第２ 【第三者割当等の概況】
１ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】
項目
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株式①
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株式②
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株式③
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株式④
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発行年月日
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2020年７月30日
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2020年９月２日
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2021年１月29日
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2022年７月15日
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種類
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普通株
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普通株
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C種優先株
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普通株
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発行数
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1,045,200株
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201,000株
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373,200株
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4,532,100株
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発行価格
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0.75米ドル (注)５
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0.75米ドル (注)５
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557円 (注)５
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885円 (注)５
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資本組入額
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39.5円 (注)６
|
39.5円 (注)６
|
278.5円
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442.5円
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発行価額の総額
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785,642米ドル
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151,085米ドル
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207,710,680円
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4,010,908,500円
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資本組入額の総額
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41,142,107円
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7,982,576円
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103,855,340円
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2,005,454,250円
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発行方法
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有償第三者割当
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有償第三者割当
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現物出資
|
有償第三者割当
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保有期間等に関する確約
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－
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－
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(注)２
|
(注)２
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項目
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新株予約権①
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新株予約権②
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新株予約権③
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新株予約権④
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発行年月日
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2020年12月31日
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2020年12月31日
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2020年９月30日
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2020年９月30日
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種類
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第１－１回 新株予約権
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第２－１回 新株予約権
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第３回新株予約権
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第４回新株予約権
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発行数
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普通株式 1,944,600株 (注)７
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普通株式 1,867,200株 (注)８
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普通株式 146,400株 (注)９
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普通株式 57,600株 (注)10
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発行価格
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81円 (注)５
|
81円 (注)５
|
81円 (注)５
|
81円 (注)５
|
資本組入額
|
40.5円
|
40.5円
|
40.5円
|
40.5円
|
発行価額の総額
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157,512,600円
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151,243,200円
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11,858,400円
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4,665,600円
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資本組入額の総額
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78,756,300円
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75,621,600円
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5,929,200円
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2,332,800円
|
発行方法
|
2020年８月７日開催の臨時株主総会及び2020年８月17日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
|
2020年８月７日開催の臨時株主総会及び2020年８月17日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
|
2020年８月７日開催の臨時株主総会及び2020年８月17日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
|
2020年８月７日開催の臨時株主総会及び2020年８月17日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
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保有期間等に関する確約
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－
|
－
|
－
|
－
|
項目
|
新株予約権⑤
|
新株予約権⑥
|
新株予約権⑦
|
新株予約権⑧
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発行年月日
|
2020年９月30日
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2020年12月31日
|
2020年12月31日
|
2021年12月31日
|
種類
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第５回新株予約権
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第１－２回 新株予約権
|
第２－２回 新株予約権
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第６回新株予約権
|
発行数
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普通株式 2,594,400株
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普通株式 76,200株 (注)11
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普通株式 170,400株 (注)12
|
普通株式 393,600株 (注)13
