 | 30,856,000 (232) | 当社の取締役
市川太祐 | 東京都中央区 | 会社役員 | 35,000 | 8,120,000 (232) | 特別利害関係者等 （大株主上位10名） （当社の取締役）
本橋智光 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 会社役員 | 35,000 | 8,120,000 (232) | 特別利害関係者等 （当社の取締役）
平野友信 | 神奈川県川崎市幸区 | 会社員 | 24,500 | 5,684,000 (232) | 当社の従業員
黒木大陽 | 東京都大田区 | 会社員 | 17,500 | 4,060,000 (232) | 当社の従業員
高城健太郎 | 東京都足立区 | 会社員 | 10,500 | 2,436,000 (232) | 当社の従業員
奥村恒介 | 東京都豊島区 | 会社員 | 3,500 | 812,000 (232) | 当社の従業員
齊藤裕子 | 千葉県松戸市 | 会社員 | 3,500 | 812,000 (232) | 当社の従業員
大村啓斗 | 東京都台東区 | 会社員 | 3,500 | 812,000 (232) | 当社の従業員
大泉徹 | 埼玉県鶴ヶ島市 | 会社員 | 3,500 | 812,000 (232) | 当社の従業員
渡邉陽介 | 東京都豊島区 | 会社員 | 3,500 | 812,000 (232) | 当社の従業員

(注）１．2021年９月９日開催の臨時取締役会決議により、2021年10月１日付で普通株式１株につき700株の割合で株式分割を行っているため、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。

新株予約権②

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
小原隆幸 | 千葉県千葉市中央区 | 会社役員 | 147,000 | 60,711,000 (413) | 特別利害関係者等 （当社の取締役）
秋嶋由子 | 東京都品川区 | 会社役員 | 35,000 | 14,455,000 (413) | 特別利害関係者等 （当社の常勤監査役）
加賀邦明 | 神奈川県川崎市 | 会社役員 | 17,500 | 7,227,500 (413) | 特別利害関係者等 （当社の社外取締役）
長尾謙太 | 東京都文京区 | 会社役員 | 17,500 | 7,227,500 (413) | 特別利害関係者等 （当社の社外監査役）
早瀬歳二 | 東京都品川区 | 会社員 | 17,500 | 7,227,500 (413) | 当社の従業員
矢島祐介 | 東京都江東区 | 会社役員 | 14,000 | 5,782,000 (413) | 特別利害関係者等 （当社の取締役）
渡邊陽介 | 東京都豊島区 | 会社員 | 10,500 | 4,336,500 (413) | 当社の従業員
本橋智光 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 会社役員 | 4,200 | 1,734,600 (413) | 特別利害関係者等 （当社の取締役）

(注） 2021年９月９日開催の臨時取締役会決議により、2021年10月１日付で普通株式１株につき700株の割合で株式分割を行っているため、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。

### ３ 【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。