## 第２ 【第三者割当等の概況】

### １ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 | 株式① | 株式②
発行年月日 | 2020年12月17日 | 2020年12月18日
種類 | 普通株式 | 普通株式
発行数 | 110,000株 | 200,000株
発行価格 | 1,000円 （注）３ | 1,000円 （注）３
資本組入額 | 500円 | 500円
発行価額の総額 | 110,000,000円 | 200,000,000円
資本組入額の総額 | 55,000,000円 | 100,000,000円
発行方法 | 有償第三者割当 | 有償第三者割当
保有期間等に関する確約 | ― | ―

項目 | 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ | 新株予約権④
発行年月日 | 2020年12月21日 | 2020年12月21日 | 2021年12月30日 | 2022年10月７日
種類 | 新株予約権の付与 （ストック・オプション） | 新株予約権の付与 （ストック・オプション） | 新株予約権の付与 （ストック・オプション） | 新株予約権の付与 （ストック・オプション）
発行数 | 163,500株 | 119,139株 | 116,160株 | 44,941株
発行価格 | 1,000円 （注）３ | 1,000円 （注）３ | 1,000円 （注）３ | 1,000円 （注）３
資本組入額 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円
発行価額の総額 | 163,500,000円 | 119,139,000円 | 116,160,000円 | 44,941,000円
資本組入額の総額 | 81,750,000円 | 59,569,500円 | 58,080,000円 | 22,470,500円
発行方法 | 2020年12月14日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 | 2020年12月14日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 | 2021年12月13日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。 | 2022年９月14日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約 | ― | ― | （注）２ | （注）２

(注) １．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。

(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第268条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度(「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。以下同じ。)の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(3) 新規上場申請者が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

(4) 当社の場合、基準事業年度の末日は、2022年10月31日であります。

２．同取引所の定める同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日または新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有するなどの確約を行っております。

３．発行価格は、ディスカウントキャッシュフロー法（ＤＣＦ法）及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

４．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。

| 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ | 新株予約権④
行使時の払込金額 | １株につき1,000円 | １株につき1,000円 | １株につき1,000円 | １株につき1,000円
行使期間 | 2022年12月22日から 2030年12月13日まで | 2022年12月22日から 2030年12月13日まで | 2023年12月31日から 2031年12月12日まで | 2024年10月８日から 2032年９月14日まで
行使の条件 | ①新株予約権者は、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員たる地位またはこれらに準じる地位をいずれも失ったときは、新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会の決議により当該地位の喪失につき正当な事由があると認められた場合はこの限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。 ③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 | ①新株予約権者は、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員たる地位またはこれらに準じる地位をいずれも失ったときは、新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会の決議により当該地位の喪失につき正当な事由があると認められた場合はこの限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。 ③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 | ①新株予約権者は、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員たる地位またはこれらに準じる地位をいずれも失ったときは、新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会の決議により当該地位の喪失につき正当な事由があると認められた場合はこの限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。 ③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 | ①新株予約権者は、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員たる地位またはこれらに準じる地位をいずれも失ったときは、新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会の決議により当該地位の喪失につき正当な事由があると認められた場合はこの限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができないものとする。 ③各新株予約権の一部行使はできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

５．新株予約権①については、退職等により11,940株分の権利が喪失しております。

６．新株予約権③については、退職等により5,520株分の権利が喪失しております。

### ２ 【取得者の概況】

株　式①

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
株式会社村松屋商店 | 東京都大田区南六郷二丁目５番４号 | 資産管理業 | 110,000 | 110,000,000 （1,000） | 特別利害関係者等(役員等により総株主の議決権の過半数を所有されている会社及び大株主上位10名)

株　式②

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
沓澤　広道 | 東京都港区 | 団体役員 | 200,000 | 200,000,000 （1,000） | 特別利害関係者等(大株主上位10名)

