## 第２ 【第三者割当等の概況】

### １ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 | 新株予約権① | 新株予約権②
発行年月日 | 2021年５月11日 | 2021年５月11日
種類 | 第１回新株予約権 （ストック・オプション） | 第２回新株予約権
発行数 | 普通株式　4,250株 | 普通株式　1,200株
発行価格 | 209,000円　（注）４ | 213,000円 　（注）４
資本組入額 | 104,500円 | 106,500円
発行価額の総額 | 888,250,000円 | 255,600,000円
資本組入額の総額 | 444,125,000円 | 127,800,000円
発行方法 | 2021年４月22日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 | 2021年４月22日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約 | (注)２ | (注)３

(注) １．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）の定める規則は、以下のとおりであります。

(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2) 同取引所の定める同施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権（会社法第238条第１項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。）の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況にかかる照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(3) 当社が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(4) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、2021年５月31日であります。

２．同施行規則第259条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日または新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

３．同施行規則第257条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた者との間で、割当てを受けた新株予約権（行使等により取得する株式等を含みます。）を、原則として割当てを受けた日から上場日以後６ヶ月間を経過する日（当該日において割当日以後１年間を経過していない場合には、割当日以後１年間を経過する日）まで所有する等の確約を行っております。

４．株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)を参考にした第三者算定機関による算定内容を総合的に勘案して、決定しております。

５．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。

| 新株予約権① | 新株予約権②
行使時の払込金額 | １株につき209,000円 | １株につき209,000円
行使期間 | 2023年4月23日から 2031年4月22日まで | 権利確定後から 2031年5月10日まで
行使の条件 | 「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 （２）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 （２）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

６．2021年９月22日開催の取締役会決議により、2021年10月22日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は当該株式分割前の数値で記載しております。

### ２ 【取得者の概況】

新株予約権①

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の | 割当株数 | 価格(単価) | 取得者と 提出会社との関係
職業及び | (株) | (円)
事業の内容等 |  |
森本　宏一 | 東京都練馬区 | 会社役員 | 200 | 41,800,000 (209,000) | 特別利害関係者等 (当社の代表取締役社長)
飯島　健二 | 東京都板橋区 | 会社役員 | 400 | 83,600,000 (209,000) | 特別利害関係者等 (当社の取締役)
中島　孝 | 東京都三鷹市 | 会社役員 | 95 | 19,855,000 (209,000) | 特別利害関係者等 (当社の取締役)
田部井　健一 | 東京都世田谷区 | 会社役員 | 127 | 26,543,000 (209,000) | 特別利害関係者等 (当社子会社の取締役)
野田　いづみ | 東京都世田谷区 | 会社員 | 127 | 26,543,000 (209,000) | 当社の執行役員
伊東　雅彦 | 千葉県船橋市 | 会社員 | 127 | 26,543,000 (209,000) | 当社の執行役員
北島　洋美 | 東京都荒川区 | 会社員 | 127 | 26,543,000 (209,000) | 当社の執行役員
香川　敏雄 | 神奈川県横浜市港北区 | 会社員 | 127 | 26,543,000 (209,000) | 当社の執行役員
酒井　匡 | 東京都葛飾区 | 会社員 | 127 | 26,543,000 (209,000) | 当社の執行役員
竹川　信之 | 東京都練馬区 | 会社員 | 127 | 26,543,000 (209,000) | 当社の執行役員
八木　哲 | 東京都武蔵野市 | 会社員 | 127 | 26,543,000 (209,000) | 当社の執行役員
杉村　元 | 東京都世田谷区 | 会社員 | 127 | 26,543,000 (209,000) | 当社の執行役員
早川　篤史 | 東京都世田谷区 | 会社員 | 86 | 17,974,000 (209,000) | 当社の従業員
宮崎　政人 | 神奈川県川崎市多摩区 | 会社員 | 85 | 17,765,000 (209,000) | 当社の従業員
古川　伸明 | 北海道札幌市中央区 | 会社員 | 85 | 17,765,000 (209,000) | 当社の従業員
小宅　隆博 | 神奈川県川崎市中原区 | 会社員 | 85 | 17,765,000 (209,000) | 当社の従業員
牧野　雅之 | 神奈川県横浜市中区 | 会社員 | 85 | 17,765,000 (209,000) | 当社の従業員
安藤　智 | 神奈川県横浜市南区 | 会社員 | 85 | 17,765,000 (209,000) | 当社の従業員
菊池　賢希 | 神奈川県横浜市港北区 | 会社員 | 85 | 17,765,000 (209,000) | 当社の従業員
長澤　祐介 | 神奈川県川崎市宮前区 | 会社員 | 85 | 17,765,000 (209,000) | 当社の従業員
大塚　浩二 | 神奈川県横浜市緑区 | 会社員 | 85 | 17,765,000 (209,000) | 当社の従業員
水島　正雄 | 神奈川県横浜市旭区 | 会社員 | 85 | 17,765,000 (209,000) | 当社の従業員
青木　康修 | 東京都府中市 | 会社員 | 85 | 17,765,000 (209,000) | 当社の従業員
宮本　知宜 | 東京都世田谷区 | 会社員 | 85 | 17,765,000 (209,000) | 当社の従業員
玄長　真澄 | 神奈川県逗子市 | 会社員 | 85 | 17,765,000 (209,000) | 当社の従業員
小島　延介 | 東京都小平市 | 会社員 | 85 | 17,765,000 (209,000) | 当社の従業員
叶　康喜 | 東京都北区 | 会社員 | 85 | 17,765,000 (209,000) | 当社の従業員
原　睦 | 東京都中野区 | 会社員 | 85 | 17,765,000 (209,000) | 当社の従業員

