【表紙】

【提出書類】 | 有価証券届出書
【提出先】 | 関東財務局長
【提出日】 | 2021 年11月18日
【会社名】 | ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド （YCP Holdings (Global) Limited）
【代表者の役職氏名】 | 取締役兼グループCEO 石　田　裕　樹
【本店の所在の場所】 | シンガポール共和国、フレイザー・ストリート３、デュオ・タワー #05-21 （3 Fraser Street, #05-21 DUO Tower, Singapore）
【代理人の氏名又は名称】 | 弁護士　樋　口　航
【代理人の住所又は所在地】 | 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 | (03) 6775-1000
【事務連絡者氏名】 | 弁護士　大　山　豪　気 弁護士　打　田　峻
【連絡場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 | (03) 6775-1000
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 | 有価証券信託受益証券
【届出の対象とした募集金額】 | 募集有価証券信託受益証券（引受人の買取引受による募集） 2,852,980,720 円（注） 募集有価証券信託受益証券（オーバーアロットメントによる募集） 465,152,000 円（注） （注）募集金額は、予定発行数に基づき、発行価格を有価証券届出書提出時における想定発行価格（790円）として計算された見込額であります。
【安定操作に関する事項】 | 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町２番１号

（注１）　別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「円」は日本の通貨、「シンガポールドル」及び「SGD」はシンガポール共和国の法定通貨であるシンガポールドル、「HKD」及び「香港ドル」は中華人民共和国香港特別行政区の法定通貨である香港ドル、「ドル」、「USD」及び「米ドル」はアメリカ合衆国の通貨をそれぞれ指すものとします。

（注２）　本書において便宜上記載されている日本円への換算は、別段の記載がある場合を除き、１ドル＝113.68円（2021年10月29日現在の株式会社みずほ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値）により計算されております。

（注３）　本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しないことがあります。

（注４）　本書において「本募集」とは、株式会社東京証券取引所による当社普通株式を信託財産とする有価証券信託受益証券の上場承認が行われた後に実施する、当該有価証券信託受益証券の公募増資を指します。

（注５）　本書には、リスク及び不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれております。これらの将来の見通しに関する記述は、本書「第一部　企業情報」のうち、「第２　企業の概況　３　事業の内容」並びに「第３　事業の状況」の「１　経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」、「２　事業等のリスク」及び「３　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」等の各項に含まれています。

将来の見通しに関する記述は、「～うる」、「可能性がある」、「予定である」、「意図する」、「～であろう」、「～かもしれない」、「場合がある」、「～と思われる」、「予想する」、「～と考える」、「見積もっている」、「予測する」、「潜在的な」、「計画する」などの表現を使用することがあります。これらの記述は、将来の事由に関する当社の提出日現在における見解を反映しており、また提出日現在における仮定に基づいており、リスク及び不確実性を伴います。