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発行価格
|
81円 (注)５
|
81円 (注)５
|
81円 (注)５
|
１円
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資本組入額
|
40.5円
|
40.5円
|
40.5円
|
0.5円
|
発行価額の総額
|
210,146,400円
|
6,172,200円
|
13,802,400円
|
393,600円
|
資本組入額の総額
|
105,073,200円
|
3,086,100円
|
6,901,200円
|
196,800円
|
発行方法
|
2020年８月７日開催の臨時株主総会及び2020年８月17日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
|
2020年８月７日開催の臨時株主総会及び2020年12月28日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
|
2020年８月７日開催の臨時株主総会及び2020年12月28日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
|
2021年６月30日開催の臨時株主総会及び2021年７月14日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
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保有期間等に関する確約
|
－
|
－
|
－
|
(注)３
|
項目
|
新株予約権⑨
|
新株予約権⑩
|
新株予約権⑪
|
新株予約権⑫
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発行年月日
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2021年７月31日
|
2022年10月６日
|
2022年10月６日
|
2022年10月６日
|
種類
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第７回新株予約権
|
第８回新株予約権
|
第９回新株予約権
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第10回新株予約権
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発行数
|
普通株式 13,200株
|
普通株式167,400株
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普通株式206,400株
|
普通株式84,000株
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発行価格
|
195円 (注)５
|
885円
|
885円
|
885円
|
資本組入額
|
97.5円
|
442.5円
|
442.5円
|
442.5円
|
発行価額の総額
|
2,574,000円
|
148,149,000円
|
182,664,000円
|
74,340,000円
|
資本組入額の総額
|
1,287,000円
|
74,074,500円
|
91,332,000円
|
37,170,000円
|
発行方法
|
2021年６月30日開催の臨時株主総会及び2021年７月14日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
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2022年９月21日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
|
2022年９月21日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
|
2022年９月21日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
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保有期間等に関する確約
|
(注)３
|
(注)３
|
(注)３
|
(注)３
|
(注）１．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第268条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)同取引所の定める同施行規則第270条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第１項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当(募集新株予約権の割当と同様の効果を有すると認められる自己新株予約権(同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当を含む。以下同じ。)を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当を受けた者との間で、書面により募集新株予約権(行使等により取得する株式等を含む。)の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(4)当社が、前３項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(5)当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、2021年12月31日であります。
２．同施行規則第268条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後１年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後１年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
３．同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日または新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
４．株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)及び純資産方式により算出した価格を総合的に踏まえ、決定しております。
５．発行価格が米ドルで設定されており、資本組入額の総額は払込期日における為替相場により円換算した額となっております。
