第２ 【売出要項】

１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

2023年３月15日に決定された引受価額(693.75円)にて、当社と元引受契約を締結した後記「２　売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)　(2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第２　売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格750円)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類 | 売出数(株) | 売出価額の総額 (円) | 売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称
― | 入札方式のうち入札による売出し | ― | ― | ―
― | 入札方式のうち入札によらない売出し | ― | ― | ―

種類 | 売出数(株) | 売出価額の総額 (円) | 売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称
普通株式 | ブックビルディング方式 | 6,018,500 | 4,513,875,000 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号 AT-Ⅱ投資事業有限責任組合 3,618,400株 東京都千代田区内幸町一丁目２番１号 みずほ成長支援第２号投資事業有限責任組合 745,400株 東京都目黒区中目黒五丁目10番13号 i-nest１号投資事業有限責任組合 711,200株 東京都港区赤坂五丁目３番１号赤坂Bizタワー HAKUHODO DY FUTURE DESIGN FUND投資事業有限責任組合 711,200株 東京都渋谷区桜丘町16番12号 千葉道場２号投資事業有限責任組合 568,700株 東京都世田谷区若林一丁目18番10号 OLM１号投資事業有限責任組合 537,500株 東京都品川区 伊藤　将雄 530,600株 東京都新宿区西新宿四丁目34番７号住友不動産西新宿ビル５号館３階 Tokyo XR Startups株式会社 497,700株 千葉県浦安市 福田　一行 393,600株 東京都港区 林　隆弘 355,600株

種類 | 売出数(株) | 売出価額の総額 (円) | 売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称
普通株式 | ブックビルディング方式 | 6,018,500 | 4,513,875,000 | 東京都港区虎ノ門一丁目17番１号 DIMENSION投資事業有限責任組合 355,600株 東京都港区赤坂一丁目14番５号 有限会社セコイア 355,600株 東京都中央区八重洲一丁目３番４号 SMBCベンチャーキャピタル５号投資事業有限責任組合 355,600株 東京都渋谷区桜丘町16番12号 千葉道場１号投資事業有限責任組合 197,700株 東京都渋谷区 國光　宏尚 175,000株 東京都渋谷区 古川　健介 175,000株 3rd Floor, J & C Building, P.O. Box 362, Road Town, VG1110, British Virgin Islands HTC Vive Investment (BVI) Corp. 175,000株 東京都千代田区内幸町一丁目２番１号 みずほ成長支援第３号投資事業有限責任組合 142,100株 東京都渋谷区渋谷三丁目１番９号YAZAWAビルUCF３階 TLM１号投資事業有限責任組合 105,000株 東京都江東区 谷郷　元昭 100,000株 東京都江東区 須田　仁之 65,600株 東京都中央区日本橋中洲１番11号 ブレイクポイント株式会社 55,300株
計(総売出株式) | ― | 6,018,500 | 4,513,875,000 | ―

(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。

２．引受人の買取引受による売出しに係る売出株式10,927,400株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)されます。

上記売出数は、日本国内において販売(以下「国内販売」という。)される株数(以下「国内販売株数」 という。)であり、海外販売株数は、4,908,900株であります。また、上記売出しに係る株式の所有者の売出株数には、海外販売に供される株式数が含まれます。海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。

３．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。

４．売出価額の総額は、国内販売株数に係るものであり、海外販売株数に係るものにつきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２.　本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。

５．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の(注)２に記載した振替機関と同一であります。

６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を勘案した結果、オーバーアロットメントによる売出しを行います。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３　売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「４　売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。

７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　４．ロックアップについて」をご参照下さい。

２ 【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

(1) 【入札方式】

① 【入札による売出し】

該当事項はありません。

② 【入札によらない売出し】

該当事項はありません。

(2) 【ブックビルディング方式】

売出価格 (円) | 引受価額 (円) | 申込期間 | 申込株数 単位 (株) | 申込 証拠金 (円) | 申込受付場所 | 引受人の住所及び氏名 又は名称 | 元引受 契約の 内容
750 | 693.75 | 自　2023年 ３月16日(木) 至　2023年 ３月22日(水) | 100 | １株に つき 750 | 引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本店並びに全国各支店及び営業所 | 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目９番２号 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都港区六本木一丁目６番１号 株式会社ＳＢＩ証券 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 大和証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 野村證券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 マネックス証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 楽天証券株式会社 | (注)３

(注) １．売出価格の決定方法は、前記「第１　募集要項　３　募集の条件　(2) ブックビルディング方式」の(注)１と同様であります。

２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により決定いたしました。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。

引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一の理由により決定いたしました。

３．元引受契約の内容

各金融商品取引業者の引受株数　　みずほ証券株式会社　　　　　　　　　　　　　　5,573,100株

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社　　5,026,700株

株式会社ＳＢＩ証券　　　　　　　　　　　　　　　109,200株

大和証券株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　 54,600株

野村證券株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　 54,600株

マネックス証券株式会社　　　　　　　　　　　　　 54,600株

楽天証券株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　 54,600株

引受人が全株買取引受けを行います。上記金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が含まれます。

なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額(１株につき56.25円)の総額は引受人の手取金となります。

４．上記引受人と2023年３月15日に元引受契約を締結いたしました。

５．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。

６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

７．上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１　募集要項　３　募集の条件　(2) ブックビルディング方式」の(注)７に記載した販売方針と同様であります。

８．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株について、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託いたします。

３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

種類 | 売出数(株) | 売出価額の総額 (円) | 売出しに係る株式の所有者の住所 及び氏名又は名称
― | 入札方式のうち入札による売出し | ― | ― | ―
― | 入札方式のうち入札によらない売出し | ― | ― | ―
普通株式 | ブックビルディング方式 | 1,864,100 | 1,398,075,000 | 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 みずほ証券株式会社1,864,100株
計(総売出株式) | ― | 1,864,100 | 1,398,075,000 | ―

(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案した結果、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。

２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社と協議の上、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。

なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。

３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されております。

４．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。

５．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の(注)２に記載した振替機関と同一であります。

４ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

(1) 【入札方式】

① 【入札による売出し】

該当事項はありません。

② 【入札によらない売出し】

該当事項はありません。

(2) 【ブックビルディング方式】

売出価格 (円) | 申込期間 | 申込株数 単位 (株) | 申込 証拠金 (円) | 申込受付場所 | 引受人の住所及び 氏名又は名称 | 元引受 契約の 内容
750 | 自　2023年 ３月16日(木) 至　2023年 ３月22日(水) | 100 | １株に つき 750 | みずほ証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の本店並びに全国各支店及び営業所 | ― | ―

(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により、2023年３月15日に決定いたしました。ただし、申込証拠金には利息をつけません。

２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。

３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

４．みずほ証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「２　売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)　(2) ブックビルディング方式」の(注)７に記載した販売方針と同様であります。