(注) １．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第268条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員または従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員または従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 当社が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理または受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、2021年６月30日であります。
２．株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程及び有価証券上場規程施行規則に基づき、当社は割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式を、原則として、割当日からその上場後６ヶ月間を経過する日(当該日において本件新株予約権の割当日以後１年間を経過していない場合には、本件新株予約権の割当日以後１年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
３．発行価格は、DCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)により算出された価格、及び一般的なオプション価格算定モデルであるブラック・ショールズモデルによって算出した結果を参考に決定しております。
４．発行価格は、DCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)により算出された価格を総合的に勘案して決定した行使価格、及び一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定しております。
５．同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
６．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
７．新株予約権③については、退職により従業員１名30株分の権利が喪失しており、2022年３月１日付で消却しております。
８．新株予約権⑤については、退職により従業員２名20株分の権利が喪失しており、そのうち10株分は2022年３月１日付で消却、10株分は2022年5月25日付で消却しております。
９．新株予約権⑥については、退職により従業員４名69株分の権利が喪失しており、そのうち33株分は2022年３月１日付で消却、36株分は2022年5月25日付で消却しております。
10．2022年５月６日開催の取締役会決議により、2022年５月22日付で、普通株式１株を40株とする株式分割を行っております。「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。
(注) １．2022年５月６日開催の取締役会決議により、2022年５月22日付で、普通株式１株を40株とする株式分割を行っておりますが、「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
２．株式会社エヌ・ティ・ティ・データは、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
(注) １．2022年５月６日開催の取締役会決議により、2022年５月22日付で、普通株式１株を40株とする株式分割を行っておりますが、「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
２．三菱商事株式会社は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
（注）2022年５月６日開催の取締役会決議により、2022年５月22日付で、普通株式１株を40株とする株式分割を行っておりますが、「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
（注）2022年５月６日開催の取締役会決議により、2022年５月22日付で、普通株式１株を40株とする株式分割を行っておりますが、「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
(注) １．2022年５月６日開催の取締役会決議により、2022年５月22日付で、普通株式１株を40株とする株式分割を行っておりますが、「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
２．上記のほか、提出日現在、新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以下の株主は当社従業員17名であり、その株式の総数は1,670株、内訳は以下のとおりであります。
割当株数180株１名
割当株数135株10名
割当株数 30株３名
割当株数 20株２名
割当株数 10株１名
３．上記割当株数30株３名のうち、１名は退職により権利を喪失しており、2022年３月１日付で消却しております。
（注）2022年５月６日開催の取締役会決議により、2022年５月22日付で、普通株式１株を40株とする株式分割を行っておりますが、「割当株数」及び「価格(単価)」は株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」で記載しております。
１．提出日現在、新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以下の株主は当社従業員３名であり、その株式の総数は30株、内訳は以下のとおりであります。
割当株数10株３名
２．新株予約権と引き換えに払い込む金銭は、１株当たり20,100円であります。
３．上記従業員のうち、２名20株分は退職により権利を喪失しており、そのうち10株分は2022年３月１日付で消却、10株分は2022年5月25日付で消却しております。
４．2022年５月６日開催の取締役会決議により、2022年５月22日付で、普通株式１株を40株とする株式分割を行っております。上記株式数及び新株予約権と引き換えに払い込む金銭は株式分割前の株式数及び新株予約権と引き換えに払い込む金銭で記載しております。
１．提出日現在、新株予約権証券の目的である株式の総数が1,000株以下の株主は当社従業員24名であり、その株式の総数は1,000株、内訳は以下のとおりであります。
割当株数285株１名
割当株数160株１名
割当株数100株１名
割当株数54株１名
割当株数50株１名
割当株数36株１名
割当株数33株１名
割当株数30株４名
割当株数16株８名
割当株数10株２名
割当株数６株１名
割当株数４株２名
２．新株予約権と引き換えに払い込む金銭は、１株当たり38,500円であります。
３．上記割当株数33株１名、16株２名、４株１名は退職により権利を喪失しており、そのうち33株分は2022年３月１日付で消却、36株分は2022年5月25日付で消却しております。しております。
４．2022年５月６日開催の取締役会により、2022年５月22日付で、普通株式１株を40株とする株式分割を行っております。上記株式数及び新株予約権と引き換えに払い込む金銭は株式分割前の株式数及び新株予約権と引き換えに払い込む金銭で記載しております。
（注）１．上表以外の取得者の株式等の移動状況は、「第１ 特別利害関係者等の株式等の移動状況」に記載の通りであります。
２．2022年２月14日開催の取締役会決議、2022年２月28日開催の臨時株主総会の決議に基づき、2022年３月１日付でA種優先株式、AA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式にかかる定款の定めを廃止し、各優先株式はそれぞれ１株につき普通株式１株への転換比率をもって、当社の普通株式17,980株、2,500株、2,500株及び9,580株に転換しております。各優先株式の発行時の価格は、DCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)により算出された価格、及び一般的なオプション価格算定モデルであるブラック・ショールズモデルによって算出した結果を参考に決定しております。
３．2022年５月６日開催の取締役会決議により、2022年５月22日付で、普通株式１株を40株とする株式分割を行っております。「移動株数」、「価格」は、当該株式分割前の「移動株数」、「価格」を記載しております。