## 第２ 【第三者割当等の概況】

### １ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 | 株式(1) | 株式(2)
発行年月日 | 2020年６月30日 | 2021年１月29日
種類 | Ｄ種優先株式 | Ｄ種優先株式
発行数 | 200株 | 300株
発行価格 | 500,000円 (注)４ | 500,000円 (注)４
資本組入額 | 250,000円 | 250,000円
発行価額の総額 | 100,000,000円 | 150,000,000円
資本組入額の総額 | 50,000,000円 | 75,000,000円
発行方法 | 有償第三者割当 | 有償第三者割当
保有期間等に関する確約 | ― | (注)２

項目 | 株式(3) | 株式(4)
発行年月日 | 2021年７月30日 | 2022年３月25日
種類 | Ｅ種優先株式 | Ｅ種優先株式
発行数 | 110株 | 190株
発行価格 | 525,000円 (注)４ | 525,000円 (注)４
資本組入額 | 262,500円 | 262,500円
発行価額の総額 | 57,750,000円 | 99,750,000円
資本組入額の総額 | 28,875,000円 | 49,875,000円
発行方法 | 有償第三者割当 | 有償第三者割当
保有期間等に関する確約 | (注)２ | (注)２

項目 | 新株予約権(1) | 新株予約権(2)
発行年月日 | 2021年12月23日 | 2021年12月23日
種類 | 第16回新株予約権 (ストック・オプション) | 第17回新株予約権 (ストック・オプション)
発行数 | 普通株式　240株 | 普通株式　123株
発行価格 | 127,700円 (注)５ | 125,000円 (注)５
資本組入額 | 63,850円 | 62,500円
発行価額の総額 | 30,648,000円 | 15,375,000円
資本組入額の総額 | 15,324,000円 | 7,687,500円
発行方法 | 2021年３月26日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権の募集事項の決定を取締役会へ委任する決議を行っております。その後、2021年12月22日開催の取締役会において、新株予約権の付与に関する決議を行っております。 | 2021年３月26日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権の募集事項の決定を取締役会へ委任する決議を行っております。その後、2021年12月22日開催の取締役会において、新株予約権の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約 | (注)３ | (注)４

項目 | 新株予約権(3)
発行年月日 | 2022年３月５日
種類 | 第18回新株予約権 (ストック・オプション)
発行数 | 普通株式　260株
発行価格 | 127,700円 (注)５
資本組入額 | 63,850円
発行価額の総額 | 33,202,000円
資本組入額の総額 | 16,601,000円
発行方法 | 2021年３月26日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権の募集事項の決定を取締役会へ委任する決議を行っております。その後、2022年３月４日開催の取締役会において、新株予約権の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約 | (注)３

(注) １．第三者割当等による募集株式等の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。

(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第268条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(3) 同取引所の定める同施行規則第270条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第１項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当(募集新株予約権の割当と同様の効果を有すると認められる自己新株予約権(同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当を含む。以下同じ。)を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当を受けた者との間で、書面により募集新株予約権(行使等により取得する株式等を含む。)の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(4) 新規上場申請者が、前３項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(5) 当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2021年12月31日であります。

２．同取引所の定める同施行規則第268条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた者との間で割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６か月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。

３．同取引所の定める同施行規則第270条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた者との間で、割当てを受けた新株予約権(行使等により取得する株式等を含みます。)を、原則として割当てを受けた日から上場日以後６ヶ月間を経過する日(当該日において割当日以後１年間を経過していない場合には、割当日以後１年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。

４．同取引所の定める同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員または従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日または新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

５．発行価格は、ＤＣＦ法により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

６．新株予約権の行使時の払込金額、行使請求期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりであります。

| 新株予約権(1) | 新株予約権(2)
行使時の払込金額 | 125,000円 | 125,000円
行使請求期間 | 2021年12月23日から 2031年12月22日まで | 2023年12月23日から 2031年12月22日まで
行使の条件 | 「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する 事項 | 第三者に対する譲渡、担保設定その他の処分をすることはできないものとする。 | 第三者に対する譲渡、担保設定その他の処分をすることはできないものとする。

| 新株予約権(3)
行使時の払込金額 | 125,000円
行使請求期間 | 2022年３月14日から 2032年３月13日まで
行使の条件 | 「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
新株予約権の譲渡に関する 事項 | 第三者に対する譲渡、担保設定その他の処分をすることはできないものとする。

