## 第２ 【第三者割当等の概況】

### １ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 | 株式 | 新株予約権
発行年月日 | 2021年３月31日 | 2021年３月31日
種類 | 普通株式 | 第１回新株予約権 （ストック・オプション）
発行数 | 200,000株 | 普通株式　170,000株
発行価格 | 1,800円 (※１) | １株につき1,800円 （※１)
資本組入額 | 900円 | 900円
発行価額の総額 | 360,000,000円 | 306,000,000円
資本組入額の総額 | 180,000,000円 | 153,000,000円
発行方法 | 有償第三者割当 | 2021年３月17日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストックオプション）に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約 | (※２) | (※３)

(※１) 発行価格は、類似会社比較法（EBIT倍率、EBITDA倍率、PER倍率）により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

(※２) 株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第268条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式（以下「割当株式」という。）を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６ヶ月間を経過する日（当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過する日）まで所有する等の確約を行っております。

(※３) 同取引所の定める同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

(注) １．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、同取引所の定める規則等並びにその期間については、以下のとおりであります。

(１) 同取引所の定める同施行規則第268条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合（上場前の公募等による場合を除く。）には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(２) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当を受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(３) 新規上場申請者が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(４) 当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2021年３月31日であります。

２．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。

項目 | 新株予約権
行使時の払込金額 | １株につき1,800円
行使期間 | 自　2023年３月18日　至　2031年３月17日
行使の条件及び譲渡に関する事項 | 「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１株式等の状況　（２）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

### ２ 【取得者の概況】

株式

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と提出会社との関係
フランスベッドホールディングス株式会社 代表取締役社長 池田　茂 資本金　3,000百万円 | 東京都新宿区西新宿六丁目22番１号 | 医療介護用ベッド製造販売 | 55,000 | 99,000,000 (1,800) | 特別利害関係者等（大株主上位10名）
ぐんま医工連携活性化投資事業有限責任組合 無限責任組合員 REVICキャピタル株式会社 代表取締役　中井　一郎 資本金　13,103.8百万円 無限責任組合員　ぐんま地域共創パートナーズ株式会社 代表取締役　鏡山　英男 資本金100百万円 | 東京都千代田区大手町一丁目６番１号 | 投資業 | 41,600 | 74,880,000 (1,800) | 特別利害関係者等（大株主上位10名）
ぐんぎんビジネスサポート2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員　ぐんま地域共創パートナーズ株式会社 代表取締役　鏡山　英男 資本金100百万円 | 群馬県前橋市元総社町194番地 | 投資業 | 38,600 | 69,480,000 (1,800) | -
パラマウントベッド株式会社 代表取締役社長木村　友彦 資本金　6,591.32百万円 | 東京都江東区東砂二丁目14番５号 | 医療介護用ベッド製造販売 | 20,000 | 36,000,000 (1,800) | 当社の取引先
八十二地域産業グロースサポート２号投資事業有限責任組合 無限責任組合員　八十二キャピタル株式会社 代表取締役　前田　剛彦 資本金200百万円 | 長野県長野市大字南長野南石堂町1282番地11 | 投資業 | 17,000 | 30,600,000 (1,800) | -
明豊株式会社 代表取締役 中島　耕一 資本金　10百万円 | 長野県上田市住吉271番８号 | 保険代理業 | 10,000 | 18,000,000 (1,800) | 当社の取引先
山口ハウステクノ株式会社 代表取締役　山口　貴久 資本金　10百万円 | 富山県富山市飯野１－１ | 福祉用具レンタル卸業 | 5,000 | 9,000,000 (1,800) | 当社の取引先
株式会社堀内組 代表取締役　堀内　文雄 資本金　100百万円 | 長野県佐久市臼田80 | 建設業 | 5,000 | 9,000,000 (1,800) | 当社の取引先
千曲電業株式会社 代表取締役　甘利　隆弘 資本金　38百万円 | 長野県上田市上野55番地１ | 設備工事 | 3,000 | 5,400,000 (1,800) | 当社の取引先
株式会社幸建築設計 代表取締役北村　幸一 資本金　5.1百万円 | 長野県長野市大豆島4199 | 建築設計 | 2,800 | 5,040,000 (1,800) | 当社の取引先
株式会社守谷商会 代表取締役社長 吉澤　浩一郎 資本金　1,712百万円 | 長野県長野市南千歳町878番地 | 建設業 | 2,000 | 3,600,000 (1,800) | 当社の取引先