６．新株予約権①については、新株予約権割当契約締結後の従業員の退職等の理由により従業員94名510,000株分の権利が喪失しております。
７．新株予約権②については、新株予約権割当契約締結後の従業員の退職等の理由により従業員33名278,400株分の権利が喪失しております。
８．新株予約権③については、新株予約権割当契約締結後の従業員の退職等の理由により従業員７名52,800株分の権利が喪失しております。
９．新株予約権④については、新株予約権割当契約締結後の従業員の退職等の理由により従業員１名30,000株分の権利が喪失しております。
10．新株予約権⑥については、新株予約権割当契約締結後の従業員の退職等の理由により従業員４名14,400株分の権利が喪失しております。
11．新株予約権⑦については、新株予約権割当契約締結後の従業員の退職等の理由により従業員11名19,800株分の権利が喪失しております。
12．新株予約権⑧については、新株予約権割当契約締結後の従業員の退職等の理由により従業員14名46,800株分の権利が喪失しております。
13．新株予約権⑨については、新株予約権割当契約締結後の従業員の退職等の理由により従業員２名6,000株分の権利が喪失しております。
14．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
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新株予約権①
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新株予約権②
|
新株予約権③
|
新株予約権④
|
行使時の払込金額
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81円
|
81円
|
81円
|
81円
|
行使期間
|
当社普通株式が東京もしくはそれ以外の金融商品取引所に上場された日から４年間
|
2022年12月29日から上場後４年間を経過した日まで
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2022年９月30日から上場後４年間を経過した日まで
|
2022年９月30日から上場後４年間を経過した日まで
|
行使の条件
|
「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 １株式等の状況 （２）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
|
「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 １株式等の状況 （２）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
|
「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 １株式等の状況 （２）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
|
「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 １株式等の状況 （２）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
同上
|
同上
|
同上
|
同上
|
|
新株予約権⑤
|
新株予約権⑥
|
新株予約権⑦
|
新株予約権⑧
|
行使時の払込金額
|
81円
|
81円
|
81円
|
1円
|
行使期間
|
2021年12月１日から2028年11月30日まで
|
当社普通株式が東京もしくはそれ以外の金融商品取引所に上場された日から４年間
|
2022年12月29日から上場後４年間を経過した日まで
|
当社普通株式が東京もしくはそれ以外の金融商品取引所に上場された日から４年間
|
行使の条件
|
「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 １株式等の状況 （２）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
|
「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 １株式等の状況 （２）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
|
「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 １株式等の状況 （２）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
|
「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 １株式等の状況 （２）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
同上
|
同上
|
同上
|
同上
|
|
新株予約権⑨
|
新株予約権⑩
|
新株予約権⑪
|
新株予約権⑫
|
行使時の払込金額
|
195円
|
885円
|
885円
|
885円
|
行使期間
|
2023年７月15日から上場後４年間を経過した日まで
|
2024年10月7日から 2032年９月21日まで
|
2024年10月7日から 2032年９月21日まで
|
2024年10月7日から 2032年９月21日まで
|
行使の条件
|
「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 １株式等の状況 （２）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
|
「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 １株式等の状況 （２）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
|
「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 １株式等の状況 （２）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
|
「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 １株式等の状況 （２）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
同上
|
同上
|
同上
|
同上
|
