【表紙】

 

【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2023年3月7日

【会社名】

カバー株式会社

【英訳名】

COVER Corporation

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長  谷郷 元昭

【本店の所在の場所】

東京都港区芝一丁目7番地17 住友不動産芝ビル3号館地下1階(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の[最寄りの連絡場所]で行っております。なお、新社屋への移転を2023年6月に予定しております。)

【電話番号】

03‐6280‐4036(代表)

【事務連絡者氏名】

執行役員 経営企画室長  金子 陽亮

【最寄りの連絡場所】

東京都千代田区外神田二丁目2番地3
住友不動産 御茶ノ水ビル7階

【電話番号】

03‐6280‐4036(代表)

【事務連絡者氏名】

執行役員 経営企画室長  金子 陽亮

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】

株式

【届出の対象とした募集(売出)金額】

募集金額

ブックビルディング方式による募集

905,250,000円

 

売出金額

(引受人の買取引受による売出し)

ブックビルディング方式による売出し

7,977,002,000

 

(オーバーアロットメントによる売出し)

ブックビルディング方式による売出し

1,360,793,000

 

(注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額であります。

   なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式には、日本国内において販売される株式と、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売される株式が含まれております。

詳細は、「第一部 証券情報 第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」をご参照ください。

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。