新株予約権の付与(ストック・オプション)①

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
土谷　宣夫 | 東京都西東京市 | 会社員 | 15,000 | 15,000,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
石原　正己 | 神奈川県川崎市多摩区 | 会社員 | 15,000 | 15,000,000 （1,000） | 当社の従業員
金杉　きよ美 | 東京都杉並区 | 会社員 | 15,000 | 15,000,000 （1,000） | 当社の従業員
金谷　慎一 | 東京都江戸川区 | 会社員 | 8,000 | 8,000,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
金杉　陽平 | 東京都杉並区 | 会社員 | 8,000 | 8,000,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
堀田　はるか | 埼玉県さいたま市緑区 | 会社員 | 8,000 | 8,000,000 （1,000） | 当社の従業員
七嶋　龍治 | 埼玉県さいたま市南区 | 会社員 | 8,000 | 8,000,000 （1,000） | 当社の従業員
瀬合　康介 | 東京都江東区 | 会社役員 | 7,000 | 7,000,000 （1,000） | 特別利害関係者（当社子会社の取締役）
野尻　悠太 | 東京都大田区 | 会社役員 | 7,000 | 7,000,000 （1,000） | 特別利害関係者（当社の取締役）
田中　利哉 | 埼玉県さいたま市緑区 | 会社員 | 7,000 | 7,000,000 （1,000） | 当社の従業員
宗村　佳明 | 東京都足立区 | 個人事業主 | 6,500 | 6,500,000 （1,000） | 当社子会社の相談役
岩瀬　弘 | 埼玉県さいたま市西区 | 会社員 | 6,000 | 6,000,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
志村　剛 | 東京都新宿区 | 会社員 | 3,500 | 3,500,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
吉田　創 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 会社員 | 2,800 | 2,800,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
小林　剛 | 東京都荒川区 | 会社員 | 2,000 | 2,000,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
猪本　貴洋 | 千葉県浦安市 | 会社員 | 2,000 | 2,000,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
大沼　尚平 | 東京都大田区 | 会社員 | 2,000 | 2,000,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
渡慶次　安子 | 東京都大田区 | 会社員 | 2,000 | 2,000,000 （1,000） | 当社の従業員

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
松尾　祥司 | 神奈川県川崎市川崎区 | 会社員 | 2,000 | 2,000,000 （1,000） | 当社の従業員
堀野　晃義 | 東京都新宿区 | 会社員 | 1,400 | 1,400,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
伊東　優 | 東京都練馬区 | 会社員 | 1,400 | 1,400,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
神藤　美穂 | 東京都江東区 | 会社員 | 1,400 | 1,400,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
宇都宮　大輝 | 東京都板橋区 | 会社員 | 1,400 | 1,400,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
末永　誠 | 福岡県那珂川市 | 会社員 | 1,400 | 1,400,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
大熊　康準 | 東京都新宿区 | 会社員 | 1,400 | 1,400,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
髙山　雄介 | 大阪府大阪市淀川区 | 会社員 | 1,400 | 1,400,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
永松　直輝 | 東京都新宿区 | 会社員 | 1,400 | 1,400,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
小田嶋　凌平 | 宮城県仙台市宮城野区 | 会社員 | 1,400 | 1,400,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員

(注) １．退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。

２．上記のほか、1,000株以下である従業員は54名であり、その株式の総数は12,160株であります。

新株予約権の付与(ストック・オプション)②

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
柴田　直樹 | 東京都府中市 | 会社役員 | 119,139 | 119,139,000 （1,000） | 特別利害関係者（当社の取締役）