### ２ 【取得者の概況】

株式(1)

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の 内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
岩谷ベンチャーキャピタル合同会社 職務執行者　太田晃 資本金　10百万円 | 大阪府大阪市中央区本町三丁目６番４号 | 投資業 | Ｄ種優先株式 200 | 100,000,000 (500,000) | 業務提携先

株式(2)

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の 内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
藤森工業株式会社 代表取締役社長　布山英士 資本金　6,600百万円 | 東京都文京区小石川一丁目１番１号 | 製造業 | Ｄ種優先株式 300 | 150,000,000 (500,000) | 業務提携先

株式(3)

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の 内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
泉工医科工業株式会社 代表取締役社長　青木正人 資本金　30百万円 | 東京都文京区本郷三丁目23番13号 | 製造業 | Ｅ種優先株式 110 | 57,750,000 (525,000) | 業務提携先

株式(4)

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の 内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
福岡地所株式会社 代表取締役社長　榎本一郎 資本金　100百万円 | 福岡県福岡市博多区住吉一丁目２番25号 | 不動産 | Ｅ種優先株式 190 | 99,750,000 (525,000) | 業務提携先

新株予約権(1)

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の 内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
秋枝静香 | 福岡県春日市 | 会社役員 | 60,000 | 15,324,000 (255.4) | 特別利害関係者等(当社の代表取締役)
三條真弘 | 東京都渋谷区 | 会社役員 | 45,000 | 11,493,000 (255.4) | 特別利害関係者等(当社の取締役)
徳永周彦 | 東京都江東区 | 会社役員 | 15,000 | 3,831,000 (255.4) | 特別利害関係者等(当社の取締役)

（注）株式数に換算して記載しております。なお、2022年９月２日付で株式１株につき500株の割合で株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株式数及び価格（単価）を記載しております。

新株予約権(2)

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の 内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
前川敏彦 | 神奈川県伊勢原市 | 会社員 | 15,000 | 3,750,000 (250) | 当社の従業員
岸井保人 | 福岡県福岡市城南区 | 会社員 | 8,500 | 2,125,000 (250) | 当社の従業員
宮崎雄大 | 福岡県福岡市中央区 | 会社員 | 8,500 | 2,125,000 (250) | 当社の従業員
稲見玲雄 | 山梨県甲府市 | 会社員 | 7,500 | 1,875,000 (250) | 当社の従業員
渡邊麻里恵 | 東京都豊島区 | 会社員 | 5,000 | 1,250,000 (250) | 当社の従業員
鳥井蓉子 | 東京都板橋区 | 会社員 | 3,500 | 875,000 (250) | 当社の従業員
鍛治山咲良 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 | 会社員 | 3,500 | 875,000 (250) | 当社の従業員
大島恵美 | 福岡県宗像市 | 会社員 | 3,500 | 875,000 (250) | 当社の従業員
宮原久美香 | 佐賀県佐賀市 | 会社員 | 2,500 | 625,000 (250) | 当社の従業員
星野友紀 | 埼玉県川口市 | 会社員 | 1,500 | 375,000 (250) | 当社の従業員
高井治美 | 東京都北区 | 会社員 | 1,500 | 375,000 (250) | 当社の従業員
深草千秋 | 埼玉県三郷市 | 会社員 | 1,000 | 250,000 (250) | 当社の従業員

（注）株式数に換算して記載しております。なお、2022年９月２日付で株式１株につき500株の割合で株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株式数及び価格（単価）を記載しております。

新株予約権(3)

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の 内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
秋枝静香 | 福岡県春日市 | 会社役員 | 60,000 | 15,324,000 (255.4) | 特別利害関係者等(当社の代表取締役)
三條真弘 | 東京都渋谷区 | 会社役員 | 60,000 | 15,324,000 (255.4) | 特別利害関係者等(当社の取締役)
徳永周彦 | 東京都江東区 | 会社役員 | 10,000 | 2,554,000 (255.4) | 特別利害関係者等(当社の取締役)

（注）株式数に換算して記載しております。なお、2022年９月２日付で株式１株につき500株の割合で株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株式数及び価格（単価）を記載しております。

### ３ 【取得者の株式等の移動状況】

「第１　特別利害関係者等の株式等の移動状況」に記載のとおりであります。