## 第２ 【第三者割当等の概況】

### １ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 | 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ | 新株予約権④
発行年月日 | 2021年２月１日 | 2021年２月１日 | 2021年７月１日 | 2021年７月１日
種類 | 第７回新株予約権 (ストック・オプション) | 第８回新株予約権 (ストック・オプション) | 第９回新株予約権 (ストック・オプション) | 第10回新株予約権 (ストック・オプション)
発行数 | 普通株式　1,000株 | 普通株式　143株 | 普通株式　25株 | 普通株式　６株
発行価格 | １株につき75,000円 （注）３ | １株につき75,000円 （注）３ | １株につき76,000円 （注）３ | １株につき76,000円 （注）３
資本組入額 | 37,500円 | 37,500円 | 38,000円 | 38,000円
発行価額の 総額 | 75,000,000円 | 10,725,000円 | 1,900,000円 | 456,000円
資本組入額の 総額 | 37,500,000円 | 5,362,500円 | 950,000円 | 228,000円
発行方法 | 2021年１月29日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストック・オプション）に関する決議を行っております。 | 2021年１月29日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストック・オプション）に関する決議を行っております。 | 2021年６月30日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストック・オプション）に関する決議を行っております。 | 2021年６月30日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストック・オプション）に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約 | （注）２ | （注）２ | （注）２ | （注）２

（注）１．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下、「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。

(１) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(２) 当社が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(３) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、2021年２月28日であります。

２．同取引所の定める同施行規則第259条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

３．発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

４．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。

| 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ | 新株予約権④
行使時の払込金額 | 75,000円 | 75,000円 | 76,000円 | 76,000円
行使期間 | 自　2021年２月１日 至　2031年１月31日 | 自　2023年１月30日 至　2031年１月29日 | 自　2023年７月１日 至　2031年６月30日 | 自　2023年７月１日 至　2031年６月30日
行使の条件 | 「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(２)新株予約権等の状況」に記載の通りであります。 | 「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(２)新株予約権等の状況」に記載の通りであります。 | 「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(２)新株予約権等の状況」に記載の通りであります。 | 「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(２)新株予約権等の状況」に記載の通りであります。
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会の決議の承認を要するものとする。 | 譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会の決議の承認を要するものとする。 | 譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会の決議の承認を要するものとする。 | 譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会の決議の承認を要するものとする。

５．新株予約権②については、退職により付与対象者２名６個分の権利が喪失しております.

６．当社は、2021年10月14日開催の取締役会決議により、2021年11月２日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。

### ２ 【取得者の概況】

第７回新株予約権

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 （株） | 価格 （単価） （円） | 取得者と提出会社との関係
陣　隆浩 | 東京都新宿区 | 会社役員 | 1,000 | 75,000,000 (75,000) | 特別利害関係者等（大株主上位10名、当社代表取締役）

（注）2021年10月14日開催の取締役会決議により、2021年11月２日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。

第８回新株予約権

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 （株） | 価格 （単価） （円） | 取得者と提出会社との関係
大寺　利幸 | 東京都江東区 | 会社役員 | 61 | 4,575,000 (75,000) | 特別利害関係者等（大株主上位10名、当社取締役）
河村　隆博 | 東京都中野区 | 会社役員 | 30 | 2,250,000 (75,000) | 特別利害関係者等（当社の取締役）
日野　和彦 | 東京都台東区 | 会社員 | 15 | 1,125,000 (75,000) | 当社の従業員
岩藤　志洋 | 埼玉県川口市 | 会社員 | 6 | 450,000 (75,000) | 当社の従業員
曽我　弥生 | 栃木県下野市 | 会社員 | 4 | 300,000 (75,000) | 当社の従業員
渕上　良子 | 埼玉県川口市 | 会社員 | 3 | 225,000 (75,000) | 当社の従業員
島野　託久也 | 大阪府大阪市都島区 | 会社員 | 2 | 150,000 (75,000) | 当社の従業員
佐藤　夏芽 | 神奈川県川崎市高津区 | 会社員 | 2 | 150,000 (75,000) | 当社の従業員
志村　あかり | 東京都豊島区 | 会社員 | 2 | 150,000 (75,000) | 当社の従業員
池上　志歩 | 愛知県名古屋市天白区 | 会社員 | 2 | 150,000 (75,000) | 当社の従業員
越後　貴章 | 愛知県名古屋市天白区 | 会社員 | 2 | 150,000 (75,000) | 当社の従業員
中村　文 | 東京都世田谷区 | 会社員 | 2 | 150,000 (75,000) | 当社の従業員
岡本　はづき | 東京都世田谷区 | 会社員 | 2 | 150,000 (75,000) | 当社の従業員
間仲　英光 | 埼玉県蕨市 | 会社員 | 2 | 150,000 (75,000) | 当社の従業員
川原　愛美 | 埼玉県さいたま市南区 | 会社員 | 1 | 75,000 (75,000) | 当社の従業員
宮﨑　弘恵 | 東京都渋谷区 | 会社員 | 1 | 75,000 (75,000) | 当社の従業員

（注）１．2021年10月14日開催の取締役会決議により、2021年11月２日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。

２．退職等の理由により喪失した者につきましては、記載しておりません。

第９回新株予約権

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 （株） | 価格 （単価） （円） | 取得者と提出会社との関係
呉田　将史 | 東京都中野区 | 会社役員 | 25 | 1,900,000 (76,000) | 特別利害関係者等（当社の監査役

（注）2021年10月14日開催の取締役会決議により、2021年11月２日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。

第10回新株予約権

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 （株） | 価格 （単価） （円） | 取得者と提出会社との関係
内山　雄喜 | 愛知県名古屋市天白区 | 会社員 | 5 | 380,000 (76,000) | 当社の従業員
正木　まり子 | 東京都府中市 | 会社員 | 1 | 76,000 (76,000) | 当社の従業員

（注）2021年10月14日開催の取締役会決議により、2021年11月２日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。

### ３ 【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。