１ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】
項目
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株式①
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発行年月日
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2019年６月28日
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種類
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普通株式
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発行数
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普通株式 100,000
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発行価格
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１株につき791.5円（注）３
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資本組入額
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395.75円
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発行価額の総額
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79,150,000円
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資本組入額の総額
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39,575,000円
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発行方法
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第三者割当
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保有期間等に関する確約
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－
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項目
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新株予約権①
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新株予約権②
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発行年月日
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2019年９月３日
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2019年10月１日
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種類
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第５回新株予約権 （ストック・オプション）
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第７回新株予約権 （ストック・オプション）
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発行数
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普通株式 159,990
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普通株式 15,388
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発行価格
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１株につき842円（注）４
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１株につき１円（注）５
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資本組入額
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421円
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0.5円
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発行価額の総額
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134,711,580円
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15,388円
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資本組入額の総額
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67,355,790円
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7,694円
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発行方法
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2019年２月26日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権（ストック・オプション）の付与に関する決議を行っております。
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2019年６月27日開催の株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権（ストック・オプション）の付与に関する決議を行っております。
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保有期間等に関する確約
|
－
|
－
|
項目
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新株予約権③
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新株予約権④
|
発行年月日
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2020年５月29日
|
2020年５月29日
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種類
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第８回新株予約権 （ストック・オプション）
|
第９回新株予約権 （ストック・オプション）
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発行数
|
普通株式 20,180
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普通株式 35,628
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発行価格
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１株につき842円（注）４
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１株につき0.5円（注）６
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資本組入額
|
421円
|
0.25円
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発行価額の総額
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16,991,560円
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17,814円
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資本組入額の総額
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8,495,780円
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8,907円
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発行方法
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2020年４月23日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権（ストック・オプション）の付与に関する決議を行っております。
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2020年４月23日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権（ストック・オプション）の付与に関する決議を行っております。
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保有期間等に関する確約
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（注）２
|
（注）２
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項目