15．2021年８月19日付で普通株式１株につき600株の割合で株式分割しております。上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び新株予約権①～⑨の「発行価額の総額」、「資本組入額の総額」は株式分割後の数字を記載しております。株式①～③の「発行価格」について米ドル建の場合は小数点以下第３位を四捨五入しており、円建の場合は小数点第１位を四捨五入しております。また、株式①～③について、「発行価額の総額」、「資本組入額の総額」は実数を記載しており、株式分割後の発行数及び発行価格より計算される金額と相違しております。
２ 【取得者の概況】
当社は2021年７月29日付開催の取締役会決議により2021年８月19日付で普通株式１株につき600株の株式分割を行っておりますが、以下の割当株数、価格（単価）については株式分割後の内容を記載しております。
株式①
取得者の氏名 又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の 職業及び 事業の内容等
|
割当株数 (株)
|
価格(単価) (米ドル)
|
取得者と 提出会社との関係
|
Vaibhav Odhekar
|
インド マハーラーシュトラ州
|
会社役員
|
321,000
|
241,285 (0.75)
|
特別利害関係者等 （当社の取締役） (注）１
|
Rohit Sharma
|
インド マハーラーシュトラ州
|
会社役員
|
299,400
|
225,049 (0.75)
|
特別利害関係者等 （当社の取締役）
|
Ritu Sharma
|
インド マハーラーシュトラ州
|
会社員
|
298,800
|
224,598 (0.75)
|
特別利害関係者等 (当社の取締役の配偶者)
|
Manish Tewari
|
インド カルナータカ州
|
会社員
|
126,000
|
94,710 (0.75)
|
－
|
（注）１. Vaibhav Odhekar氏は本書提出日現在において当社の取締役を退任しております。
株式②
取得者の氏名 又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の 職業及び 事業の内容等
|
割当株数 (株)
|
価格(単価) (米ドル)
|
取得者と 提出会社との関係
|
Tisya Sharma
|
インド マハーラーシュトラ州
|
会社員
|
201,000
|
151,085 (0.75)
|
特別利害関係者等 （当社の取締役の 二親等内の血族）
|
株式③
取得者の氏名 又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の 職業及び 事業の内容等
|
割当株数 (株)
|
価格(単価) (円)
|
取得者と 提出会社との関係
|
株式会社サニーサイドアップグループ 代表取締役社長 次原 悦子 資本金 5億4,776万円
|
東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目23番５号
|
グループ会社の経営管理など
|
147,000
|
81,815,300 （557)
|
－
|
株式会社埼玉冠婚葬祭センター 代表取締役社長 志賀 司 資本金 2,000万円
|
埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目４番13号
|
葬祭、婚礼及び慶事全般
|
109,200
|
60,777,080 （557)
|
－
|
株式会社ナノ・アソシエーション 代表取締役 鶴市 知世 資本金 3,000万円
|
東京都港区麻布十番一丁目２番３号
|
インターネット関連事業
|
45,000
|
25,045,500 （557)
|
－
|
牛山 隆信
|
東京都世田谷区
|
会社役員
|
40,200
|
22,373,980 (557)
|
特別利害関係者等 (当社子会社の取締役)
|
伊波 匡彦
|
沖縄県沖縄市
|
会社役員
|
21,000
|
11,687,900 （557)
|
－
|
エム・アイ・パートナーズ株式会社 代表取締役 竹中 昭宏 資本金 100万円
|
東京都港区麻布十番一丁目２番３号
|
経営コンサルティング
|
10,800
|
6,010,920 （557)
|
－
|
株式④
取得者の氏名 又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の 職業及び 事業の内容等
|
割当株数 (株)
|
価格(単価) (円)
|
取得者と 提出会社との関係
|
JIC ベンチャー・グロース・ファンド１号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 JIC ベンチャー・グロース・インベストメンツ株式会社 代表取締役社長CEO 鑓水 英樹 資本金 2,000万円
|
東京都港区虎ノ門一丁目３番１号
|
投資会社
|
1,769,200
|
1,565,742,000 （885)
|
－
|
日本グロースキャピタル投資法人 野村スパークス・インベストメント株式会社 代表取締役社長 茂木 豊 資本金 200百万円
|
東京都千代田区大手町二丁目２番２号
|
投資会社
|
1,106,700
|
979,429,500 （885)
|
－
|
JPインベストメント１号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 JPインベストメント１号有限責任事業組合 組合員 JPインベストメント株式会社 代表取締役社長 古宮 博幸 資本金 7.5億円
|
東京都千代田区大手町二丁目３番１号
|
投資会社
|
993,700
|
879,424,500 （885)
|
－
|
プロトベンチャーズ２号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社プロトベンチャーズ 代表取締役社長 宗平 光弘 資本金 ４億3,000万円
|
東京都新宿区西新宿六丁目18番１号
|
投資会社
|
414,100
|
366,478,500 (885)
|
－
|
三菱ＵＦＪキャピタル7号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 三菱UFJキャピタル株式会社 代表取締役 安岡 隆一 資本金 29億5千万円
|
東京都中央区日本橋二丁目３番４号
|
投資会社
|
248,400
|
219,834,000 （885)
|
－
|
新株予約権①
取得者の氏名 又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の 職業及び 事業の内容等
|
割当株数 (株)
|
価格(単価) (円)
|
取得者と 提出会社との関係
|
Benjamin Chien
|
香港特別行政区
|
会社役員
|
207,000
|
16,767,000 (81)
|
特別利害関係者等 (当社子会社の取締役)
|
Lidyawati
