## 第２ 【第三者割当等の概況】

### １ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 | 株式① | 新株予約権① | 新株予約権②
発行年月日 | 2019年11月26日 | 2019年5月31日 | 2020年1月27日
種類 | 普通株式 | 新株予約権の付与 （ストック・オプション） | 新株予約権の付与 （ストック・オプション）
発行数 | 246,000株 | 普通株式60,000株 | 普通株式70,000株
発行価格 | 1株640円 | 1株240円 | 1株640円
資本組入額 | 320円 | － | －
発行価額の総額 | 157,440,000円 | － | －
資本組入額の総額 | 80,000,000円 | － | －
発行方法 | 有償第三者割当 | 2019年5月31日臨時取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権（ストック・オプション）の付与に関する決議を行っております。 | 2020年1月27日臨時取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権（ストック・オプション）の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約 | ― | ― | ―

(注) １．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。

(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第268条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(3) 当社が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(4) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、2021年１月31日であります。

２．安定株主及び取引先との関係強化を目的としたもので、発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

３．株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

４．2022年1月12日付で普通株式1株につき500株の割合とする株式分割を行っております。

５．第１回新株予約権割当契約締結後の権利放棄による喪失により、発行数は51,000株となっておりま　す。

６．第２回新株予約権割当契約締結後の権利放棄による喪失により、発行数は42,500株となっております。

７．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。

| 新株予約権① | 新株予約権②
行使時の払込金額 | 240円（注）２ | 640円 (注) ２[1]
行使期間 | 2021年６月１日～2029年５月31日 | 2021年６月１日～2029年５月31日
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員であることを要す。ただし、取締役及び監査役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合はこの限りでない。また当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 新株予約権の相続はこれを認めない。 その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 新株予約権者は権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員であることを要す。ただし、取締役及び監査役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合はこの限りでない。また当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 新株予約権の相続はこれを認めない。 その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項　※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

(注) １．退職等により従業員４名〔取締役１名、従業員３名〕73株分の権利が喪失しております。

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

|  |  |  | 既発行 株式数 | × | 調整前 行使価額 | ＋ | 新発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
調整後払込金額 | ＝ | 調整前払込金額 | × |
既発行株式数＋新株発行(処分)株式数 |

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合　　は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

|  |  |  | 既発行 株式数 | × | 調整前 行使価額 | ＋ | 新発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
調整後払込金額 | ＝ | 調整前払込金額 | × |
既発行株式数＋新株発行(処分)株式数 |

### ２ 【取得者の概況】

株式①

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
寺田倉庫株式会社 代表取締役社長寺田航平 資本金 100百万円 | 東京都品川区東品川2-6-10 | 倉庫業 | 50,000 | 32,000,000 (640) | 取得者子会社の管理運営受託
株式会社細谷工業所 代表取締役細谷一範 資本金　10百万円 | 東京都台東区池之端2-6-11 | 製造業 | 50,000 | 32,000,000 (640) | 潜在的投資家
株式会社九州リースサービス 代表取締役礒山誠二 資本金　2,933百30万円 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4-3-18 | 金融業 | 39,000 | 24,960,000 (640) | 当社への融資等
株式会社アイ企画 代表取締役笹川陽介 資本金　10百万円 | 広島県広島市南区大須賀町14-12 | 不動産業 | 22,500 | 14,400,000 (640) | 潜在的投資家
フィンテックグローバル株式会社 代表取締役玉井信光 資本金　646,209万9,622円 | 東京都品川区上大崎3-1-1 | 不動産業 | 20,000 | 12,800,000 (640) | 当社物件購入等
株式会社フルタイムシステム 代表取締役原幸一郎 資本金　498百万円 | 東京都千代田区岩本町2-10-1 | 機器製造販売 | 16,000 | 10,240,000 (640) | 宅配ロッカーの当社サイトへの設置
株式会社ネクスト・イノベーション 代表取締役春田尚美 資本金　１百万円 | 鹿児島県鹿児島市中町3-10 | 不動産業 | 16,000 | 10,240,000 (640) | 潜在的投資家
尚紘プランニング有限会社 代表取締役春田尚美 資本金　３百万円 | 鹿児島県鹿児島市中町3-10 | 不動産業 | 16,000 | 10,240,000 (640) | 潜在的投資家
株式会社AGSコンサルティング 代表取締役廣渡嘉秀 資本金　35百万円 | 東京都千代田区大手町1-9-5 | コンサルティング業 | 10,000 | 6,400,000 (640) | コンサルティング発注
株式会社新生都市設計 代表取締役小山勝行 資本金　13百万円 | 千葉県野田市横内131-1 | 設計事務所 | 6,500 | 4,160,000 (640) | 設計業務協力