新株予約権の付与(ストック・オプション)③

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
野尻　悠太 | 東京都大田区 | 会社役員 | 5,000 | 5,000,000 （1,000） | 特別利害関係者（当社の取締役）
齋藤　拓 | 東京都東村山市 | 会社役員 | 5,000 | 5,000,000 （1,000） | 特別利害関係者（当社子会社の代表取締役）
渡慶次　安子 | 東京都大田区 | 会社員 | 4,000 | 4,000,000 （1,000） | 当社の従業員
伊東　優 | 東京都練馬区 | 会社員 | 3,600 | 3,600,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
下村　晶 | 東京都江戸川区 | 会社員 | 3,500 | 3,500,000 （1,000） | 当社の従業員
永島　敦 | 東京都世田谷区 | 会社員 | 3,500 | 3,500,000 （1,000） | 当社の従業員
矢部　哲也 | 北海道札幌市豊平区 | 会社員 | 3,100 | 3,100,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
小暮　一彰 | 東京都台東区 | 会社員 | 3,020 | 3,020,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
猪本　貴洋 | 千葉県浦安市 | 会社員 | 3,000 | 3,000,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
大沼　尚平 | 東京都大田区 | 会社員 | 3,000 | 3,000,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
松尾　祥司 | 神奈川県川崎市川崎区 | 会社員 | 3,000 | 3,000,000 （1,000） | 当社の従業員
瀬合　康介 | 東京都江東区 | 会社役員 | 3,000 | 3,000,000 （1,000） | 特別利害関係者（当社子会社の取締役）
田中　利哉 | 埼玉県さいたま市緑区 | 会社員 | 3,000 | 3,000,000 （1,000） | 当社の従業員
仙波　祐太郎 | 東京都品川区 | 会社員 | 3,000 | 3,000,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
山田　康之 | 千葉県松戸市 | 会社役員 | 3,000 | 3,000,000 （1,000） | 特別利害関係者（当社子会社の取締役）
野中　祐輔 | 大阪府枚方市 | 会社員 | 2,980 | 2,980,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
上阪　夏彦 | 愛知県名古屋市中村区 | 会社員 | 2,800 | 2,800,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
奥村　将貴 | 東京都多摩市 | 会社員 | 2,720 | 2,720,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
原　悠真 | 愛知県名古屋市西区 | 会社員 | 2,720 | 2,720,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
平岡　裕大 | 東京都世田谷区 | 会社員 | 2,700 | 2,700,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
種田　仁 | 大阪府八尾市 | 会社員 | 2,700 | 2,700,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
後藤　洋平 | 埼玉県さいたま市西区 | 会社員 | 2,680 | 2,680,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
齊藤　洋介 | 埼玉県さいたま市 | 会社員 | 2,680 | 2,680,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
齊藤　祐輝 | 東京都豊島区 | 会社員 | 2,600 | 2,600,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
小山　正人 | 神奈川県相模原市中央区 | 会社員 | 2,600 | 2,600,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
吉田　将志 | 千葉県市原市 | 会社員 | 2,520 | 2,520,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
吉田　創 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 会社員 | 2,200 | 2,200,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
堀野　晃義 | 東京都新宿区 | 会社員 | 2,100 | 2,100,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
神藤　美穂 | 東京都江東区 | 会社員 | 2,100 | 2,100,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
宇都宮　大輝 | 東京都板橋区 | 会社員 | 2,100 | 2,100,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
末永　誠 | 福岡県那珂川市 | 会社員 | 2,100 | 2,100,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
大熊　康準 | 東京都新宿区 | 会社員 | 2,100 | 2,100,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
髙山　雄介 | 大阪府大阪市淀川区 | 会社員 | 2,100 | 2,100,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
永松　直輝 | 東京都新宿区 | 会社員 | 2,100 | 2,100,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
小田嶋　凌平 | 宮城県仙台市宮城野区 | 会社員 | 2,100 | 2,100,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
小林　剛 | 東京都荒川区 | 会社員 | 2,000 | 2,000,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
石川　大基 | 東京都府中市 | 会社員 | 2,000 | 2,000,000 （1,000） | 当社の従業員
松尾　直也 | 東京都町田市 | 会社員 | 1,720 | 1,720,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
志村　剛 | 東京都新宿区 | 会社員 | 1,500 | 1,500,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員

(注) １．退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。

２．上記のほか、1,000株以下である従業員は５名であり、その株式の総数は3,000株であります。

新株予約権の付与(ストック・オプション)④

取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係
堀尾　慎一郎 | 東京都中央区 | 会社員 | 10,000 | 10,000,000 （1,000） | 当社の従業員
小林　剛 | 東京都荒川区 | 会社員 | 6,000 | 6,000,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
和田　裕司 | 東京都中央区 | 会社員 | 3,500 | 3,500,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
池永　正宏 | 東京都港区 | 会社員 | 3,500 | 3,500,000 （1,000） | 当社の従業員
野尻　悠太 | 東京都大田区 | 会社役員 | 3,001 | 3,001,000 （1,000） | 特別利害関係者（当社の取締役）
磯谷　泰由 | 東京都江東区 | 会社員 | 3,000 | 3,000,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
渡慶次　安子 | 東京都大田区 | 会社員 | 2,500 | 2,500,000 （1,000） | 当社の従業員
芦野　竜也 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 会社員 | 1,500 | 1,500,000 （1,000） | 当社の子会社の 従業員
下村　晶 | 東京都江戸川区 | 会社員 | 1,500 | 1,500,000 （1,000） | 当社の従業員

(注) 上記のほか、1,000株以下である従業員は13名であり、その株式の総数は10,440株であります。

### ３ 【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。