|
インドネシア ジャカルタ首都特別州
|
会社役員
|
162,000
|
13,122,000 (81)
|
特別利害関係者等 (当社子会社の取締役)
|
Punsak Limvatanayingyong
|
タイ王国バンコク都
|
会社役員
|
162,000
|
13,122,000 (81)
|
特別利害関係者等 (当社子会社の取締役)
|
Siwat Vilassakdanont
|
タイ王国バンコク都
|
会社役員
|
162,000
|
13,122,000 (81)
|
特別利害関係者等 (当社子会社の取締役)
|
Lu Zhiwei
|
シンガポール
|
会社員
|
50,400
|
4,082,400 (81)
|
当社子会社の従業員
|
Tripti Chaudhary
|
タイ王国バンコク都
|
会社員
|
44,400
|
3,596,400 (81)
|
当社子会社の従業員
|
Siddharth Kelkar
|
インド マハーラーシュトラ州
|
会社員
|
43,800
|
3,547,800 (81)
|
当社子会社の従業員
|
Aditya Aima
|
インド ウッタルプラデーシュ州
|
会社員
|
42,000
|
3,402,000 (81)
|
当社子会社の従業員
|
Yihui Toh
|
シンガポール
|
会社員
|
30,000
|
2,430,000 (81)
|
当社子会社の従業員
|
Abigail Bertha Cindy
|
インドネシア中部ジャワ州
|
会社員
|
30,000
|
2,430,000 (81)
|
当社子会社の従業員
|
Chin Chuan Lee
|
マレーシア セランゴール州
|
会社役員
|
30,000
|
2,430,000 (81)
|
特別利害関係者等 (当社子会社の取締役)
|
Piyush Chapperwal
|
インド マハーラーシュトラ州
|
会社員
|
24,600
|
1,992,600 (81)
|
当社子会社の従業員
|
Sunsanee Alansari
|
タイ王国バンコク都
|
会社員
|
24,000
|
1,944,000 (81)
|
当社子会社の従業員
|
Wong Cheuk On Jason
|
香港特別行政区
|
会社員
|
24,000
|
1,944,000 (81)
|
当社子会社の従業員
|
Anson Cheng
|
香港特別行政区
|
会社員
|
24,000
|
1,944,000 (81)
|
当社子会社の従業員
|
Umamon Siriluksanaporn
|
タイ王国ノンタブリー県
|
会社員
|
23,400
|
1,895,400 (81)
|
当社子会社の従業員
|
Honee Cheline S De La Paz
|
フィリピン パシッグ市
|
会社員
|
23,400
|
1,895,400 (81)
|
当社子会社の従業員
|
Aalekh Kastwar
|
インド マハーラーシュトラ州
|
会社役員
|
23,400
|
1,895,400 (81)
|
特別利害関係者等 (当社子会社の取締役)
|
Cheng-Hsun Hsieh
|
台湾台北市
|
会社員
|
21,600
|
1,749,600 (81)
|
当社子会社の従業員
|
上記以外に、取得者が当社グループの従業員であるものに関して、１株～10,000株の取得者は41名（計124,800株）、10,001株～19,999株の取得者は11名（計157,800株）となっております。
新株予約権②
取得者の氏名 又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の 職業及び 事業の内容等
|
割当株数 (株)
|
価格(単価) (円)
|
取得者と 提出会社との関係
|
丸山 仁
|
インドネシア ジャカルタ首都特別州
|
会社役員
|
180,000
|
14,580,000 (81)
|
特別利害関係者等 (当社子会社の取締役)
|
齋藤 陸
|
シンガポール
|
会社役員
|
162,000
|
13,122,000 (81)
|
特別利害関係者等 (当社子会社の取締役)
|
山田 果歩
|
東京都港区
|
会社役員
|
102,000
|
8,262,000 (81)
|
特別利害関係者等 (当社子会社の取締役)
|
竹本 龍司
|
東京都港区
|
会社員
|
102,000
|
8,262,000 (81)
|
当社従業員
|
北島 惇起
|
神奈川県横浜市青葉区
|
会社役員
|
72,000
|
5,832,000 (81)
|
特別利害関係者等 (当社子会社の取締役)
|
近藤 聖
|
東京都港区
|
会社員
|
68,400
|
5,540,400 (81)
|
当社子会社の従業員
|
岩渕 孝彦
|
タイ王国バンコク都
|
会社員
|
50,400
|
4,082,400 (81)
|
当社子会社の従業員
|
遠藤 舞
|
神奈川県横浜市西区
|
会社員
|
50,400
|
4,082,400 (81)
|
当社子会社の従業員
|
脇田 哲也
|
タイ王国バンコク都
|
会社員
|
50,400
|
4,082,400 (81)
|
当社子会社の従業員
|
柴田 幸輝
|
神奈川県川崎市川崎区
|
会社員
|
50,400
|
4,082,400 (81)
|
当社従業員
|
佐藤 美咲
|
東京都港区
|
会社員
|
50,400
|
4,082,400 (81)
|
当社子会社の従業員
|
藤田 翔大
|
東京都港区
|
会社員
|
50,400
|
4,082,400 (81)
|
当社子会社の従業員
|
栗田 直也
|
東京都目黒区
|
会社員
|
50,400
|
4,082,400 (81)
|
当社子会社の従業員
|
松山 栞
|
東京都港区
|
会社員
|
44,400
|
3,596,400 (81)
|
当社従業員
|
綿本 和真
|
東京都江東区
|
会社役員
|
44,400
|
3,596,400 (81)
|
特別利害関係者等 (当社子会社の取締役) (注）１
|
岩田 麻央
|
東京都杉並区
|
会社員
|
44,400
|
3,596,400 (81)
|
当社子会社の従業員
|
深澤 剛
|
東京都板橋区
|
会社員
|
42,600
|
3,450,600 (81)
|
当社子会社の従業員
|
雄谷 侑大
|
タイ王国バンコク都
|
会社員
|
38,400
|
3,110,400 (81)
|
当社子会社の従業員
|
作増 志郎
|
東京都渋谷区
|
会社役員
|
30,000
|
2,430,000 (81)
|
特別利害関係者等 (当社子会社の取締役) (注）１
|
越水 直人
|
東京都目黒区
|
会社員
|
30,000
|
2,430,000 (81)
|
当社子会社の従業員
|
安田 友輔
|
ベトナム ハノイ市
|
会社役員
|
24,000
|
1,944,000 (81)
|