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新株予約権⑤
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新株予約権⑥
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発行年月日
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2021年２月22日
|
2021年２月22日
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種類
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第10回新株予約権 （ストック・オプション）
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第11回新株予約権 （ストック・オプション）
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発行数
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普通株式 6,116
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普通株式 23,970
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発行価格
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１株につき0.5円（注）７
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１株につき867円（注）４
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資本組入額
|
0.25円
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433.5円
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発行価額の総額
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3,058円
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20,781,990円
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資本組入額の総額
|
1,529円
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10,390,995円
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発行方法
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2021年２月18日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権（ストック・オプション）の付与に関する決議を行っております。
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2021年２月18日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権（ストック・オプション）の付与に関する決議を行っております。
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保有期間等に関する確約
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（注）２
|
（注）２
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(注) １．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第268条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 当社が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、2021年３月31日であります。
２．同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日または新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
３．株式の発行価額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
４．株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
５．当社取締役に対する報酬として発行した新株予約権であり、業績向上に対する意欲や士気及び当社との協力関係を一層高めることにより当社の健全な経営と社会的信頼の向上を図ることを目的として発行しているものであります。
６．当社取締役に対する報酬として発行した新株予約権であり、当社業績向上に対する貢献意欲を高め、もって業績を向上させること及び資本構成の適正化を目的として発行しているものであります。当社は、甲種類株式の普通株式への転換見込に伴う議決権保有割合の変動を勘案し、当社経営層による議決権の保有を確保することで安定的な事業運営を行うために、当社取締役に対し行使価格を１円とした新株予約権を発行したものです。なお、本新株予約権は全て権利行使が行われておりますが、権利行使により取得された株式については、各取締役とも長期保有の方針であります。
７．当社執行役員に対する報酬として発行した新株予約権であり、業績向上に対する意欲や士気及び当社との協力関係を一層高めることにより当社の健全な経営と社会的信頼の向上を図ることを目的として発行しているものであります。
８．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
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新株予約権①
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新株予約権②
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行使時の払込金額
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１株につき842円
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１株につき１円
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行使期間
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2021年８月30日から
2029年８月29日まで
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2020年10月１日から
2029年９月30日まで
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行使の条件
|
「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
|
「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
|
新株予約権の譲渡に関する
事項
|
同上
|
同上
|
|
新株予約権③
|
新株予約権④
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行使時の払込金額
|
１株につき842円
|
１株につき0.5円
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行使期間
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2022年５月22日から
2030年５月21日まで
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2020年５月29日から
2021年５月28日まで
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行使の条件
|
「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
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新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めない。
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新株予約権の譲渡に関する
事項
|
同上
|
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
|
|
新株予約権⑤
|
新株予約権⑥
|
行使時の払込金額
|
１株につき0.5円
|
１株につき867円
|
行使期間
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2021年６月１日から
2031年３月31日まで
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2023年２月19日から
2031年２月18日まで
|
行使の条件
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「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
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「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
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新株予約権の譲渡に関する
事項
|
同上
|
同上
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９．新株予約権①については、退職等により役員及び従業員５名 84,566株分の権利が喪失しております。