(注) １．2022年1月12日付で普通株式1株につき500株の割合とする株式分割を行っております。上記「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。

新株予約権の付与（ストック・オプション）①

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
荒川滋郎 | 東京都目黒区 | 会社役員 | 11,500 | 240 | 特別利害関係者等 （当社の取締役）
坂口亮一 | 兵庫県神戸市東灘区 | 会社役員 | 13,500 | 240 | 特別利害関係者等 （当社の取締役）
宮本康太郎 | 千葉県市川市 | 会社員 | 7,500 | 240 | 当社従業員
金山盛治 | 岡山県倉敷市 | 会社員 | 7,500 | 240 | 当社従業員
平田久美子 | 岡山県岡山市北区 | 会社員 | 2,500 | 240 | 当社従業員
松井和江 | 千葉県千葉市若葉区 | 会社員 | 2,500 | 240 | 当社従業員
篠崎満理佳 | 千葉県市川市 | 会社員 | 1,500 | 240 | 当社従業員
梶田真由美 | 千葉県市川市 | 会社員 | 1,500 | 240 | 当社従業員
上野清高 | 岡山県岡山市中区 | 会社員 | 1,500 | 240 | 当社従業員
宮川笙子 | 千葉県市川市 | 会社員 | 1,500 | 240 | 当社従業員

（注）１．退職等により権利を喪失したものについては記載しておりません。

２．2022年１月12日付で普通株式１株につき500株の割合とする株式分割を行っております。上記「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。

新株予約権の付与（ストック・オプション）②

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
水村健次 | 埼玉県所沢市 | 会社役員 | 12,500 | 640 | 特別利害関係者等 （当社の取締役）
佐藤芳紀 | 東京都文京区 | 会社員 | 12,500 | 640 | 当社従業員
荒川滋郎 | 東京都目黒区 | 会社役員 | 8,500 | 640 | 特別利害関係者等 （当社の取締役）
坂口亮一 | 兵庫県神戸市東灘区 | 会社役員 | 4,000 | 640 | 特別利害関係者等 （当社の取締役）
小川康之 | 千葉県松戸市 | 会社員 | 2,500 | 640 | 当社従業員
村山奈緒 | 千葉県船橋市 | 会社員 | 1,500 | 640 | 当社従業員
松江志保 | 千葉県船橋市 | 会社員 | 1,000 | 640 | 当社従業員

（注）１．退職等により権利を喪失したものについては記載しておりません。

２．2022年１月12日付で普通株式１株につき500株の割合とする株式分割を行っております。上記「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。

### ３ 【取得者の株式等の移動状況】

移動 年月日 | 移動前 所有者の 氏名又は名称 | 移動前 所有者の 住所 | 移動前 所有者の 提出会社との 関係等 | 移動後 所有者の 氏名又は名称 | 移動後 所有者の 住所 | 移動後 所有者の 提出会社との 関係等 | 移動株数 (株) | 価格(単価) (円) | 移動理由
2020.12.25 | フィンテックグローバルトレーディング株式会社 代表取締役 森上克典 | 東京都品川区上大崎3-1-1目黒セントラルスクエア15F | 当社物件購入等 | フィンテックグローバル株式会社 代表取締役玉井信光 | 東京都品川区上大崎3-1-1目黒セントラルスクエア15F | 当社物件購入等 | 20,000 | 12,800,000 (640） | グループ内の事業区分変更の為の株式譲渡

(注) １．2022年1月12日付で普通株式1株につき500株の割合とする株式分割を行っております。上記「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。