## 第２ 【第三者割当等の概況】

### １ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 | 株式① | 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③
発行年月日 | 2020年11月30日 | 2020年７月１日 | 2021年５月１日 | 2021年５月１日
種類 | 普通株式 | 第１回新株予約権 （ストック・オプション） | 第２回新株予約権 （ストック・オプション） | 第３回新株予約権 （ストック・オプション）
発行数 | 100,000株 （注）６ | 普通株式　320,000株 （注）６ | 普通株式　20,000株 （注）７ | 普通株式　24,000株 （注）７
発行価格 | 45円 （注）３、６ | 45円 （注）３、６ | 220円 （注）４、７ | 220円 （注）４、７
資本組入額 | 23円 （注）６ | 23円 （注）６ | 110円 （注）７ | 110円 （注）７
発行価額の総額 | 4,500,000円 | 14,400,000円 | 4,400,000円 | 5,280,000円
資本組入額の総額 | 2,250,000円 | 7,200,000円 | 2,200,000円 | 2,640,000円
発行方法 | 有償第三者割当 | 2020年６月19日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条の規定に基づく新株予約権（ストック・オプション）の付与に関する決議を行っております。 | 2021年４月22日開催の臨時株主総会及び2021年4月23日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づく新株予約権（ストック・オプション）の付与に関する決議を行っております。 | 2021年４月22日開催の臨時株主総会及び2021年4月23日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づく新株予約権（ストック・オプション）の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約 | － | － | （注）２ | （注）２

(注) １．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。

(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第268条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(3) 当社が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(4) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、2021年12月31日であります。

２．同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

３．発行価格は、純資産法及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。

４．発行価格は、DCF法（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法）により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。

５．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。

| 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③
行使時の払込金額 | １株につき45円 （注）６ | １株につき220円 （注）７ | １株につき220円 （注）７
行使期間 | 2022年６月20日から 2030年６月18日まで | 2023年５月１日から 2031年４月22日まで | 2023年５月１日から 2031年４月22日まで
行使の条件 | 「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１株式等の状況　(2) 新株予約権等の状況　①　ストックオプション制度の内容」に記載のとおりです。 | 同左 | 同左
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同左 | 同左

６．2021年３月15日開催の取締役会決議により、2021年４月20日付で普通株式１株につき2,000株の割合で株式分割を、2022年２月16日開催の取締役会決議により、2022年４月１日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。2020年11月30日に行われた第三者割当増資の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び2020年７月１日に行われた新株予約権発行の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割後の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。

７．2022年２月16日開催の取締役会決議により、2022年４月１日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。2021年５月１日に行われた新株予約権発行の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割後の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。

### ２ 【取得者の概況】

株式①

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
小椋　祐治 | 神奈川県川崎市幸区 | 会社役員 | 100,000 | 4,500,000 (45) | 特別利害関係者等 （当社の取締役）

（注）2021年３月15日開催の取締役会決議により、2021年４月20日付で普通株式１株につき2,000株の割合で株式分割

を、2022年２月16日開催の取締役会決議により、2022年４月１日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。

新株予約権①

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
小椋　祐治 | 神奈川県川崎市幸区 | 会社役員 | 320,000 | 14,400,000 (45) | 特別利害関係者等 （当社の取締役）

（注）2021年３月15日開催の取締役会決議により、2021年４月20日付で普通株式１株につき2,000株の割合で株式分割

を、2022年２月16日開催の取締役会決議により、2022年４月１日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。

新株予約権②

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
髙橋　みのり | 東京都大田区 | 会社役員 | 20,000 | 4,400,000 (220) | 特別利害関係者等 （当社の取締役）

（注）2022年２月16日開催の取締役会決議により、2022年４月１日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行

っております。上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。

新株予約権③

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
福田　貴史 | 東京都世田谷区 | 会社員 | 10,000 | 2,200,000 (220) | 当社の従業員

（注）１．2022年２月16日開催の取締役会決議により、2022年４月１日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割

を行っております。上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。

２．退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。

### ３ 【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。