## 第２ 【第三者割当等の概況】

### １ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 | 新株予約権
発行年月日 | 2022年４月25日
種類 | 新株予約権の付与
発行数 | 普通株式　40,000株
発行価格 | 1株につき1,750円 （注）３
資本組入額 | 875円
発行価額の総額 | 70,000,000円
資本組入額の総額 | 35,000,000円
発行方法 | 2022年４月15日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権（ストック・オプション）の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約 | （注）２

(注) １．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。

(1) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2) 当社が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(3) 当社の場合、基準事業年度の末日は、2022年６月30日であります。

２．同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

３．株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)に基づいて決定しております。

４．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。

| 新株予約権
行使時の払込金額 | １株につき1,750円
行使期間 | 2024年４月16日から 2032年４月15日まで
行使の条件及び譲渡に関する事項 | 「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況（2）新株予約権等の状況」に記載したとおりであります。

５．2023年２月14日開催の取締役会決議により、2023年３月17日付で普通株式１株につき10株の割合とする株式分割を行っております。上記の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は当該株式分割後の 「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。

### ２ 【取得者の概況】

新株予約権

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
ＣＬＡＩＲ　ＪＥＡＮ　ＳＥＢＡＳＴＩＥＮ | 栃木県足利市 | 会社員 | 4,000 | 7,000,000 (1,750) | 当社従業員
石川　幸広 | 栃木県足利市 | 会社員 | 3,000 | 5,250,000 (17,500 | 当社従業員
津布久　敏章 | 栃木県佐野市 | 会社員 | 3,000 | 5,250,000 (1,750) | 当社従業員
井本　貴之 | 福岡県福岡市早良区 | 会社員 | 3,000 | 5,250,000 (1,750) | 当社従業員
小林　拓弥 | 群馬県太田市 | 会社員 | 3,000 | 5,250,000 (1,750) | 当社従業員
木下　高幸 | 神奈川県川崎市川崎区 | 会社員 | 3,000 | 5,250,000 (1,750) | 当社従業員
片平　賢一 | 栃木県佐野市 | 会社員 | 2,000 | 3,500,000 (1,750) | 当社従業員
金田　慎太郎 | 東京都墨田区 | 会社員 | 2,000 | 3,500,000 (1,750) | 当社従業員
江原　義久 | 埼玉県川口市 | 会社員 | 2,000 | 3,500,000 (1,750) | 当社従業員
近藤　敏之 | 栃木県足利市 | 会社員 | 2,000 | 3,500,000 (1,750) | 当社従業員
澁江　雅之 | 栃木県佐野市 | 会社員 | 2,000 | 3,500,000 (1,750) | 当社従業員
岡安　隆和 | 栃木県栃木市 | 会社員 | 2,000 | 3,500,000 (1,750) | 当社従業員
増田　渡 | 栃木県足利市 | 会社員 | 2,000 | 3,500,000 (1,750) | 当社従業員
福田　隆 | 群馬県太田市 | 会社員 | 1,000 | 1,750,000 (1,750) | 当社従業員
片柳　彰文 | 栃木県栃木市 | 会社員 | 1,000 | 1,750,000 (1,750) | 当社従業員
山岸　紀夫 | 栃木県佐野市 | 会社員 | 1,000 | 1,750,000 (1,750) | 当社従業員
小宮　孝佳 | 栃木県宇都宮市 | 会社員 | 1,000 | 1,750,000 (1,750) | 当社従業員
田中　良和 | 栃木県佐野市 | 会社員 | 1,000 | 1,750,000 (1,750) | 当社従業員
田鎖　高一郎 | 栃木県佐野市 | 会社員 | 1,000 | 1,750,000 (1,750) | 当社従業員
植村　将 | 埼玉県羽生市 | 会社員 | 1,000 | 1,750,000 (1,750) | 当社従業員

（注）2023年２月14日開催の取締役会決議により、2023年３月17日付で普通株式１株につき10株とする株式分割を行っており、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。

### ３ 【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。