特別利害関係者等 (当社子会社の取締役)
|
池田 昇平
|
茨城県守谷市
|
会社員
|
24,000
|
1,944,000 (81)
|
当社子会社の従業員
|
岩下 洋平
|
東京都杉並区
|
会社員
|
24,000
|
1,944,000 (81)
|
当社従業員
|
白浜 隼
|
東京都世田谷区
|
会社員
|
24,000
|
1,944,000 (81)
|
当社子会社の従業員
|
（注）１．綿本氏と作増氏は、2020年９月30日付で当社子会社の取締役に選任されております。
上記以外に、取得者が当社グループの従業員であるものに関して、１株～10,000株の取得者は39名（計146,400株）、10,001株～19,999株の取得者は２名（計33,000株）となっております。
新株予約権③
取得者の氏名 又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の 職業及び 事業の内容等
|
割当株数 (株)
|
価格(単価) (円)
|
取得者と 提出会社との関係
|
Aalekh Kastwar
|
インド マハーラーシュトラ州
|
会社役員
|
6,600
|
534,600 (81)
|
特別利害関係者等 (当社子会社の取締役)
|
Dinesh Kailash Kumar
|
インド カルナータカ州
|
会社員
|
24,000
|
1,944,000 (81)
|
当社子会社の従業員
|
上記以外に、取得者が当社グループの従業員であるものに関して、１株～10,000株の取得者は10名（計63,000株）となっております。
新株予約権④
特別利害関係者等による取得はありません。１株～10,000株の取得者が６名（計27,600株）となっております。なお、取得者６名は全て当社グループの元従業員であるため、使用人の記載に準じて非開示としております。
新株予約権⑤
取得者の氏名 又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の 職業及び 事業の内容等
|
割当株数 (株)
|
価格(単価) (円)
|
取得者と 提出会社との関係
|
大川 敬三
|
シンガポール
|
会社役員
|
1,074,600
|
87,042,600 (81)
|
特別利害関係者等（当社の取締役）
|
Rohit Sharma
|
インド マハーラーシュトラ州
|
会社役員
|
571,200
|
46,267,200 (81)
|
特別利害関係者等（当社の取締役）
|
Vaibhav Odhekar
|
インド マハーラーシュトラ州
|
会社員
|
285,600
|
23,133,600 (81)
|
特別利害関係者等（当社の取締役） (注）１
|
KSK Angel Fund LLC
|
2140 S Dupont Hwy, Camden, DE, 19934 USA
|
投資業
|
235,800
|
19,099,800 (81)
|
外部協力者
|
池内 省五
|
東京都港区
|
会社役員
|
97,800
|
7,921,800 (81)
|
特別利害関係者等（当社の取締役）
|
高橋 勇
|
神奈川県三浦郡
|
個人事業主
|
85,200
|
6,901,200 (81)
|
外部協力者
|
森田 正康
|
東京都港区
|
会社役員
|
84,000
|
6,804,000 (81)
|
外部協力者
|
株式会社サニーサイドアップパートナーズ 代表取締役 松本 康一郎 資本金 25百万
|
東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目23番５号
|
インターネット関連事業
|
47,400
|
3,839,400 (81)
|
外部協力者
|
AI&Company株式会社 代表取締役
古川 大輔
資本金 5,000万円
|
東京都文京区本郷一丁目５番17号
|
投資業
|
46,800
|
3,790,800 (81)
|
外部協力者
|
村田 昌平
|
東京都港区
|
会社役員
|
24,000
|
1,944,000 (81)
|
特別利害関係者等（当社の監査役）
|
山崎 俊彦
|
東京都文京区
|
個人事業主
|
23,400
|
1,895,400 (81)
|
外部協力者
|
大日方 祐介
|
東京都中央区
|
会社員
|
18,600
|
1,506,600 (81)
|
外部協力者
|
（注）１. Vaibhav Odhekar氏は本書提出日現在において当社の取締役を退任しております。
新株予約権⑥
取得者の氏名 又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の 職業及び 事業の内容等
|
割当株数 (株)
|
価格(単価) (円)
|
取得者と 提出会社との関係
|
Arjun Chadha
|
インド マハーラーシュトラ州
|
会社員
|
24,000
|
1,944,000 (81)
|
当社子会社の従業員
|
Chia-Chien Lee
|
台湾台北市
|
会社員
|
21,000
|
1,701,000 (81)
|
当社子会社の従業員
|
特別利害関係者等による取得はありません。上記以外に、取得者が当社グループの従業員であるものに関して、１株～10,000株の取得者が５名（計16,800株）となっております。
新株予約権⑦
取得者の氏名 又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の 職業及び 事業の内容等
|
割当株数 (株)
|
価格(単価) (円)
|
取得者と 提出会社との関係
|
牛山 隆信
|
東京都世田谷区
|
会社役員
|
96,000
|
7,776,000 (81)
|
特別利害関係者等 (当社子会社の取締役)
|
望月 幸二
|
東京都渋谷区
|
会社役員
|
11,400
|
923,400 (81)
|
特別利害関係者等 (当社子会社の取締役)
|
村井 貴明
|
東京都練馬区
|
会社役員
|
10,800
|
874,800 (81)
|
特別利害関係者等 (当社子会社の取締役)
|
大内 博文
|
神奈川県横浜市神奈川区
|
会社役員
|
9,600
|
777,600 (81)
|
特別利害関係者等 (当社子会社の取締役)
|
上記以外に、取得者が当社グループの従業員であるものに関して、１株～10,000株の取得者は15名（計22,800株）となっております。
新株予約権⑧
取得者の氏名 又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の 職業及び 事業の内容等
|
割当株数 (株)
|
価格(単価) (円)
|
取得者と 提出会社との関係
|
Nguyen Thi Ha My
|
ベトナム ホーチミン市
|
会社役員
|
50,400
|
50,400 (１)
|
特別利害関係者等 (当社子会社の取締役)
|
Nguyen Thi Bich Phuong