10．新株予約権③については、退職等により従業員３名 3,524株分の権利が喪失しております。
11．新株予約権④については、全て権利行使が行われております。
12．新株予約権⑤については、全て権利放棄が行われております。
13．新株予約権⑥については、退職等により従業員２名 2,210株分の権利が喪失しております。
14．2021年12月16日開催の取締役会決議により、2022年１月21日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。上記の「発行数」「発行価格」「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は株式分割後の「発行数」「発行価格」「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。
２ 【取得者の概況】
株式①
取得者の氏名
又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の
職業及び
事業の内容等
|
割当株数
(株)
|
価格(単価)
(円)
|
取得者と
提出会社との関係
|
株式会社協和エクシオ(現 エクシオグループ株式会社) 代表取締役社長 舩橋 哲也 資本金 6,888百万円
|
東京都渋谷区渋谷三丁目29番20号
|
電気通信工事
|
50,000
|
39,575,000 （791.5）
|
－
|
ＳＢペイメントサービス株式会社 代表取締役社長 榛葉 淳 資本金 6,075百万円
|
東京都港区海岸一丁目７番１号
|
オンライン決済代行サービス・カード事業
|
50,000
|
39,575,000 （791.5）
|
－
|
（注）2021年12月16日開催の取締役会決議により、2022年１月21日付で普通株式及び甲種類株式１株につき２株の株式分割を行っております。上記の「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。
新株予約権①
取得者の氏名
又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の
職業及び
事業の内容等
|
割当株数
(株)
|
価格(単価)
(円)
|
取得者と
提出会社との関係
|
保坂 義仁
|
神奈川県横浜市港北区
|
会社役員
|
17,776
|
14,967,392 （842）
|
特別利害関係者等（取締役）
|
山口 隼人
|
東京都中央区
|
会社員
|
13,406
|
11,287,852 （842）
|
当社従業員
|
星野 直道
|
東京都足立区
|
会社員
|
11,172
|
9,406,824 （842）
|
当社従業員
|
井口 洋介
|
東京都江戸川区
|
会社員
|
11,172
|
9,406,824 （842）
|
当社従業員
|
西岡 良将
|
東京都江戸川区
|
会社員
|
11,172
|
9,406,824 （842）
|
当社従業員
|
井上 摂子
|
東京都三鷹市
|
会社員
|
10,726
|
9,031,292 （842）
|
当社従業員
|
(注) １．退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
２．2021年12月16日開催の取締役会決議により、2022年１月21日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。上記の「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。
新株予約権②
取得者の氏名
又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の
職業及び
事業の内容等
|
割当株数
(株)
|
価格(単価)
(円)
|
取得者と
提出会社との関係
|
河本 尚之
|
東京都文京区
|
会社役員
|
15,388
|
15,388 （1）
|
特別利害関係者等（取締役）
|
（注）2021年12月16日開催の取締役会決議により、2022年１月21日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。上記の「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。
新株予約権③
取得者の氏名
又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の
職業及び
事業の内容等
|
割当株数
(株)
|
価格(単価)
(円)
|
取得者と
提出会社との関係
|
山口 隼人
|
東京都中央区
|
会社員
|
1,554
|
1,308,468 （842）
|
当社従業員
|
星野 直道
|
東京都足立区
|
会社員
|
1,244
|
1,047,448 （842）
|
当社従業員
|
井上 摂子
|
東京都三鷹市
|
会社員
|
1,194
|
1,005,348 （842）
|
当社従業員
|
井口 洋介
|
東京都江戸川区
|
会社員
|
1,244
|
1,047,448 （842）
|
当社従業員
|
上岡 拓矢
|
東京都足立区
|
会社員
|
1,244
|
1,047,448 （842）
|
当社従業員
|
西岡 良将
|
東京都江戸川区
|
会社員
|
1,492
|
1,256,264 （842）
|
当社従業員
|
石橋 美穂
|
東京都板橋区
|
会社員
|
1,036
|
872,312 （842）
|
当社従業員
|
大岩 孝史
|
愛知県名古屋市北区
|
会社員
|
1,866
|
1,571,172 （842）
|
当社従業員
|
菅井 裕也
|
東京都立川市
|
会社員
|
1,492
|
1,256,264 （842）
|
当社従業員
|
柏原 亮
|
神奈川県横浜市中区
|
会社員
|
1,492
|
1,256,264 （842）
|
当社従業員
|
高橋 彰
|
東京都台東区
|
会社員
|
1,244
|
1,047,448 （842）
|
当社従業員
|
奥澤 創一郎
|
千葉県流山市
|
会社員
|
1,554
|
1,308,468 （842）
|
当社従業員
|
(注) １．退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
２．2021年12月16日開催の取締役会決議により、2022年１月21日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。上記の「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。
新株予約権④
取得者の氏名
又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の
職業及び
事業の内容等
|
割当株数
(株)
|
価格(単価)
(円)
|
取得者と
提出会社との関係
|
髙山 博和
|
兵庫県神戸市東灘区
|
会社役員
|
14,814
|
7,407 （0.5）
|
特別利害関係者等（取締役、大株主上位10名）
|
深谷 直紀
|
東京都中央区
|
会社役員
|
14,814
|
7,407 （0.5）
|
特別利害関係者等（取締役、大株主上位10名）
|
保坂 義仁
|
神奈川県横浜市港北区
|
会社役員
|
6,000
|
3,000 （0.5）
|
特別利害関係者等（取締役）
|
(注) １．全て権利行使が行われております。
２．2021年12月16日開催の取締役会決議により、2022年１月21日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。上記の「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。
新株予約権⑤
取得者の氏名
又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の
職業及び
事業の内容等
|
割当株数
(株)
|
価格(単価)
(円)
|
取得者と
提出会社との関係
|
栢本 淳一
|
東京都江東区
|
会社員
|
6,116
|
3,058 （0.5）
|
当社執行役員
|
(注) １．全て権利放棄が行われております。
２．2021年12月16日開催の取締役会決議により、2022年１月21日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。上記の「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。
新株予約権⑥
取得者の氏名
又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の
職業及び
事業の内容等
|
割当株数
(株)
|
価格(単価)
(円)
|
取得者と
提出会社との関係
|
保坂 義仁
|
神奈川県横浜市港北区
|
会社役員
|
2,986
|
2,588,862 （867）
|
特別利害関係者等（取締役）
|
山口 隼人
|
東京都中央区
|
会社員
|
866
|
750,822 （867）
|
当社従業員
|
星野 直道
|
東京都足立区
|
会社員
|
1,560
|
1,352,520 （867）
|
当社従業員
|
井上 摂子
|
東京都三鷹市
|
会社員
|
2,602
|
2,255,934 （867）
|
当社従業員
|
井口 洋介
|
東京都江戸川区
|
会社員
|
1,300
|
1,127,100 （867）
|
当社従業員
|
西岡 良将
|
東京都江戸川区
|
会社員
|
1,952
|
1,692,384 （867）
|
当社従業員
|
大岩 孝史
|
愛知県名古屋市北区
|
会社員
|
1,952
|
1,692,384 （867）
|
当社従業員
|
菅井 裕也
|
東京都立川市
|
会社員
|
1,952
|
1,692,384 （867）
|
当社従業員
|
柏原 亮
|
神奈川県横浜市中区
|
会社員
|
1,560
|
1,352,520 （867）
|
当社従業員
|
高橋 彰
|
東京都台東区
|
会社員
|
1,560
|
1,352,520 （867）
|
当社従業員
|
奥澤 創一郎
|
千葉県流山市
|
会社員
|
1,952
|
1,692,384 （867）
|
当社従業員
|
笠原 真珠
|
長野県茅野市
|
会社員
|
1,518
|
1,316,106 （867）
|
当社従業員
|
(注) １．退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
２．2021年12月16日開催の取締役会決議により、2022年１月21日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。上記の「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。