# 第四部【株式公開情報】

## 第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

該当事項はありません。

## 第２【第三者割当等の概況】

### １【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 | 株式
発行年月日 | 2021年９月28日
種類 | 普通株式
発行数 | 2,286,000株
発行価格 | 875円 （注）３
資本組入額 | 437.5円
発行価額の総額 | 2,000,250,000円
資本組入額の総額 | 1,000,125,000円
発行方法 | 有償第三者割当
保有期間等に関する確約 | （注）２

（注）１．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）の定める規則は、以下のとおりであります。

(1）同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第268条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合（上場前の公募等による場合を除く。）には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2）同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、当該新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた当該新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(3）当社が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(4）当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、2022年３月31日であります。

２．同取引所の定める同施行規則第268条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式（以下「割当株式」という。）を、原則として割当てを受けた日から上場日以後６ヶ月間を経過する日（当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過する日）まで所有する等の確約を行っております。

３．発行価格は、ＤＣＦ法（ディスカウンテッド・キャッシュフロー法）及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

### ２【取得者の概況】

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 （株） | 価格 （単価） （円） | 取得者と提出会社との関係
ＵＤＳエアライン投資事業有限責任組合 無限責任組合員 有限会社ＤＢＪコーポレート・メザニン・パートナーズ 取締役 永井　晃 資本金３百万円 無限責任組合員 株式会社日本政策投資銀行 代表取締役社長 地下　誠二 資本金1,000,424百万円 | 東京都千代田区大手町一丁目９番６号 | 投資業 | 763,524 | 875 | 特別利害関係者等 （大株主上位10位）
ＡＮＡホールディングス株式会社 代表取締役社長 芝田　浩二 資本金467,619百万円 | 東京都港区東新橋一丁目５番２号 | 空運業 | 377,190 | 875 | 特別利害関係者等 （大株主上位10位）
インテグラル２号ＳＳ投資事業有限責任組合 無限責任組合員 インテグラル・オーエス株式会社 代表取締役 辺見　芳弘 資本金１百万円 | 東京都千代田区丸の内一丁目９番２号 | 投資業 | 1,145,286 | 875 | 特別利害関係者等 （大株主上位10位）

### ３【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。

## 第３【株主の状況】

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （株） | 株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合 （％）
インテグラル２号投資事業有限責任組合（注）２ | 東京都千代田区丸の内一丁目９番２号 | 20,300,700 | 42.93
ＵＤＳエアライン投資事業有限責任組合（注）２ | 東京都千代田区大手町一丁目９番６号 | 15,793,524 | 33.40
ＡＮＡホールディングス株式会社 （注）２ | 東京都港区東新橋一丁目５番２号 | 7,802,190 | 16.50
Integral Fund Ⅱ(A)L.P. （注）２ | P.O. Box309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands | 2,244,300 | 4.75
インテグラル２号ＳＳ投資事業有限責任組合（注）２ | 東京都千代田区丸の内一丁目９番２号 | 1,145,286 | 2.42
計 | － | 47,286,000 | 100.00

（注）１．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

２．特別利害関係者等（大株主上位10名）