|
ベトナム ハノイ市
|
会社員
|
30,000
|
30,000 (1)
|
当社子会社の従業員
|
Trinh Le Quynh
|
ベトナム タインホア省
|
会社員
|
30,000
|
30,000 (1)
|
当社子会社の従業員
|
Chia-Chien Lee
|
台湾台北市
|
会社員
|
30,000
|
30,000 (1)
|
当社子会社の従業員
|
Vu Thi An Khanh
|
ベトナム ハノイ市
|
会社員
|
27,000
|
27,000 (1)
|
当社子会社の従業員
|
上記以外に、取得者が当社グループの従業員であるものに関して、１株～10,000株の取得者は37名（計110,400株）、10,001株～19,999株の取得者は５名（計69,000株）となっております。
新株予約権⑨
特別利害関係者等による取得はありません。取得者が当社グループの従業員であるものに関して、１株～10,000株の取得者が６名（計7,200株）となっております。
新株予約権⑩
取得者の氏名 又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の 職業及び 事業の内容等
|
割当株数 (株)
|
価格(単価) (円)
|
取得者と 提出会社との関係
|
相田 泰雅
|
東京都港区
|
会社員
|
24,000
|
21,240,000 (885)
|
当社子会社の従業員
|
特別利害関係者等による取得はありません。取得者が当社グループの従業員であるものに関して、１株～10,000株の取得者が25名（計113,400株）、10,001株～19,999株の取得者は２名（計30,000株）となっております。
新株予約権⑪
取得者の氏名 又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の 職業及び 事業の内容等
|
割当株数 (株)
|
価格(単価) (円)
|
取得者と 提出会社との関係
|
Chin Chuan Lee
|
マレーシア セランゴール州
|
会社役員
|
12,000
|
10,620,000 (885)
|
特別利害関係者等 (当社子会社の取締役)
|
Aalekh Kastwar
|
インド マハーラーシュトラ州
|
会社役員
|
3,000
|
2,655,000 (885)
|
特別利害関係者等 (当社子会社の取締役)
|
上記以外に、取得者が当社グループの従業員であるものに関して、１株～10,000株の取得者が39名（計155,400株）、10,001株～19,999株の取得者は３名（計36,000株）となっております。
新株予約権⑫
特別利害関係者等による取得はありません。取得者が当社グループの従業員であるものに関して、１株～10,000株の取得者が34名（計84,000株）となっております。
３ 【取得者の株式等の移動状況】
特別利害関係者等については、「第１ 特別利害関係者等の株式等の移動状況」に記載のとおりであります。
移動
年月日
|
移動前
所有者の
氏名又は名称
|
移動前
所有者の
住所
|
移動前
所有者の
提出会社との関係等
|
移動後
所有者の氏名又は名称
|
移動後
所有者の
住所
|
移動後
所有者の
提出会社との関係等
|
移動株数
(株)
|
価格(単価)
(円)
|
移動理由
|
2021年 ７月26日
|
―
|
―
|
―
|
株式会社サニーサイドアップグループ 代表取締役社長 次原悦子
|
東京都渋谷区千駄木四丁目23番５号
|
―
|
C種優先株式 △147,000 普通株式 147,000
|
譲渡対価無し （注）１、２
|
（注）２
|
2021年 ７月26日
|
―
|
―
|
―
|
株式会社埼玉冠婚葬祭センター 代表取締役社長 志賀司
|
埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目４番13号
|
―
|
C種優先株式 △109,200 普通株式 109,200
|
譲渡対価無し （注）１、２
|
（注）２
|
2021年 ７月26日
|
―
|
―
|
―
|
株式会社ナノ・アソシエーション 代表取締役 鶴市知世
|
東京都港区麻布十番一丁目２番３号
|
―
|
C種優先株式 △45,000 普通株式 45,000
|
譲渡対価無し （注）１、２
|
（注）２
|
2021年 ７月26日
|
―
|
―
|
―
|
伊波匡彦
|
沖縄県沖縄市
|
―
|
C種優先株式 △21,000 普通株式 21,000
|
譲渡対価無し （注）１、２
|
（注）２
|
2021年 ７月26日
|
―
|
―
|
―
|
エム・アイ・パートナーズ株式会社 代表取締役 竹中昭宏
|
東京都港区麻布十番一丁目２番３号
|
―
|
C種優先株式 △10,800 普通株式 10,800
|
譲渡対価無し （注）１、２
|
（注）２
|
(注)１. 2021年７月26日付で、A種優先株主、A1種優先株主、B種優先株主、B0種優先株主、B1種優先株主、B2種優先株主、B3種優先株主、B4種優先株主、C種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全ての優先株式を自己株式として取得し、対価として当該優先株式１株に対して普通株式１株を交付しております。普通株式への転換比率は当該優先株式に付された普通株式への転換請求権に定められた比率によっております。また、その後2021年７月29日開催の取締役会決議で当該取得したA種優先株式、A1種優先株式、B種優先株式、B0種優先株式、B1種優先株式、B2種優先株式、B3種優先株式、B4種優先株式、及びC種優先株式の全て消却しており、2021年８月13日開催の臨時株主総会決議で、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
２．A種優先株主、A1種優先株主、B種優先株主、B0種優先株主、B1種優先株主、B2種優先株主、B3種優先株主、B4種優先株主、C種優先株主は普通株式と比較して残余財産の分配等の点で権利内容が異なっており、それぞれの発行価格はDCF法（ディスカウンテッド・キャッシュフロー法）により算出された価格を基礎として算定されており、優先株式１株の発行価格は、普通株式１株との権利の違いを考慮した価格となっております。なお、優先株式１株の発行時の価格はA種優先株式1,331.16米ドル、A1種優先株式1,331.16米ドル、B種優先株式2,817.33米ドル、B1種優先株式2,817.33米ドル、B0種優先株式2,817.33米ドル、B2種優先株式2,817.33米ドル、B3種優先株式2,817.33米ドル、B4種優先株式2,817.33米ドル、C種優先株式333,940円であります。
３．2021年８月19日付で、普通株式１株につき600株の割合で株式分割しております。上記「移動株数」は当該株式分割後の「移動株数」を記載しております。