１ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】
項目
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株式①
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株式②
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新株予約権①
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新株予約権②
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発行年月日
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2021年１月29日
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2021年２月26日
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2020年４月１日
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2020年４月１日
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種類
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D種優先株式
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D種優先株式
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新株予約権の付与（ストックオプション）
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新株予約権の付与（ストックオプション）
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発行数
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1,875株
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8,750株
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普通株式 4,500株
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普通株式 800株
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発行価格
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80,000円 （注）３
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80,000円 （注）３
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23,200円 （注）３
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23,200円 （注）３
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資本組入額
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40,000円
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40,000円
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11,600円
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11,600円
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発行価額の総額
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150,000,000円
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700,000,000円
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104,400,000円
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18,560,000円
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資本組入額の総額
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75,000,000円
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350,000,000円
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52,200,000円
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9,280,000円
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発行方法
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第三者割当
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第三者割当
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2020年３月31日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
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2020年３月31日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
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保有期間等に関する確約
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（注）２
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（注）２
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－
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－
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項目
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新株予約権③
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発行年月日
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2020年５月27日
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種類
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新株予約権の付与
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発行数
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普通株式 992株
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発行価格
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23,200円 （注）３
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資本組入額
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11,600円
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発行価額の総額
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23,014,400円
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資本組入額の総額
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11,507,200円
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発行方法
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2020年５月22日開催の臨時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
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保有期間等に関する確約
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－
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(注) １．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下、「同取引所」という。）の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第268条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 同取引所の定める同施行規則第270条の規定に基づき、新規上場申請者が、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日以後６か月間を経過する日（当該日において割当新株予約権の割当日以後１年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以後１年間を経過する日）まで所有する等の確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(4) 当社が、前３項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(5) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、2021年９月30日であります。
２．同施行規則第268条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後１年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後１年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
３．株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
４．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
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新株予約権①
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新株予約権②
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新株予約権③
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行使時の払込金額
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１株につき23,200円
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１株につき23,200円
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１株につき23,200円
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行使期間
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2020年４月１日から2030年３月31日まで
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2022年４月１日から 2030年３月31日まで
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2020年５月27日から
2027年５月31日まで
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行使の条件
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「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 １ 株式等の状況（２）新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。
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「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 １ 株式等の状況（２）新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。
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「第二部 企業情報 第４提出会社の状況 １ 株式等の状況（２）新株予約権等の状況 ③その他の新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
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新株予約権の譲渡に関する
事項
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新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
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新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
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新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
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５．2022年９月７日開催の取締役会決議により、2022年10月20日付で当社株式１株につき30株の株式分割を行っておりますが、上記の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。
６．新株予約権②については、退職等により従業員９名590株（分割前）の権利が喪失しております。
２ 【取得者の概況】
株式①
取得者の氏名
又は名称
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取得者の住所
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取得者の
職業及び
事業の内容等
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割当株数
(株)
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価格(単価)
(円)
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取得者と
提出会社との関係
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住友三井オートサービス株式会社 代表取締役社長 佐藤 計 資本金 136億円
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東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
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自動車リース
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1,875
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150,000,000 (80,000)
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株主
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（注）2022年９月７日開催の取締役会決議により、2022年10月20日付で当社株式１株につき30株の株式分割を行っておりますが、上記の「割当株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。
株式②
取得者の氏名
又は名称
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取得者の住所
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取得者の
職業及び
事業の内容等
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割当株数
(株)
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価格(単価)
(円)
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取得者と
提出会社との関係
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TJ2015.FUND LP 無限責任組合員TJ2015.GP Limited Director 木村敬治 資本金 50,000USD
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Cayman Islands
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投資ファンド
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5,000
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400,000,000 (80,000)
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特別利害関係者等（大株主上位10名）
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Innovation Growth Fund I L.P. Innovation Growth Ventures株式会社 代表取締役 細井 毅仁 資本金 2,500万円
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Cayman Islands
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投資ファンド
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3,750
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300,000,000 (80,000)
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特別利害関係者等（大株主上位10名）
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（注）2022年９月７日開催の取締役会決議により、2022年10月20日付で当社株式１株につき30株の株式分割を行っておりますが、上記の「割当株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。
新株予約権①
取得者の氏名
又は名称
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取得者の住所
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取得者の
職業及び
事業の内容等
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割当株数
(株)
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価格(単価)
(円)
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取得者と
提出会社との関係
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田中 基博
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東京都品川区
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税理士
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4,500
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104,400,000 （23,200）
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当社の社外協力者
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（注）１. 当社の社外協力者であり、「単独運用・特定金外信託」の受託者として、第11回新株予約権を保有する者であります。
２. 2022年９月７日開催の取締役会決議により、2022年10月20日付で当社株式１株につき30株の株式分割を行っておりますが、上記の「割当株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。
新株予約権②
取得者の氏名
又は名称
|
取得者の住所
|
取得者の
職業及び
事業の内容等
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割当株数
(株)
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価格(単価)
(円)
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取得者と
提出会社との関係
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青木 仁志
|
神奈川県川崎市幸区
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会社員
|
10
|
232,000 (23,200)
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当社の従業員
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濱地 俊文
|
神奈川県川崎市多摩区
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会社員
|
10
|
232,000 (23,200)
|
当社の従業員
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島 友美
|
東京都世田谷区
|
会社員
|
10
|
232,000 (23,200)
|
当社の従業員
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風間 進一
|
神奈川県横浜市青葉区
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会社員
|
10
|
232,000 (23,200)
|
当社の従業員
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南條 匡紀
|
東京都練馬区
|
会社員
|
10
|
232,000 (23,200)
|
当社の従業員
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齋藤 正佳
|
東京都渋谷区
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会社員
|
30
|
696,000 (23,200)
|
当社の従業員
|
小畑 良樹
|
東京都文京区
|
会社員
|
30
|
696,000 (23,200)
|
当社の従業員
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岩瀬 貴義
|
東京都墨田区
|
会社員
|
10
|
232,000 (23,200)
|
当社の従業員
|
谷口 春奈
|
神奈川県茅ケ崎市
|
会社員
|
10
|
232,000 (23,200)
|
当社の従業員
|
雲野 裕介
|
埼玉県川口市
|
会社員
|
30
|
696,000 (23,200)
|
当社の従業員
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今野 雄貴
|
神奈川県藤沢市
|
会社員
|
10
|
232,000 (23,200)
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当社の従業員
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石野 真吾
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千葉県千葉市美浜区
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会社員
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20
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464,000 (23,200)
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当社の従業員
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高田 亮介
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東京都調布市
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会社員
|
10
|
232,000 (23,200)
|
当社の従業員
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坂本 祭太
|
東京都豊島区
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会社員
|
10
|
232,000 (23,200)
|
当社の従業員
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（注）１．2022年９月７日開催の取締役会決議により、2022年10月20日付で当社株式１株につき30株の株式分割を行っておりますが、上記の「割当株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。
２．退職等の理由により、権利を喪失したものにつきましては、記載しておりません。
新株予約権③
取得者の氏名
又は名称
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取得者の住所
|
取得者の
職業及び
事業の内容等
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割当株数
(株)
|
価格(単価)
(円)
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取得者と
提出会社との関係
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株式会社日本政策金融公庫
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東京都千代田区大手町1-9-4
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金融機関
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992
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23,014,400 （23,200）
|
金融機関
|
（注）2022年９月７日開催の取締役会決議により、2022年10月20日付で当社株式１株につき30株の株式分割を行っておりますが、上記の「割当株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。