# 第四部【株式公開情報】

## 第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 （株） | 価格 （単価） （円） | 移動理由
2019年 12月31日 | 岡田　祥吾 | 東京都品川区 | 特別利害関係者等（当社の代表取締役、大株主上位10名） | 谷内　亮太 | 東京都港区 | 特別利害関係者等（当社の取締役） | 5,500 | 4,895,000 (890) 注４ | 所有者の事情及び経営参画意義向上のため
2019年 12月31日 | 株式会社ＨＯＨＥＴＯ 代表取締役社長　　山碕　峻太郎 | 東京都中央区銀座一丁目12番４号Ｎ＆ＥＢＬＤ．６Ｆ | 特別利害関係者等（役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社、大株主上位10名） | 谷内　亮太 | 東京都港区 | 特別利害関係者等（当社の取締役） | 5,500 | 4,895,000 (890) 注４ | 所有者の事情及び経営参画意義向上のため
2020年 ９月30日 | 株式会社ＳＯ 代表取締役社長　　岡田　祥吾 | 東京都中央区銀座一丁目12番４号Ｎ＆ＥＢＬＤ．６Ｆ | 特別利害関係者等（役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社、大株主上位10名） | 株式会社ＴＧＯホールディングス 代表取締役社長　　中村　貞裕 | 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番４号恵比寿ガーデンプレイス　グラススクエアＢ１階　PORTAL POINT Ebisu C1 | 社外協力者 | 3,300 | 4,956,600 (1,502) 注４ | 所有者の事情による
2020年 ９月30日 | 株式会社ＨＯＨＥＴＯ 代表取締役社長　　山碕　峻太郎 | 東京都中央区銀座一丁目12番４号Ｎ＆ＥＢＬＤ．６Ｆ | 特別利害関係者等（役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社、大株主上位10名） | 中村　貞裕 | 東京都渋谷区 | 社外協力者 | 3,300 | 4,956,600 (1,502) 注４ | 所有者の事情による
2021年 10月29日 | 株式会社ＳＯ 代表取締役社長　　岡田　祥吾 | 東京都中央区銀座一丁目12番４号Ｎ＆ＥＢＬＤ．６Ｆ | 特別利害関係者等（役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社、大株主上位10名） | 堀内　泰司 | 東京都中野区 | 社外協力者 | 9,987 | 15,000,474 (1,502) 注４ | 所有者の事情による
2021年 10月29日 | 株式会社ＨＯＨＥＴＯ 代表取締役社長　　山碕　峻太郎 | 東京都中央区銀座一丁目12番４号Ｎ＆ＥＢＬＤ．６Ｆ | 特別利害関係者等（役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社、大株主上位10名） | 堀内　泰司 | 東京都中野区 | 社外協力者 | 3,329 | 5,000,158 (1,502) 注４ | 所有者の事情による

（注）１．当社は、東京証券取引所グロース市場への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）が定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第266条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して２年前の日（2019年９月１日）から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡（上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。）を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第231条第１項第２号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」に記載することとされております。

２．当社は、同施行規則第267条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。

３．特別利害関係者等の範囲は次の通りであります。

(1）当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族（以下「役員等」という。）、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員

(2）当社の大株主上位10名

(3）当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員

(4）金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業を行う者に限る）及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社又は資本的関係会社

４．類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議の上、決定しました。

## 第２【第三者割当等の概況】

### １【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 | 株式① | 株式②
発行年月日 | 2021年８月17日 | 2021年10月29日
種類 | 普通株式 | 普通株式
発行数 | 43,272株 | 46,605株
発行価格 | １株につき1,502円 （注）３ | １株につき1,502円 （注）３
資本組入額 | 751円 | 751円
発行価額の総額 | 64,994,544円 | 70,000,710円
資本組入額の総額 | 32,497,272円 | 35,000,355円
発行方法 | 有償第三者割当 | 有償第三者割当
保有期間等に関する確約 | （注）２ | （注）２

（注）１．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）の定める規則等並びにその期間は、以下の通りであります。

(1）同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第268条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合（上場前の公募等による場合を除く。）には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2）新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(3）当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2021年８月31日であります。

２．同取引所の定める同施行規則第268条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式（以下、「割当株式」という。）を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６ヶ月間を経過する日（当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過する日）まで所有する等の確約を行っております。

３．株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

### ２【取得者の概況】

株式①

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 （株） | 価格 （単価） （円） | 取得者と提出会社との関係
青木　正之 | 兵庫県西宮市 | 会社役員 | 13,315 | 19,999,130 (1,502) | 社外協力者
松浦　清 | 東京都港区 | 会社役員 | 13,315 | 19,999,130 (1,502) | 社外協力者
安藤　広大 | 東京都世田谷区 | 会社役員 | 6,657 | 9,998,814 (1,502) | 社外協力者
三浦　陽平 | 東京都豊島区 | 会社役員 | 6,657 | 9,998,814 (1,502) | 社外協力者
ボードウォーク・キャピタル株式会社 代表取締役　　那珂　通雅 資本金　6,000千円 | 東京都渋谷区神宮前三丁目７番４号　パークプレース神宮前 | アドバイザリー、インキュベーション | 3,328 | 4,998,656 (1,502) | 社外協力者