新株予約権

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と提出会社との関係
中澤　幸雄 | 群馬県藤岡市 | 会社員 | 15,000 | 27,000,000 (1,800) | 当社の従業員
片岡　将 | 神奈川県川崎市高津区 | 会社役員 | 11,000 | 19,800,000 (1,800) | 特別利害関係者等（当社の取締役）
中嶋　伸一郎 | 長野県小諸市 | 会社員 | 10,000 | 18,000,000 (1,800) | 当社の従業員
二宮　真司 | 長野県佐久市 | 会社役員 | 10,000 | 18,000,000 (1,800) | 特別利害関係者等（当社の取締役）
塩野　隆 | 埼玉県朝霞市 | 会社員 | 7,000 | 12,600,000 (1,800) | 当社の従業員
清水　みどり | 埼玉県さいたま市大宮区 | 会社員 | 7,000 | 12,600,000 (1,800) | 当社の従業員
八嶋　昌也 | 長野県小諸市 | 会社員 | 5,000 | 9,000,000 (1,800) | 当社の従業員
安藤　健一 | 長野県佐久市 | 会社員 | 5,000 | 9,000,000 (1,800) | 当社の従業員
鎌田　剛臣 | 群馬県伊勢崎市 | 会社員 | 5,000 | 9,000,000 (1,800) | 当社の従業員
荒川　知巳 | 群馬県前橋市 | 会社員 | 5,000 | 9,000,000 (1,800) | 当社の従業員
阿部　さおり | 長野県南佐久郡佐久穂町 | 会社員 | 5,000 | 9,000,000 (1,800) | 当社の従業員
櫻井　秀明 | 長野県佐久市 | 会社員 | 5,000 | 9,000,000 (1,800) | 当社の従業員
中里　信之 | 長野県北佐久郡御代田町 | 会社員 | 5,000 | 9,000,000 (1,800) | 当社の従業員
岡部　千裕 | 長野県上田市 | 会社員 | 5,000 | 9,000,000 (1,800) | 当社の従業員
伊藤　勇 | 長野県佐久市 | 会社員 | 4,000 | 7,200,000 (1,800) | 当社の従業員
園部　喬之 | 群馬県富岡市 | 会社員 | 4,000 | 7,200,000 (1,800) | 当社の従業員
土屋　聡 | 埼玉県深谷市 | 会社員 | 4,000 | 7,200,000 (1,800) | 当社の従業員
栁澤　賢一 | 新潟県上越市 | 会社員 | 3,000 | 5,400,000 (1,800) | 当社の従業員
佐藤　一博 | 栃木県真岡市 | 会社員 | 3,000 | 5,400,000 (1,800) | 当社の従業員
神村　学 | 長野県須坂市 | 会社員 | 3,000 | 5,400,000 (1,800) | 当社の従業員
中村　英樹 | 長野県佐久市 | 会社員 | 3,000 | 5,400,000 (1,800) | 当社の従業員
池田　正仁 | 新潟県妙高市 | 会社員 | 2,000 | 3,600,000 (1,800) | 当社の従業員
宮坂　典幸 | 長野県小諸市 | 会社員 | 2,000 | 3,600,000 (1,800) | 当社の従業員
齋藤　賢 | 長野県佐久市 | 会社員 | 2,000 | 3,600,000 (1,800) | 当社の従業員
山崎　聖文 | 長野県上田市 | 会社員 | 2,000 | 3,600,000 (1,800) | 当社の従業員
藤木　一馬 | 長野県小諸市 | 会社員 | 2,000 | 3,600,000 (1,800) | 当社の従業員
小松　三成 | 長野県松本市 | 会社員 | 2,000 | 3,600,000 (1,800) | 当社の従業員
五味　知之 | 長野県北佐久郡御代田町 | 会社員 | 2,000 | 3,600,000 (1,800) | 当社の従業員
(注) １．上記のほか新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以下の従業員は57名であり、その株式の総数は29,900株であります。 ２．退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。

### ３ 【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。