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の | 割当株数 | 価格(単価) | 取得者と 提出会社との関係
職業及び | (株) | (円)
事業の内容等 |  |
甲田　雄一郎 | 埼玉県川口市 | 会社員 | 85 | 17,765,000 (209,000) | 当社の従業員
中瀬　亮太郎 | 東京都中央区 | 会社員 | 85 | 17,765,000 (209,000) | 当社の従業員
土井　健 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 会社員 | 85 | 17,765,000 (209,000) | 当社の従業員
羽生　智 | 福岡県太宰府市 | 会社員 | 85 | 17,765,000 (209,000) | 当社の従業員
富所　亜紀 | 東京都中野区 | 会社員 | 75 | 15,675,000 (209,000) | 当社の従業員
本間　和人 | 神奈川県川崎市幸区 | 会社員 | 75 | 15,675,000 (209,000) | 当社の従業員
髙田　亮 | 神奈川県川崎市中原区 | 会社員 | 75 | 15,675,000 (209,000) | 当社の従業員
前田　主税 | 神奈川県川崎市多摩区 | 会社員 | 75 | 15,675,000 (209,000) | 当社の従業員
浅井　友子 | 東京都渋谷区 | 会社員 | 54 | 11,286,000 (209,000) | 当社の従業員
大野　太郎 | 東京都墨田区 | 会社員 | 54 | 11,286,000 (209,000) | 当社の従業員
納富　麻衣 | 東京都新宿区 | 会社員 | 54 | 11,286,000 (209,000) | 当社の従業員
小宮　里砂 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 会社員 | 31 | 6,479,000 (209,000) | 当社の従業員
大滝　毅 | 大阪府大阪市西区 | 会社員 | 31 | 6,479,000 (209,000) | 当社の従業員
西久保　和行 | 神奈川県横浜市青葉区 | 会社員 | 31 | 6,479,000 (209,000) | 当社の従業員
大木　智弘 | 東京都江戸川区 | 会社員 | 31 | 6,479,000 (209,000) | 当社の従業員
岡山　孝之 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 会社員 | 31 | 6,479,000 (209,000) | 当社の従業員
近藤　美紀子 | 東京都杉並区 | 会社員 | 31 | 6,479,000 (209,000) | 当社の従業員
井上　武郎 | 東京都世田谷区 | 会社員 | 21 | 4,389,000 (209,000) | 当社の従業員
久米本　誠 | 大阪府大阪市福島区 | 会社員 | 21 | 4,389,000 (209,000) | 当社の従業員
宮西　隆博 | 東京都町田市 | 会社員 | 21 | 4,389,000 (209,000) | 当社の従業員

(注)　2021年９月22日開催の取締役会決議により、2021年10月22日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」、「価格(単価)」は当該株式分割前の数値で記載しております。

新株予約権②

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
森本　宏一 | 東京都練馬区 | 会社役員 | 800 | 170,400,000 (213,000) | 特別利害関係者等(当社の代表取締役社長)
飯島　健二 | 東京都板橋区 | 会社役員 | 400 | 85,200,000 (213,000) | 特別利害関係者等(当社の取締役)

(注)　2021年９月22日開催の取締役会決議により、2021年10月22日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」、「価格(単価)」は当該株式分割前の数値で記載しております。

### ３ 【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。