株式②

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 （株） | 価格 （単価） （円） | 取得者と提出会社との関係
株式会社シグマクシス・インベストメント 代表取締役　　柴沼　俊一 資本金　425,926千円 | 東京都港区虎ノ門四丁目１番28号 | 投資事業 | 33,289 | 50,000,078 (1,502) | 社外協力者
株式会社協和 代表取締役　　堀内　泰司 資本金10,000千円 | 東京都福生市東町１番地１ | 健康・美容関連事業 | 13,316 | 20,000,632 (1,502) | 社外協力者

### ３【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。

## 第３【株主の状況】

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数（株） | 株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合 （％）
岡田　祥吾（注）１，２ | 東京都品川区 | 1,058,000 | 26.93
株式会社ＳＯ（注）２，３ | 東京都中央区銀座一丁目12番４号Ｎ＆ＥＢＬＤ．６Ｆ | 878,213 | 22.35
株式会社ＨＯＨＥＴＯ（注）２，３ | 東京都中央区銀座一丁目12番４号Ｎ＆ＥＢＬＤ．６Ｆ | 479,371 | 12.20
山碕　峻太郎（注）２，４ | 神奈川県藤沢市 | 465,000 | 11.83
畑　芳広（注）５ | 東京都中央区 | 350,000 (350,000) | 8.91 (8.91)
瀧本　哲功（注）２ | 東京都豊島区 | 135,000 | 3.44
菊嶋　宏（注）２，６ | 東京都世田谷区 | 87,173 (55,673) | 2.22 (1.42)
KSK Angel Fund LLC | 5000 Parkway Calabasas Ste 230, Calabasas, CA 91302 | 63,000 (52,500) | 1.60 (1.34)
島田　亨（注）２ | 神奈川県鎌倉市 | 47,250 (15,750) | 1.20 (0.40)
株式会社シグマクシス・インベストメント（注）２ | 東京都港区虎ノ門四丁目１番28号 | 33,289 | 0.85
ＭＴパートナーズ株式会社（注）２ | 東京都港区東麻布一丁目９番16号　ＭＴＰ東麻布ビル８階 | 31,500 | 0.80
谷家　衛（注）２ | 1 Austin Road West,Kowloon, Hong Kong | 31,500 | 0.80
野田　豊加（注）２ | 東京都港区 | 31,500 | 0.80
平野　正雄（注）２ | 東京都港区 | 31,500 | 0.80
溝口　勇児（注）２ | 東京都港区 | 31,500 | 0.80
株式会社ベクトル | 東京都港区赤坂四丁目15番１号 | 20,000 | 0.51
相木　孝仁（注）４ | 東京都世田谷区 | 17,000 | 0.43
長谷川　晋 | 東京都世田谷区 | 15,750 (10,500) | 0.40 (0.27)
立野　公一 | 東京都渋谷区 | 15,000 | 0.38
堀内　泰司 | 東京都中野区 | 13,316 | 0.34
株式会社協和 | 東京都福生市東町１番地１ | 13,316 | 0.34
青木　正之 | 兵庫県西宮市 | 13,315 | 0.34
松浦　清 | 東京都港区 | 13,315 | 0.34
谷内　亮太（注）４ | 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 11,000 | 0.28
菅下　清廣 | 神奈川県横浜市青葉区 | 10,000 | 0.25
スガシタパートナーズ株式会社 | 東京都千代田区永田町二丁目11番１号 | 10,000 | 0.25
安藤　広大 | 東京都世田谷区 | 6,657 | 0.17

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数（株） | 株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合 （％）
三浦　陽平 | 東京都豊島区 | 6,657 | 0.17
ボードウォーク・キャピタル株式会社 | 東京都渋谷区神宮前三丁目７番４号　パークプレース神宮前 | 3,328 | 0.08
中村　貞裕 | 東京都渋谷区 | 3,300 | 0.08
株式会社ＴＧＯホールディングス | 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番４号 | 3,300 | 0.08
計 | － | 3,929,050 (484,423) | 100.00 (12.33)

（注）１．特別利害関係者等（当社の代表取締役）

２．特別利害関係者等（大株主上位10名）

３．特別利害関係者等（役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社）

４．特別利害関係者等（当社の取締役）

５．当社の外部協力者であり、新株予約権信託（第３回新株予約権）の受託者であります。

６．当社の従業員

７．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

８．（　）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。